Comparteix a través de

Més opcions a Copilot Per a la venda

  • Article

En aquest article, coneixeu les altres opcions disponibles a Copilot per a vendes. Aquestes opcions us ajuden a compartir comentaris, visualitzar dades de diagnòstic, tancar la sessió i canviar d'entorn o sistema CRM. Podeu accedir a aquestes opcions seleccionant Opcions (...) a la cantonada superior dreta de la subfinestra Copilot per a vendes.

Més opcions disponibles a Copilot per a vendes.

Compartir comentaris del complement de l'Outlook

Si teniu algun comentari sobre Copilot per a vendes, podeu compartir-lo des del complement. Els vostres comentaris són valuosos i els utilitzem per millorar el producte.

  1. Obriu Copilot per a vendes a Outlook.

  2. Seleccioneu Opcions (...) a l'extrem superior dret i, a continuació, seleccioneu Comparteix suggeriments.

  3. Introduïu les respostes al formulari de comentaris i seleccioneu Envia.

    Captura de pantalla que mostra el formulari de comentaris.

També és possible que rebis una notificació que et demani que comparteixis suggeriments de tant en tant.

Compartir comentaris sobre Targetes destacades

Pantalla de Targetes destacades És útil? amb les opcions Sí i No. Seleccioneu l'opció adequada per compartir els vostres suggeriments.

Captura de pantalla que mostra el text dels comentaris.

Visualitzar dades de diagnòstic

Podeu visualitzar Copilot per a vendes dades de diagnòstic i resolució de problemes, incloses les versions de l'aplicació, els identificadors de sessió i altres metadades rellevants de l'aplicació. Aquestes dades són útils quan es treballa amb suport tècnic.

  1. Obre Copilot per a vendes.

  2. Seleccioneu Opcions (... ) a l'extrem superior dret i, a continuació, seleccioneu Diagnòstic.

  3. Seleccioneu Copia els detalls per copiar les dades de diagnòstic i, a continuació, enganxeu-les en un correu electrònic, un xat del Teams o qualsevol altre mitjà que vulgueu utilitzar per compartir-les amb l'equip de suport tècnic.

    Captura de pantalla que mostra com copiar dades de diagnòstic.

Tancar la sessió del Copilot per a vendes

En tancar la sessió de Copilot per a vendes es desconnecta del sistema CRM. Heu d'iniciar sessió de nou per utilitzar Copilot per a vendes.

Quan inicieu la sessió i torneu a connectar-vos al mateix sistema i entorn del CRM, la vostra informació es restaura a l'estat en què es trobava abans de tancar la sessió. Si us connecteu a un sistema CRM diferent o a un entorn diferent, la informació no es restaurarà.

A la subfinestra Copilot per a vendes , seleccioneu Opcions (...) i, a continuació, seleccioneu Tanca la sessió.

Canvi d'entorns o del CRM

Nota

Aquesta secció només s'aplica als usuaris que han iniciat sessió en un entorn Dynamics 365.

Podeu canviar entre entorns Dynamics 365 sense tancar la sessió de l'entorn actual. Si cal, també podeu iniciar sessió a Salesforce CRM.

  1. A la subfinestra Copilot per a vendes , seleccioneu Opcions (...) i, a continuació, seleccioneu el nom de l'entorn.

  2. Seleccioneu Canvia d'entorn.

    Captura de pantalla que mostra l'enllaç de l'entorn de canvi.

    Si cal, per iniciar sessió a Salesforce CRM, seleccioneu Inicia sessió a Salesforce® CRM i seguiu els passos que es mostren a l'assistent.

  3. Al quadre de diàleg Dynamics 365 iniciat la sessió, seleccioneu un altre entorn de la llista Entorn i, a continuació, seleccioneu D'acord.

    Captura de pantalla que mostra seleccionar o confirmar l'entorn en cas de múltiples entorns.

    Per iniciar sessió a Salesforce CRM, seleccioneu Inicia sessió a Salesforce® CRM i seguiu els passos que es mostren a l'assistent.