Emmagatzemar documents relacionats amb els registres del Dynamics 365 Sales a SharePoint. Compartiu i administreu aquests documents i accediu-hi ràpidament des de l'aplicació Sales mitjançant la integració amb el SharePoint Online.
Configura la integració
En funció de la llicència del Dynamics 365 Sales que tingueu, seleccioneu una de les pestanyes següents per obtenir informació específica:
Microsoft 365 subscripció (inclou SharePoint en línia)
Integració amb el SharePoint
Al mapa del lloc, seleccioneu Configuració de vendes i, a continuació, a Configuració estàndard, seleccioneu Connecta SharePoint.
A la pàgina Connecta't SharePoint al Dynamics 365 Sales , introduïu l'adreça de SharePoint l'organització i seleccioneu Connecta SharePoint.
La configuració següent es produeix en segon terme:
Un sublloc del SharePoint es crea amb l'adreça URL arrel per defecte del SharePoint. Aquesta adreça URL s'utilitza per configurar el SharePoint. Per exemple, es crea un sublloc /Dynamics 365/orgname a tenant.sharepoint.com.
El lloc del SharePoint es valida.
Per defecte, el SharePoint està habilitat per a les entitats següents:
Compte
Contacte
Client potencial
Oportunitat
Oferta
Factura
Producte
Cita
Tasca
Trucada telefònica
L'estructura de carpetes es crea en funció de l'entitat Compte . Això vol dir que les carpetes es creen a la carpeta del compte relacionat. Per exemple, l'estructura de carpetes següent es crea per a un document per al registre d'oportunitat "100 bicicletes" que té un compte relacionat, Viatge de Margie:
Veureu un missatge de confirmació quan el SharePoint es configuri correctament.
Si es produeix algun error durant la configuració, es mostrarà un missatge. Es poden produir errors si hi ha problemes amb els permisos o problemes durant la validació d'un lloc o la creació d'una carpeta.
Seleccioneu Torna-ho a intentar.
Tots els passos de configuració de "back-end" es realitzen de nou en segon terme.