Sdílet prostřednictvím


Úprava aktivní sekvence a zobrazení historie verzí

Když jste změnili proces aktivní sekvence, můžete vytvořit novou verzi sekvence, aniž byste ji deaktivovali. Sekvenci můžete několikrát aktualizovat a při připojení záznamu k sekvenci se záznam připojí k nejnovější verzi.

Důležité

Záznamy, které byly připojeny k předchozí verzi sekvence, zůstanou připojeny k předchozí verzi.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo manažer sekvence
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Úprava aktivní sekvence

  1. Přihlaste se do aplikace Centrum prodeje Dynamics 365.

  2. Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.

  3. V Akcelerátoru prodeje vyberte Sekvence.

  4. Na stránce Sekvence otevřete sekvenci, která je v aktivním stavu.

  5. Na stránce zobrazení sekvence vyberte Upravit sekvenci.

    Úprava sekvence

  6. V potvrzovací zprávě vyberte tlačítko OK.

    Potvrzovací zpráva pro úpravu sekvence

    Pro sekvenci je vytvořena verze.

  7. Podle potřeby sekvenci upravte a poté vyberte Aktivovat.

    Aktivace upravené sekvence

  8. V potvrzovací zprávě uveďte popis změny a poté vyberte Uložit.

    Potvrzovací zpráva pro uložení sekvence

Je vytvořena a uložena nová verze stávající sekvence.

Zobrazení historie verzí a souvisejících záznamů

Zobrazení historie verzí vám pomůže poznat počet verzí, které byly vytvořeny pro sekvenci, a zobrazit záznamy, které jsou připojeny ke každé verzi.

  1. Otevřete sekvenci.

  2. Chcete-li zobrazit historii verzí, vyberte Historie verzí.

    V pravém podokně se zobrazí seznam verzí, které pro sekvenci existují.

    Výběr možnosti historie verzí

    Aktuálně vybraná verze je zvýrazněna modrou čarou odpovídající názvu verze.

    Poznámka:

    Pokud k posloupnosti nejsou připojeni žádní zájemci a vy vytvoříte novou verzi, zobrazí se v seznamu pouze nejnovější verze.

  3. Chcete-li zobrazit verzi sekvence, ke které je záznam připojen, přejděte na kartu Připojené záznamy. V tomto příkladu jsme vybrali kartu Připojení zájemci.

    Zobrazí se seznam zájemců, kteří jsou připojeni k sekvenci, spolu s verzí, ke které jsou připojeni.

    Zobrazení seznamu zájemců s přidruženými verzemi

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Úprava sekvence
Vytvoření a aktivace sekvence