Preguntes freqüents sobre l'administració d'oportunitats
Aquest article respon a les preguntes més freqüents sobre l'administració d'oportunitats al Dynamics 365 Sales, Sales premium i Sales professional.
On és l'espai de treball de l'administrador de promocions?
L'espai de treball de l'administrador de promocions s'ha substituït per la visualització del pipeline d'oportunitats. Tots els enllaços o adreces d'interès de l'administrador de promocions es redirigeixen automàticament a la visualització Les meves oportunitats obertes . Seleccioneu Mostra com a>visualització de pipeline per obrir la visualització de pipeline d'oportunitats.
Hi ha diferències entre la visualització del pipeline d'oportunitats i l'espai de treball de l'administrador de promocions?
Sí. A la taula següent es descriuen les diferències entre l'àrea de treball de l'administrador de promocions i la visualització del pipeline d'oportunitats.
| Component | Visualització del pipeline d'oportunitats | administrador de promocions |
|---|---|---|
| Control d'accés | Disponible per a tots els usuaris que tinguin accés a la pàgina Oportunitats. | Disponible només per a les funcions de seguretat a les quals se'ls ha concedit accés a l'àrea de treball. |
| Quadrícula editable | Utilitza el Power Apps control de quadrícula editable i es pot personalitzar en Power Apps. | La personalització es va fer amb JavaScript. |
| Subfinestra lateral | Utilitza el formulari d'oportunitat per defecte al tauler lateral. | Es va utilitzar un formulari separat en la vista de context al tauler lateral amb personalitzacions limitades. |
Per què no puc trobar l'opció de visualització del pipeline?
Hi ha diverses possibilitats:
- L'opció Mostra com a pot estar oculta al menú de tres punts de la pàgina Oportunitats .
- És possible que l'administrador hagi personalitzat la llista Mostra com . Demaneu a l'administrador que afegeixi el control.
- És possible que la vostra organització no hagi optat per les característiques d'accés anticipat. Poseu-vos en contacte amb l'administrador si voleu provar-los.
- És possible que l'administrador hagi inhabilitat les visualitzacions personalitzades per a les oportunitats. Demaneu a l'administrador que afegeixi la visualització manualment.
Per què les funcions agregades retornen valors inesperats a la visualització Pipeline?
Quan utilitzeu una entitat enllaçada al filtre de la visualització Pipeline, observeu que el valor que es mostra a la secció Mètriques és diferent del valor real. L'exemple següent mostra com el valor del recompte és diferent del nombre total de files.
En aquest exemple, el filtre es basa en cometes creades per l'usuari. Si l'usuari ha creat dues ofertes per a la mateixa oportunitat, el recompte d'oportunitats es mostra com a dues. Això es deu al fet que la funció agregada compta el nombre de registres retornats pel filtre. El mateix comportament s'observa quan utilitzeu les funcions Suma o Mitjana .
Per què no puc editar Est. Ingressos en el formulari d'oportunitat?
Per editar els ingressos estimats al formulari Oportunitat , els ingressos s'han de definir com a proporcionats per l'usuari i l'oportunitat ha d'estar en estat obert .
Per què no es calculen automàticament els ingressos estimats i l'import total?
Quan afegiu productes a una oportunitat, una oferta, una comanda o una factura, els camps Ingressos estimats i Import total només s'actualitzen automàticament si heu seleccionat el càlcul de preus del sistema. Per obtenir més informació, aneu a Configurar la configuració del catàleg de productes.
Què necessito per utilitzar la puntuació d'oportunitats?
Instal·leu el Dynamics 365 Sales Insights i utilitzeu l'entitat d'oportunitat estàndard. Es requereix un nombre mínim d'oportunitats per construir un model de puntuació:
Per construir un model de puntuació d'oportunitats, heu de tenir un mínim de 40 oportunitats guanyades i 40 perdudes.
Les oportunitats s'han d'haver creat a partir de l'1 de gener de l'any anterior.
Com puc verificar si tinc el nombre d'oportunitats necessari per crear un model de puntuació per etapa?
Si teniu previst utilitzar el model per fase a la puntuació d'oportunitats, assegureu-vos que teniu un mínim de 40 oportunitats tancades a l'última fase del flux del procés de negoci. Si no teniu previst utilitzar el model per fase, consulteu aquesta secció per verificar el requisit mínim.
A la pàgina Oportunitats, seleccioneu Oportunitats tancades al selector de visualitzacions.
Seleccioneu Afegeix i definiu els filtres següents:
- Creat el Darrers = 6 mesos.
Seleccioneu Afegeix>una entitat relacionada i definiu els filtres següents:
- Entitat = relacionada Lead to opportunity Procés de vendes
- Operador = Conté dades
- Etapa activa de camp =
- Operador = igual a
- Valor = Tancament
Seleccioneu Afegeix>una fila i definiu els filtres següents:
- Fieldraó = per a l'estat
- L'operador = no és igual a
- Valor = avortat
Amb quina freqüència s'actualitzen les puntuacions predictives?
Puntuacions de clients potencials: Per als clients potencials nous, la puntuació es produeix gairebé en temps real. La puntuació es mostra en un termini de 15 minuts després de desar un nou client potencial. Per als clients potencials actualitzats, les puntuacions s'actualitzen cada 24 hores.
Puntuacions d'oportunitats: per a les oportunitats noves i actualitzades, les puntuacions s'actualitzen cada 24 hores.
Puc personalitzar el model?
Sí, podeu modificar els atributs que se seleccionaran per entrenar el model. Dit això, el model de fàbrica selecciona automàticament els atributs que determina que són més rellevants per a la vostra empresa.
Puc crear diversos models d'oportunitats?
Sí, podeu afegir i publicar diversos models específics per a cada línia de negoci de l'organització. Més informació: Afegir un model
Quina diferència hi ha entre una puntuació i una nota?
La puntuació la genera el model d'aprenentatge automàtic.
La qualificació és només l'agrupament de les puntuacions en quatre tipus que l'administrador pot configurar.