Úprava aktivní sekvence a zobrazení historie verzí
Když jste změnili proces aktivní sekvence, můžete vytvořit novou verzi sekvence, aniž byste ji deaktivovali. Sekvenci můžete několikrát aktualizovat a při připojení záznamu k sekvenci se záznam připojí k nejnovější verzi.
Důležité
Záznamy, které byly připojeny k předchozí verzi sekvence, zůstanou připojeny k předchozí verzi.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer sekvence Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Úprava aktivní sekvence
Přihlaste se do aplikace Centrum prodeje Dynamics 365.
Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.
V Akcelerátoru prodeje vyberte Sekvence.
Na stránce Sekvence otevřete sekvenci, která je v aktivním stavu.
Na stránce zobrazení sekvence vyberte Upravit sekvenci.
V potvrzovací zprávě vyberte tlačítko OK.
Pro sekvenci je vytvořena verze.
Podle potřeby sekvenci upravte a poté vyberte Aktivovat.
V potvrzovací zprávě uveďte popis změny a poté vyberte Uložit.
Je vytvořena a uložena nová verze stávající sekvence.
Zobrazení historie verzí a souvisejících záznamů
Zobrazení historie verzí vám pomůže poznat počet verzí, které byly vytvořeny pro sekvenci, a zobrazit záznamy, které jsou připojeny ke každé verzi.
Otevřete sekvenci.
Chcete-li zobrazit historii verzí, vyberte Historie verzí.
V pravém podokně se zobrazí seznam verzí, které pro sekvenci existují.
Aktuálně vybraná verze je zvýrazněna modrou čarou odpovídající názvu verze.
Poznámka:
Pokud k posloupnosti nejsou připojeni žádní zájemci a vy vytvoříte novou verzi, zobrazí se v seznamu pouze nejnovější verze.
Chcete-li zobrazit verzi sekvence, ke které je záznam připojen, přejděte na kartu Připojené záznamy. V tomto příkladu jsme vybrali kartu Připojení zájemci.
Zobrazí se seznam zájemců, kteří jsou připojeni k sekvenci, spolu s verzí, ke které jsou připojeni.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.