Přizpůsobení formulářů
Prodejci používají formuláře pro interakci s daty, která v aplikaci Dynamics 365 Sales potřebují pro svou práci. Je důležité, aby formuláře, které používají, byly navrženy tak, aby mohli rychle vyhledat nebo zadat informace, které potřebují. Použijte návrháře formulářů pro přizpůsobení formulářů dodaných s aplikací Dynamics 365 Sales pro konkrétní potřeby vaší prodejní organizace.
Důležité
Formuláře byste měli přizpůsobovat pouze v aplikaci Sales. Nepřizpůsobujte formuláře mimo aplikaci.
Jak se formuláře vztahují k entitám?
Formulář je sadou polí nebo tabulkových sloupců, které odpovídají položkám, které organizace u entity sleduje. Vaše organizace může mít například pole v tabulce Objednávky, která sledují objednávky zákazníka a jejich požadovaná data opakovaného objednání. V tomto příkladu jsou Objednávky entita a OrderNumber, Množství a ReorderDate jsou pole ve formuláři, který prodejci používají ke správě doobjednávek.
Při publikování vlastního formuláře publikujete aktualizovanou verzi entity, která je přidružená k formuláři.
Jaké formuláře můžete přizpůsobit?
Můžete upravit libovolný z následujících formulářů v Dynamics 365 Sales:
- Účet
- Kontakt
- Faktura
- Potenciální zákazník
- Příležitost
- Citace
Přizpůsobení formulářů
Vyberte příslušnou kartu pro svou licensi:
Přihlaste se ke službě Power Apps.
Chcete-li vytvořit nebo přizpůsobit formulář, postupujte podle pokynů v tématu Vytvoření a přizpůsoben formuláře modelem řízené aplikace.
Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?
Existuje několik možnosti:
- K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
- K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
- Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
- Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
- Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Přizpůsobení zobrazení
Přizpůsobit toky obchodního procesu
Zabezpečení na úrovni sloupce pro řízení přístupu