Lleis i reglaments del Dynamics 365 Sales i privadesa
E Reglament general de protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea (UE) proporciona drets importants a les persones pel que fa a les seves dades. Consulteu el Microsoft Learn Resum Reglament general de protecció de dades obtenir una visió general de RGPD, inclosa la terminologia, un pla d'acció i llistes de comprovació de preparació per ajudar-vos a complir les obligacions que us corresponen en virtut de RGPD quan utilitzeu els productes i serveis de Microsoft.
Podeu obtenir més informació sobre l'RGPD i com ajuda Microsoft els nostres clients afectats pel reglament i a complir-lo.
- El Centre de confiança de Microsoft proporciona informació general, pràctiques recomanades de compliment i documentació útil per RGPD la rendició de comptes, com ara avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades, sol·licituds dels interessats i notificacions d'incompliment de dades.
- El portal de confiança del servei proporciona informació sobre com els serveis de Microsoft ajuden a complir RGPD.
Per ajudar a complir les lleis i regulacions de privadesa, hem permès editar registres només de lectura al Dynamics 365 Sales.
La taula següent mostra els estats en què els registres del Dynamics 365 Sales esdevenen només de lectura.
| Entity | Estat o província |
|---|---|
| Cometa | Active/Closed |
| Ordre | Fulfilled/Canceled/Submitted/Invoiced |
| Factura | Paid/Canceled/Closed |
Un administrador del sistema pot exportar registres d'oferta, comandes i factures de només lectura, actualitzar-los i importar els registres actualitzats al Dynamics 365 Sales.
També és possible actualitzar els registres de només lectura mitjançant programació amb l'SDK per al Dynamics 365 Sales.
Actualitzeu registres de només lectura mitjançant l'exportació o importació
Important
Només pot dur a terme aquesta acció un administrador o un usuari infiltrat amb privilegis administratius. La resta d'usuaris rebran el missatge d'error següent si intenten importar registres: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Nota
Aquest article proporciona instruccions sobre l'exportació de dades personals del dispositiu o el servei i us pot ajudar a complir les vostres obligacions conforme a l'RGPD. Per obtenir informació general sobre RGPD, vegeu la secció RGPD del Centre de confiança de Microsoft i la secció RGPD del portal de confiança del servei.
A la vostra aplicació de vendes, aneu a la llista de registres. Per exemple, aneu a Ofertes de vendes>.
Obriu la visualització que mostra tots els registres independentment del seu estat. Per exemple, obriu la visualització Totes les ofertes.
Seleccioneu els registres que voleu exportar i, a la barra d'ordres, seleccioneu Exporta al full> de càlcul estàtic de l'Excel. Més informació: Exportar dades a Excel
Feu els canvis necessaris al fitxer que heu exportat.
Per tornar a importar els registres actualitzats al Dynamics 365 Sales, a l'aplicació de vendes, a la llista de registres, seleccioneu Importa dades. Més informació: Importar dades al Dynamics 365 Sales
Punts importants
Com a administrador del sistema, podeu editar qualsevol camp només de lectura, però els canvis no es reflectiran per als camps bloquejats.
Els usuaris que no són administradors no poden editar una oferta activa. Tanmateix, un usuari administrador pot editar i desar una cita activa, tot i que és només de lectura per a usuaris no administradors.
Si està configurat, els connectors, els processos de negoci i els fluxos de treball s'executen en camps que s'actualitzen o es poden editar.
Si hi ha integració del Dynamics 365 Sales amb qualsevol sistema de tercers, hi ha la possibilitat que els canvis relacionats amb la privadesa se sobreescriguin si no se segueix la seqüència correcta d'actualitzacions. És responsabilitat de l'administrador del sistema del Dynamics 365 Sales seguir l'ordre correcte.