Preguntes freqüents sobre el xat amb dades de vendes a Microsoft 365 Copilot (versió preliminar)

En aquest article s'explica com utilitzar per Microsoft 365 Copilot xatejar amb dades del Dynamics 365 Sales.

Una Microsoft 365 Copilot llicència permet als usuaris autoritzats participar en una conversa en llenguatge natural amb dades del Dynamics 365 Sales. Per exemple, poden fer les preguntes següents:

• Qui és el contacte principal d'Adventure Works?

• Quines són les oportunitats per al compte Adventure Works?

Microsoft 365 Copilot Resumeix la informació que es distribueix entre correus electrònics, xats i documents, i la concilia amb les dades rellevants que resideixen a l'interior Dataverse. El resum conciliat es presenta com el resposta per a l'usuari.

Quins tipus de dades s'admeten?

Les dades que resideixen dins de taules s'anomenen dades estructurades. Les dades presents en documents estàtics, com ara fitxers del Word, fitxers PDF i contingut disponible públicament, s'anomenen dades no estructurades. Microsoft 365 Copilot Admet consultes de dades contra dades estructurades i no estructurades.

Quins són els escenaris disponibles de fàbrica?

Un usuari pot preguntar sobre les taules de comptes, contactes, clients potencials, oportunitats, ofertes, comandes i casos.

Preguntes d'exemple:

• Llista tots els comptes

• Qui és el contacte principal d'Adventure Works?

• Quines són les oportunitats per al compte Adventure Works?

• Quins comptes hi ha a l'adreça de Redmond WA?

• Quantes oportunitats es van tancar?

• Doneu-me tots els detalls sobre el compte d'Adventure Works

• Mostra totes les oportunitats amb un valor estimat de més de $20,000

• Mostra els 10 millors clients potencials

• Dóna'm l'estatus de Lidman Anna lead?

• Quan es va crear el plom de Lidman Anna?

• Qui és el propietari del registre de Lidman Anna lead?

• Quin és el nom de l'empresa per contactar amb Nancy Anderson?

• Quina és l'adreça de correu electrònic de Contact Nancy Anderson?

• Mostra tots els clients potencials propietat d'Amanda Donnelly

• Mostra tots els leads propietat d'Amanda Donnelly. Mostra com una taula, inclòs el propietari del registre i l'adreça electrònica del client potencial

• Cerqueu tots els contactes del Dynamics 365 Sales anomenats Nancy

• Quina és la Telèfon de la feina de Nancy Anderson?

• Quin és l'estat del contacte amb Nancy Anderson?

• Quin és el correu electrònic del compte Adventure Works?

• Quin és el número de telèfon del compte Adventure Works?

• Quina és l'adreça del compte Adventure Works?

• Quina és l'oportunitat per a Jim Glynn?

• Mostra'm l'oportunitat de Coho Winery?

• Mostra'm totes les oportunitats propietat d'Amanda Donnelly

Què està passant entre bastidors?

La pregunta de l'usuari es tradueix en una consulta SQL i s'executa contra les Dataverse taules. Els resultats es resumeixen i es presenten com el resposta per a l'usuari. La següent il·lustració mostra l'arquitectura que funciona entre bastidors:

Estem limitats als escenaris de clients compatibles?

No, no us limiteu als escenaris de clients admesos. Penseu en els escenaris com a patrons que Microsoft 365 Copilot es poden processar. Totes les taules de vendes del Dynamics 365 que segueixen aquests patrons es poden habilitar Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot només està disponible per a la configuració d'idioma de en-us.

Procediments recomanats

Quan utilitzeu Microsoft 365 Copilot xatejar amb dades del Dynamics 365 Sales, seguiu aquestes pràctiques recomanades. Aquestes pràctiques recomanades es revisen contínuament per millorar l'experiència del producte.

• Sigueu específics amb la vostra pregunta per copilot i eviteu ambigüitats. Si la vostra pregunta tracta sobre un compte, utilitzeu la paraula clau "compte" a la vostra pregunta. Per exemple, no preguntis "Qui és el contacte principal d'Adventure Works?" En lloc d'això, pregunta: "Qui és el contacte principal del compte Adventure Works?"

• Sigueu específics sobre els resultats esperats. Si voleu resultats en format de taula, utilitzeu la frase clau "en format de taula". Si voleu un resultat consolidat o un resum, assegureu-vos de cridar-lo explícitament. Per exemple, podeu preguntar "Llista tots els comptes en format taula".

• Si coneixeu el nom o l'etiqueta associats amb les dades obligatòries a l'aplicació Sales, utilitzeu aquest nom quan feu cerques per facilitar la cerca. Per exemple, podeu preguntar "Qui és el contacte principal del compte Adventure Works?".

• Utilitzeu correctament la carcassa de les lletres:

  • Utilitzeu minúscules per als noms de camp o d'atributs, com ara "contacte principal" o "propietari del registre". Les paraules majúscules tenen més probabilitats de ser tractades com a literals.
  • Si no esteu segur de l'ortografia sobre una cadena literal, proveu d'utilitzar lletres minúscules perquè la correcció ortogràfica sigui més probable que s'iniciï. És més probable que les paraules amb majúscules es tractin com a noms especials i que no es revisin l'ortografia.