Konfigurace zapojení e-mailu
Nakonfigurujte zapojení e-mailů, abyste prodejcům a manažerům prodeje poskytnuli přehledy o interakci zákazníků s e-maily, které jim pomohou budovat vztahy se zákazníky. Při analýze interakcí s e-maily jsou brány v úvahu pouze e-maily odeslané z Dynamics 365.
Aktivace zapojení e-mailu
Chcete-li povolit zapojení e-mailu, proveďte následující kroky:
Poznámka:
Chcete-li těžit z úplného zážitku se zapojením e-mailu, zapněte karty s přehledem o zapojení e-mailu E-mail otevřen a Připomenutí e-mailu.
Důležité
Povolením této funkce souhlasíte se sdílením dat o e-mailové aktivitě vašich zákazníků s ostatními službami Microsoft. Na data importovaná do aplikace Dynamics 365 z externích systémů se vztahuje naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
Předpoklady
Před povolením zapojení e-mailu pro organizaci ověřte následující předpoklady:
- Povolte a nakonfigurujte standardní funkce Sales Insights.
- Pokud chcete prodejcům umožnit sledování příloh e-mailů:
- Povolte OneDrive pro firmy v prostředí Dynamics 365 Sales.
- Povolte správu dokumentů SharePoint pro e-maily v Dynamics 365 Sales.
- Povolte externí sdílení SharePoint, aby externí neověření uživatelé měli přístup k přílohám souborů.
- Povolte Mapy Bing v Sales pro doporučení doby doručení na základě časových pásem příjemců.
- Chcete-li počítat e-mailové odpovědi, ujistěte se, že nastavení v sekci Sledování e-mailových konverzací je správně nakonfigurováno v centru pro správu Power Platform. Další informace: Správa nastavení sledování e-mailu.
Povolit zapojení e-mailu
Přihlaste se do Dynamics 365 Sales a přejděte do aplikace Centrum prodeje.
Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.
V sekci Zapojení e-mailu (standardní) vyberte Udělit oprávnění.
Na kartě se zobrazí potvrzovací zpráva. Zavřete kartu a pokračujte v nastavování zapojení e-mailu.
Poznámka:
Pokud jste již udělili oprávnění, tento krok je přeskočen. Nemusíte znovu udělovat oprávnění k zapojení e-mailu.
V části Zapojení e-mailu vyberte možnost Nastavit a zapněte přepínač.
Přijímání e-mailů je povoleno a připraveno k použití ve vaší organizaci.
Zakázání funkce rozšířených příloh
Sledování příloh e-mailů je funkce, která je specifická pro zapojení e-mailu a umožňuje uživatelům sledovat přílohy e-mailů. Když je povolená funkce rozšířené přílohy, uživatelé nemohou sledovat přílohy e-mailů.
Ve výchozím nastavení je funkce rozšířených příloh povolena. Po zakázání funkce ověřte, že jsou splněny požadavky na sledování příloh.
Pokud chcete tuto funkci zakázat, postupujte takto:
V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.
Přejděte na Přizpůsobení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.
Vyberte Tabulky, rozbalte tabulku Nastavení a pak vyberte Definice nastavení.
Poznámka:
Pokud používáte klasické zobrazení, v části Komponenty rozbalte položku Entity a poté vyberte Nastavení.
V seznamu Nastavení definic vyhledejte a otevřete Použít nový ovládací prvek přílohy e-mailu.
V podokně Použití nového ovládacího prvku přílohy e-mailu přejděte do části Nastavení hodnoty prostředí a vyberte hodnotu Ne.
Uložte a publikujte změnu.
Nyní je funkce vylepšené přílohy zakázána a uživatelé mohou sledovat přílohy e-mailů. Další informace o přílohách e-mailu.
Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?
Existuje několik možnosti:
- K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
- K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
- Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
- Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
- Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Úvod do správy aplikace Sales Insights
Zobrazení interakcí se zprávami se zapojením e-mailu