Opětovné otevření zájemců v aplikaci Dynamics 365 Sales
Skvělé zprávy! Zájemce, o kterém jste si mysleli, že nejeví zájem, vás kontaktoval a vypadá to, že chce nakonec uskutečnit obchod. Za předpokladu, že jste vyřadili zájemce (namísto odstranění), budete jej moci znovu otevřít bez nutnosti opětovného zadávání již shromážděných informací.
Znovu otevření zájemce
- V seznamu zájemců zvolte šipku dolů a vyberte zobrazení Uzavření zájemci.
- Vyberte zájemce, kterého chcete znovu otevřít, a poté zvolte Znovu aktivovat zájemce.
Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?
Existuje několik možnosti:
- K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
- K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
- Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
- Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
- Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Vytvoření nebo úprava zájemce
Jak postupovat, pokud již nepracujete se zájemcem?