Baixar una plantilla per a la importació de dades
Nota
El centre Power Platform d'administració nou i millorat ja està en versió preliminar pública. Hem dissenyat el nou centre d'administració perquè sigui més fàcil d'utilitzar, amb una navegació orientada a tasques que us ajuda a aconseguir resultats específics més ràpidament. Publicarem documentació nova i actualitzada a mesura que el nou Power Platform centre d'administració passi a la disponibilitat general.
Si les dades s'emmagatzemen en fulls de càlcul, bases de dades o altres sistemes, haureu d'importar-les en aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), de manera que podeu fer el seguiment de tota la informació del client en un sol lloc. Podeu utilitzar plantilles per importar molts tipus de registres, com ara comptes, clients potencials o casos. Hi ha una llista completa a l'auxiliar de plantilles per a la importació de dades.
Aquesta configuració es pot trobar al centre d'administració Microsoft Power Platform anant a Entorns> [seleccioneu un entorn] >Configuració>Plantilles d'importació>de dades.
Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat d'administrador del sistema o personalitzador del sistema, o permisos equivalents, per actualitzar el paràmetre.
- Seguiu els passos de Visualitzar el vostre perfil d’usuari.
- No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l’administrador del sistema.
Seleccioneu un entorn i aneu a Configuració>Plantilles Plantilles>d'importació de dades.
Al quadre de diàleg Plantilles per a la importació de dades, trieu el tipus de registre per al que voleu baixar la plantilla i seleccioneu Baixa.
Al quadre de baixar fitxers, seleccioneu Desa o Anomena i desa i navegueu a una ubicació per al fitxer.
Seleccioneu Tanca.
Consulteu també
Importar dades (tots els tipus de registres) de diverses fonts
Importar dades