Crear un nou flux de la tasca mòbil
Dissenyar un flux de núvol al Dynamics 365 per a telèfons o al Dynamics 365 per a tauletes en funció de les tasques habituals que realitzen els usuaris. Per exemple, si necessiten realitzar regularment una sèrie de passos de seguiment després de les reunions de client, creeu un flux de tasques. Quan els usuaris toquin la nova tasca de l'aplicació mòbil, això els guiarà de principi a fi perquè no s'oblidin cap pas important.
Els fluxos de tasques poden utilitzar formularis i lògica de diverses taules i poden tenir una lògica de formulari que s'executa a les pàgines del flux de tasques.
Crear un nou flux de la tasca
Assegureu-vos que teniu els permisos d'administrador del sistema, personalitzador del sistema funció de seguretat o equivalents. Les funcions de seguretat de gerent, vicepresident o director general de negocis també poden crear fluxos de tasques mòbils.
Obriu l'explorador de solucions i seleccioneu Processos.
A la barra d'eines Accions , seleccioneu Crea.
Al quadre de diàleg Crea un procés , empleneu els camps obligatoris:
Escriviu un nom de procés.
A la llista Categoria , seleccioneu Flux del procés de negoci.
A la llista Taula , seleccioneu la taula que vulgueu.
Seleccioneu l'opció Executa el procés com a flux de tasques (mòbil en línia).
Seleccioneu D'acord.
S'obre el dissenyador de fluxos de tasques en una nova finestra.
Si els usuaris progressen d'una pàgina a una altra en ordre, arrossegueu el component Pàgina des de la pestanya Components a la part dreta de la pantalla i deixeu-lo anar al registre + al lloc adequat. Per afegir un nom a una pàgina, seleccioneu la pàgina, seleccioneu la pestanya Propietats , escriviu un nom nou i, a continuació, seleccioneu Aplica.
Per afegir una branca al flux de tasques, arrossegueu el component Condició des de la pestanya Components i deixeu-lo anar al registre + al lloc adequat. Per definir les propietats de la condició, seleccioneu la condició, definiu-les a la pestanya Propietats i, a continuació, seleccioneu Aplica.
Nota
Quan afegiu pàgines i condicions al flux de la tasca, veureu un minimapa a la part inferior esquerra de la finestra que mostra totes les pàgines i condiciona al flux de la tasca.
Per afegir un camp, una etiqueta o una etiqueta de secció a una pàgina, arrossegueu Field, Label o Section Label de la pestanya Components a la pàgina corresponent. Per canviar les propietats d'un d'aquests elements, seleccioneu l'element, definiu-les a la pestanya Propietats i, a continuació, seleccioneu Aplica.
Per validar el flux de tasques, seleccioneu Valida a la barra d'accions.
Per desar el procés com a esborrany, seleccioneu Desa a la part superior de la pantalla. (Mentre un procés sigui un esborrany, els usuaris no podran utilitzar-lo.)
Per activar el flux de tasques perquè els usuaris puguin utilitzar-lo, seleccioneu Activa.
Propina
Aquests són alguns consells que cal tenir en compte quan treballeu amb el flux de la tasca a la finestra del dissenyador:
- Per fer una instantània de tot el que hi ha a la finestra del flux de tasques, seleccioneuinstantàniaa la barra d'accions.
- Per connectar un component vàlid a un altre component vàlid del dissenyador, seleccioneu Connector a la barra d'accions.
- Podeu fer que les imatges de la pantalla siguin més grans o més petites seleccionant els botons Augmenta el nivell de zoom o Disminueix el nivell de zoom a la cantonada superior dreta de la pantalla. Seleccioneu el botó Ajusta al llenç per ampliar les imatges fins a la mida més gran que s'adapti a la pantalla.