Administrar documents del SharePoint

El Microsoft Dataverse admet la integració amb el SharePoint Online que permet utilitzar les funcions d'administració de documents del SharePoint des del Dataverse. Els portals del Power Apps ara admeten la pujada i visualització de documents del SharePoint directament en un formulari bàsic o de diversos passos en un portal. Això permet que els usuaris del portal visualitzin, descarreguin, afegeixin i suprimeixin documents d'un portal. Els usuaris del portal també poden crear subcarpetes per organitzar els documents.

Per treballar amb les funcions de l'administració d'esdeveniments del SharePoint des del Dataverse, heu de:

1. Habilitar la funcionalitat d'administració de documents per al vostre entorn

2. Configurar la integració del SharePoint des del Centre d'administració de portals del Power Apps

3. Habilitar l'administració de documents per a taules

4. Configurar el formulari adient en documents del Power Apps

5. Crear permisos adequats de taula i assignar-los a la funció web adient

Pas 1: habilitar la funcionalitat d'administració de documents a les aplicacions basades en models

Heu d'habilitar la funcionalitat d'administració de documents a les aplicacions basades en models mitjançant la integració del SharePoint basada en servidor. La integració del SharePoint basada en servidor permet a les aplicacions basades en models i del SharePoint Online realitzar una connexió de servidor a servidor. El valor per defecte del registre del lloc del SharePoint l'utilitza el portal. Per obtenir informació sobre com habilitar la funcionalitat d'administració de documents a les aplicacions basades en models, vegeu Configurar les aplicacions basades en models per utilitzar el SharePoint en línia.

Pas 2: Configurar la integració del SharePoint des del Centre d'administració de portals del Power Apps

Per utilitzar les funcions d'administració de documents del SharePoint, heu d'habilitar la integració del SharePoint des del Centre d'administració de portals del Power Apps.

1. Obriu el Centre d'administració de portals del Power Apps.

2. Aneu a Configura integració del SharePoint > Habilita integració del SharePoint.

   

3. A la finestra de confirmació, seleccioneu Habilita. Això permetrà que el portal es comuniqui amb el SharePoint. Mentre s'està habilitant la integració del SharePoint, el portal es reinicia i no estarà disponible durant una estona. Apareix un missatge quan s'està habilitant la integració del SharePoint.

Quan la integració del SharePoint s'hagi habilitat, estarà disponible l'acció següent:

• Inhabilitar integració del SharePoint: us permet desactivar la integració del SharePoint amb el portal. Mentre s'està inhabilitant la integració del SharePoint, el portal es reinicia i no estarà disponible durant una estona. Apareix un missatge quan s'està inhabilitant la integració del SharePoint.

  

Habilitar o inhabilitar la integració del SharePoint actualitzarà l'aplicació del Microsoft Entra ID (Azure AD) per al portal i afegirà o suprimirà els permisos del SharePoint necessaris, respectivament. També se us redirigirà per donar-vos el consentiment per realitzar els canvis a l'aplicació de l'AzureAD.

Si no proporcioneu el consentiment:

• L'acció d'habilitar o inhabilitar la integració del SharePoint no es completarà i es mostrarà un missatge d'error.

• El vostre inici de sessió de l'AzureAD de fàbrica no funcionarà.

Pas 3: Habilitar l'administració de documents per a taules

Heu d'habilitar l'administració de documents per a les taules per emmagatzemar els documents relacionats amb els registres de taula al SharePoint. Per obtenir informació sobre com habilitar l'administració de documents per a les taules, vegeu Habilitació de l'administració de documents del SharePoint per a taules específiques.

Pas 4: Configurar el formulari corresponent per visualitzar els documents

Personalització del Power Apps

Identifiqueu el formulari on voleu utilitzar les funcions d'administració de documents. Heu d'editar el formulari amb l'editor de formularis d'aplicacions basades en models i afegir-hi una subquadrícula. La subquadrícula afegeix una secció al formulari que us permet treballar amb els documents d'un portal. Heu de definir aquestes propietats a la subquadrícula per a que la característica funcioni:

• A Font de dades, seleccioneu Ubicació del document des de la llista Taula.

• A Font de dades, seleccioneu Ubicació del document actiu des de la llista Vista per defecte.

Podeu especificar el nom i l'etiqueta segons el vostre requisit. Deseu i publiqueu el formulari un cop s'hagi afegit i configurat la subquadrícula.

Configuració de portals del Power Apps

Deixant de banda la configuració estàndard necessària per al formulari bàsic o el formulari de diversos passos, heu de definir les propietats següents per permetre l'administració de documents:

• Nom de taula i Nom de formulari: introduïu els noms de taula i formulari personalitzats al pas anterior, respectivament.

• Seleccioneu la casella Habilitar permís de taula al formulari per permetre que un usuari llegeixi els documents.

• Definiu el Mode a Edita per permetre les pujades de documents.

Pas 5: Crear permisos adequats de taula i assignar-los a la funció web adient

Es requereixen dos registres de permís de taula per establir l'accés necessari per visualitzar i carregar documents.

• Permisos a la taula del formulari de taula o de diversos passos:
  • Creeu un registre de Permís de taula que especifiqui el Nom de la taula com la taula del formulari bàsic o el formulari de diversos passos configurat prèviament.
  • Seleccioneu un Tipus d'accés i una relació de tipus d'accés que sigui adient per al comportament del formulari que vulgueu.
  • Habiliteu els privilegis de Lectura i Annexa a per permetre l'accés de lectura als documents i, de manera opcional, habiliteu el privilegi d'Escriptura per permetre la càrrega de documents. Ignoreu la secció Permisos de taula secundària fins que s'empleni al pas següent.
• Permisos a la Ubicació del document amb el Tipus d'accés principal que es refereixen al registre de permisos anterior:
  • Creeu un registre de Permís de taula que especifiqui el Nom de la taula com a taula d'Ubicació de document amb el Tipus d'accés establert com a Principal.
  • Seleccioneu el permís de taula principal al registre de permís de taula creat al pas anterior.
  • Privilegis
    • Els privilegis mínims per permetre l'accés de lectura als documents són Lectura, Creació i Annexa.
    • Incloeu privilegis d'Escriptura per a l'accés de càrrega de documents.
    • Incloeu permisos de Supressió per permetre la supressió d'un document.

Configuració de la mida de càrrega de l'arxiu

Per defecte, la mida del fitxer està definida a 10 MB. Tanmateix, podeu configurar la mida del fitxer a un màxim de 50 MB amb la configuració del lloc SharePoint/MaxUploadSize.

Mida màxima de baixada del fitxer

Es recomana limitar la mida dels fitxers individuals disponibles per baixar a 250 MB o menys. Si utilitzeu els portals per baixar fitxers més grans de SharePoint, l'operació pot esgotar el temps d'espera després d'un parell de minuts.

Configuració d'exemple per habilitar l'administració de documents al formulari bàsic Cas

A continuació, l'exemple següent mostra la configuració amb la taula Cas, que necessita l'aplicació del Dynamics 365 Customer Service com a requisit previ. Tot i que aquest exemple utilitza la taula Cas, és només una il·lustració dels passos anteriors i es pot seguir amb qualsevol altra taula personalitzada o qualsevol taula del Dataverse que admeti l'administració de documents al SharePoint.

1. Seguiu les instruccions del Pas 1 per assegurar-vos que la configuració basada en el servidor s'hagi completat per a la integració del vostre entorn i de SharePoint.

2. Seguiu les instruccions de Pas 2 per assegurar-vos que el portal té els permisos necessaris per integrar-se amb el SharePoint.

3. Seguiu les instruccions del Pas 3 per assegurar-vos que l'administració de documents està habilitada per a la taula Cas.

4. Seguiu les instruccions del Pas 4 amb les configuracions següents:

   • Personalització d'aplicacions basades en models

     a. Aneu a Configuració > Personalització > Personalitza el sistema.

     b. A la solució per defecte, aneu a la taula Cas > Formularis.

     c. Obriu Web: edita cas a l'editor de formularis.

     

     d. Seleccioneu el camp Creat el al formulari i, a la pestanya Insereix, seleccioneu Subquadrícula.

     

     e. Al quadre de diàleg Defineix les propietats, establiu les propietats següents i seleccioneu D'acord:

     • Nom (pot ser qualsevol nom): DocumentsDelCas

     • Etiqueta (pot ser un nom d'etiqueta qualsevol): Documents del cas

     • Taula: ubicacions de documents

     • Visualització per defecte: ubicacions del document actiu

     

     f. A l'editor de formularis, seleccioneu Desa i, a continuació, Publica.

   • Configuració de portals del Power Apps

     a. Obriu l’aplicació d’administració del portal -> Formularis bàsics.

     b. Cerqueu i obriu el formulari bàsic Customer Service: edita el cas.

     c. Reviseu i assegureu-vos que es defineixen aquestes propietats:

     • Nom de la taula: Cas (incident)

     • Nom del formulari: Web: edita el cas

     • Mode: edita

     • Permís de taula: habilitat

     d. Si heu fet els canvis al formulari, seleccioneu Desa.

5. Seguiu el Pas 5 per assegurar-vos que s'han concedit els permisos de taula als usuaris.

   1. Aneu al registre de funció web que s'associa a l'usuari. Per a aquest exemple, considerarem que l'usuari té una funció web d'administrador.

   2. Assegureu-vos que hi ha un registre de Permís de taula amb el nom de Customer Service: casos en què el contacte és client.

      Nota

      Assegureu-vos que la vostra funció web tingui aquest permís de taula afegit. Si el vostre usuari ja és administrador, el permís de taula anterior no ha d'assignar-se explícitament.

   3. Creeu un permís de taula nou, introduïu les dades següents i seleccioneu Desa:

   • Nom (pot ser qualsevol nom): Customer Service: documents relacionats

   • Nom de l Taula: ubicació del document

   • Tipus d’accés: principal

   • Permís de taula principal: Customer Service: casos en què el contacte és el client

   • Relació principal: incident_SharePointDocumentLocations

   • Privilegis: Lectura, Creació, Annexa, Escriptura, Supressió

   4. Inicieu la sessió al portal per assegurar-vos que l'administració de documents està habilitada per a la taula Cas.

      a. Aneu a la pàgina de suport tècnic.

      

      b. Seleccioneu un registre de cas existent de la llista. Aneu a la secció Documents de cas de la pàgina i consulteu la llista de documents afegida.

      

Consulteu també

Administració de documents amb el SharePoint