Konfigurace zapojení e-mailu

Nakonfigurujte zapojení e-mailů, abyste prodejcům a manažerům prodeje poskytnuli přehledy o interakci zákazníků s e-maily, které jim pomohou budovat vztahy se zákazníky. Při analýze interakcí s e-maily jsou brány v úvahu pouze e-maily odeslané z Dynamics 365.

Aktivace zapojení e-mailu

Chcete-li povolit zapojení e-mailu, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte nutné podmínky
2. Povolit zapojení e-mailu

Předpoklady

Před povolením zapojení e-mailu pro organizaci ověřte následující předpoklady:

• Povolte a nakonfigurujte standardní funkce Sales Insights.
• Pokud chcete prodejcům umožnit sledování příloh e-mailů:
  • Povolte OneDrive pro firmy v prostředí Dynamics 365 Sales.
  • Povolte správu dokumentů SharePoint pro e-maily v Dynamics 365 Sales.
  • Povolte externí sdílení SharePoint, aby externí neověření uživatelé měli přístup k přílohám souborů.
• Povolte Mapy Bing v Sales pro doporučení doby doručení na základě časových pásem příjemců.
• Chcete-li počítat e-mailové odpovědi, ujistěte se, že nastavení v sekci Sledování e-mailových konverzací je správně nakonfigurováno v centru pro správu Power Platform. Další informace: Správa nastavení sledování e-mailu.

Povolit zapojení e-mailu

1. Přihlaste se do Dynamics 365 Sales a přejděte do aplikace Centrum prodeje.

2. Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.

   

3. V sekci Zapojení e-mailu (standardní) vyberte Udělit oprávnění.

   

   Na kartě se zobrazí potvrzovací zpráva. Zavřete kartu a pokračujte v nastavování zapojení e-mailu.

   Poznámka:

   Pokud jste již udělili oprávnění, tento krok je přeskočen. Nemusíte znovu udělovat oprávnění k zapojení e-mailu.

4. V části Zapojení e-mailu vyberte možnost Nastavit a zapněte přepínač.

   

Přijímání e-mailů je povoleno a připraveno k použití ve vaší organizaci.

Zakázání funkce rozšířených příloh

Sledování příloh e-mailů je funkce, která je specifická pro zapojení e-mailu a umožňuje uživatelům sledovat přílohy e-mailů. Když je povolená funkce rozšířené přílohy, uživatelé nemohou sledovat přílohy e-mailů.
Ve výchozím nastavení je funkce rozšířených příloh povolena. Po zakázání funkce ověřte, že jsou splněny požadavky na sledování příloh.
Pokud chcete tuto funkci zakázat, postupujte takto:

1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

2. Přejděte na Přizpůsobení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.

3. Vyberte Tabulky, rozbalte tabulku Nastavení a pak vyberte Definice nastavení.

   Poznámka:

   Pokud používáte klasické zobrazení, v části Komponenty rozbalte položku Entity a poté vyberte Nastavení.

4. V seznamu Nastavení definic vyhledejte a otevřete Použít nový ovládací prvek přílohy e-mailu.

5. V podokně Použití nového ovládacího prvku přílohy e-mailu přejděte do části Nastavení hodnoty prostředí a vyberte hodnotu Ne.

6. Uložte a publikujte změnu.

   Nyní je funkce vylepšené přílohy zakázána a uživatelé mohou sledovat přílohy e-mailů. Další informace o přílohách e-mailu.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Úvod do správy aplikace Sales Insights
Zobrazení interakcí se zprávami se zapojením e-mailu