Konfigurace obsahu konverzace
Konfigurace obsahu konverzace, například klíčových slov a konkurentů, aby ji bylo možné sledovat analytickými nástroji pro konverzace v organizaci Dynamics 365 Sales.
Přidávání klíčových slov a konkurentů
Nakonfigurujte sledovaná klíčová slova a konkurenty relevantní pro vás a vaši organizaci, abyste je mohli sledovat v hovorech. Kdykoliv jsou v konverzaci zmíněna definovaná klíčová slova nebo konkurenti, analytické nástroje pro konverzace shromažďují data a zobrazí je na řídicím panelu.
Poznámka:
- Jako vedoucí prodeje můžete definovat sledovaná klíčová slova a konkurenty, specifické pro váš tým. To znamená, že chcete konfigurovat klíčová slova a konkurenty pouze pro volání člena týmu.
- Změny, které jste provedli, se vztahují pouze na váš tým. Nemají vliv na nastavení definované správcem pro vaši organizaci.
Přihlaste se do aplikace Analytické nástroje pro konverzace.
Klikněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu stránky a poté vyberte Nastavení.
Na stránce Nastavení vyberte položku Obsah konverzace.
V části Sledovaná klíčová slova zadejte klíčové slovo do pole Přidejte klíčové slovo a pak stiskněte Enter.
Opakováním kroku 2 přidejte další klíčová slova.
V části Konkurenti zadejte jméno konkurenta do pole Přidejte konkurenta a stiskněte Enter.
Opakováním kroku 4 přidejte jména dalších konkurentů.
Zvolte Uložit.
Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?
Existuje několik možnosti:
- K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
- K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
- Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
- Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
- Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.