Sdílet prostřednictvím


Konfigurace zapojení e-mailu

Nakonfigurujte zapojení e-mailů, abyste prodejcům a manažerům prodeje poskytnuli přehledy o interakci zákazníků s e-maily, které jim pomohou budovat vztahy se zákazníky. Při analýze interakcí s e-maily jsou brány v úvahu pouze e-maily odeslané z Dynamics 365.

Aktivace zapojení e-mailu

Chcete-li povolit zapojení e-mailu, proveďte následující kroky:

  1. Zkontrolujte nutné podmínky
  2. Povolit zapojení e-mailu

Poznámka:

Chcete-li těžit z úplného zážitku se zapojením e-mailu, zapněte karty s přehledem o zapojení e-mailu E-mail otevřenPřipomenutí e-mailu.

Důležité

Povolením této funkce souhlasíte se sdílením dat o e-mailové aktivitě vašich zákazníků s ostatními službami Microsoft. Na data importovaná do aplikace Dynamics 365 z externích systémů se vztahuje naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Předpoklady

Před povolením zapojení e-mailu pro organizaci ověřte následující předpoklady:

Povolit zapojení e-mailu

  1. Přihlaste se do Dynamics 365 Sales a přejděte do aplikace Centrum prodeje.

  2. Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.

    Snímek obrazovky nastavení Sales Insights.

  3. V sekci Zapojení e-mailu (standardní) vyberte Udělit oprávnění.

    Snímek obrazovky s udělením oprávnění Zapojení e-mailu.

    Na kartě se zobrazí potvrzovací zpráva. Zavřete kartu a pokračujte v nastavování zapojení e-mailu.

    Poznámka:

    Pokud jste již udělili oprávnění, tento krok je přeskočen. Nemusíte znovu udělovat oprávnění k zapojení e-mailu.

  4. V části Zapojení e-mailu vyberte možnost Nastavit a zapněte přepínač.

    Snímek obrazovky se zapnutým zapojením e-mailu.

Přijímání e-mailů je povoleno a připraveno k použití ve vaší organizaci.

Zakázání funkce rozšířených příloh

Sledování příloh e-mailů je funkce, která je specifická pro zapojení e-mailu a umožňuje uživatelům sledovat přílohy e-mailů. Když je povolená funkce rozšířené přílohy, uživatelé nemohou sledovat přílohy e-mailů.
Ve výchozím nastavení je funkce rozšířených příloh povolena. Po zakázání funkce ověřte, že jsou splněny požadavky na sledování příloh.
Pokud chcete tuto funkci zakázat, postupujte takto:

  1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

  2. Přejděte na Přizpůsobení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.

  3. Vyberte Tabulky, rozbalte tabulku Nastavení a pak vyberte Definice nastavení.

    Poznámka:

    Pokud používáte klasické zobrazení, v části Komponenty rozbalte položku Entity a poté vyberte Nastavení.

  4. V seznamu Nastavení definic vyhledejte a otevřete Použít nový ovládací prvek přílohy e-mailu.

  5. V podokně Použití nového ovládacího prvku přílohy e-mailu přejděte do části Nastavení hodnoty prostředí a vyberte hodnotu Ne.

  6. Uložte a publikujte změnu.

    Nyní je funkce vylepšené přílohy zakázána a uživatelé mohou sledovat přílohy e-mailů. Další informace o přílohách e-mailu.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

  • K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
  • K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Úvod do správy aplikace Sales Insights
Zobrazení interakcí se zprávami se zapojením e-mailu