Sdílet prostřednictvím

Udělení přístupu k informacím, kdo zná koho

  • Článek

Role Prodejce a Obchodní manažer mají ve výchozím nastavení oprávnění k zobrazení Kdo zná koho informací na stránkách kontaktu a zájemce. Správci můžou udělit přístup dalším rolím.

Widget Kdo zná koho se zobrazí všem uživatelům, kteří mohou otevřít zobrazení Sales Insights na stránkách kontaktů a zájemců. Uživatelům, kteří nemají dostatečná oprávnění k zobrazení Kdo zná koho informací, se zobrazí zpráva v tomto smyslu.

Udělit přístup

Tip

Obrázky obsahující ikonu, která vypadá takto: lze rozbalit a zobrazit více podrobností. Výběrem obrázku jej rozbalíte. Pokud jej chcete zavřít, stiskněte klávesu Esc.

  1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

  2. Přejděte na Systém>Zabezpečení.

  3. Vyberte Role zabezpečení.

  4. Otevřete roli zabezpečení, ke které chcete udělit přístup.

  5. Na kartě Tabulky v seznamu vyberte Zobrazit všechny tabulky.

  6. Poskytněte oprávnění ke čtení následujících tabulek:

    wkwcolleaguesforcompany
    wkwcolleaguesforcontact
    wkwconfig

  7. Uložte změny.

Zobrazení Kdo zná koho