Sdílet prostřednictvím

Přidání ovládacího prvku kanbanu do tabulek Příležitost nebo Aktivita

  • Článek

Přidejte ovládací prvek Kanban a vytvořte zobrazení Kanban, která pomohou prodejcům efektivně spravovat jejich příležitosti nebo aktivity.

Přidání ovládacích prvků Kanban

Zobrazení kanbanu pomáhají prodejcům efektivně řídit své příležitosti a aktivity. Přidejte ovládací prvek kanbanu do entity Příležitost nebo Aktivita, aby prodejci mohli používat zobrazení kanbanu. Podobně jako ostatní vlastní ovládací prvky je ovládací prvek Kanbanu podporován ve všech zobrazeních.

Důležité

  • Ovládací prvek kanbanu funguje pouze v tabulkách Příležitost a Aktivita.
  • Ovládací prvek Kanban je podporován pouze na hlavní mřížce. Momentálně není podporováno v podmřížkách.
  • Ovládací prvek Kanban není v mobilní aplikaci Dynamics 365 pro telefony podporován.

  1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

    Snímek obrazovky s možností Rozšířená nastavení v nabídce Nastavení.

  2. Přejděte na Přizpůsobení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.

  3. Vyberte Tabulky a poté vyhledejte a vyberte tabulku Příležitost nebo Aktivita.

    Poznámka:

    Pokud používáte klasické zobrazení, v části Komponenty rozbalte položku Entity a poté vyberte tabulku Příležitost nebo Aktivita.

  4. Vyberte Zobrazení a pak vyberte libovolné veřejné zobrazení.
    Veřejná zobrazení můžete filtrovat z rozevíracího seznamu Typ zobrazení.

  5. Vyberte zobrazení a poté zvolte Komponenty.

  6. V podokně Komponenty vyberte Přidat komponentu.

    Pokud Kanban v seznamu nevidíte, postupujte takto:

    1. Vyberte Získat další komponenty.
    2. Vyberte kartu Sestaveno Microsoftem a vyhledejte Kanban.
    3. Vyberte Kanban a pak vyberte Přidat.

  7. Vyberte Kanban a poté vyberte povrchy, na kterých chcete ve výchozím nastavení zobrazit ovládací prvek Kanban.

    Snímek obrazovky s oknem Úprava kanbanu s vybranými platformami web, mobilní zařízení a tablet.

  8. Uložte zobrazení.

  9. Uložte a publikujte změnu.

Co nemůžete přizpůsobit?

Existují určitá omezení vlastních nastavení, která byste měli znát:

  • Nemůžete přidat nebo odebrat pole z karet ve sloupcích zobrazení Kanban.
  • Není možné mít zobrazení Kanban založené na rolích.
  • Zobrazení Kanban aktivity je k dispozici pouze pro pole Stav. Zobrazení Kanban aktivity nelze konfigurovat pro jiné pole sady možností než Stav.
  • V případě zobrazení Kanban příležitosti:
    • I když můžete přizpůsobit dodávaný tok obchodního procesu „Prodejní proces příležitosti“, nemůžete přizpůsobit zobrazení Kanban tak, aby používalo jiný tok obchodního procesu než Prodejní proces příležitosti.
    • Zobrazení Kanban příležitosti na základě stavu je k dispozici pouze pro pole Stav. Tohle zobrazení Kanban nelze konfigurovat pro jiné pole sady možností než Stav.
    • V zobrazení Kanban příležitosti je agregace podporována pouze pro pole Odhadované výnosy entity Příležitost. Nemůžete nakonfigurovat zobrazení Kanban tak, aby agregace byla prováděna v jiných polích.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

  • K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
  • K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Práce s příležitostmi v zobrazení kanbanu
Práce s aktivitami v zobrazení kanbanu