Administració de contactes
A l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales, podeu visualitzar, editar i crear contactes.
Mostra els detalls
Nota
- Els camps que es veuen al formulari compacte es defineixen al formulari de cerca ràpida de la taula.
- La visualització lleugera no inclou tots els atributs de la taula.
- Es tracta d'un formulari lleuger que conté tots els atributs definits al primer formulari en l'ordre definit al formulari de cerca ràpida. Més informació: Definir l'ordre del formulari
Podeu visualitzar els detalls d'un contacte d'aquestes maneres:
A la pàgina d'inici
A la pàgina inicial es visualitza una llista dels contactes als quals heu accedit darrerament. Quan toqueu un contacte, els detalls es mostren parcialment a la part inferior de la pantalla. Desplaceu-vos cap amunt per veure-la ràpidament o toqueu 
per mostrar les dades de contacte completes en un formulari lleuger.
A la pàgina de reunions
A la pàgina de detalls de la reunió es mostren els contactes convidats a la reunió. A més, les notes i conclusions que es mostren a la reunió estan relacionats amb el registre referent a visualitzat. Toqueu un contacte per visualitzar els detalls del contacte en un formulari de cerca ràpida.
A l'exemple següent, els detalls d'un contacte recent que es mostra a la pàgina inicial es mostren en un formulari de cerca ràpida:
Editar els detalls del contacte
Si el contacte ja existeix a la vostra organització del Dynamics 365 Sales, podeu actualitzar els detalls del contacte, com ara el número de telèfon mòbil i el correu electrònic de l'empresa, mitjançant l'opció d'edició del formulari de cerca ràpida.
A l'extrem superior dret del formulari de visualització ràpida, toqueu 
. Editeu els detalls del formulari Edita i toqueu Desa.
Per obrir el registre a l'aplicació Sales Hub, toqueu 
.
Crea un contacte
Si heu de crear un contacte que encara no existeix a l'organització del Dynamics 365 Sales, podeu utilitzar l'aplicació mòbil per crear el contacte des de les pàgines següents:
Pàgina inicial
A la barra de navegació de la part inferior de la pantalla, toqueu
i, a continuació, toqueu Contacte.
Al formulari Crea un contacte nou, empleneu els detalls i toqueu Desa.
Pàgina Reunions
A la llista de participants d'una reunió, toqueu el nom d'un participant. Heu de tenir en compte que podeu crear un contacte a partir d'un participant només si el participant encara no és un contacte a l'organització del Dynamics 365.
Toca Crea un contacte nou.
Al formulari Crea un contacte nou, empleneu els detalls i toqueu Desa.