Reobrir clients potencials al Dynamics 365 Sales
Bones notícies! Un client potencial que pensàveu que no hi estava interessat us ha contactat i sembla que comprarà després de tot. Suposant que haguéssiu desqualificat el client potencial (en comptes de suprimir-lo), podreu reobrir-lo sense tornar a introduir tota la informació que ja heu introduït.
Tornar a obrir un client potencial
- A la llista de clients potencials, seleccioneu la fletxa avall i, a continuació, seleccioneu la visualització Clients potencials tancats.
- Seleccioneu el client potencial que voleu tornar a obrir i, a continuació, seleccioneu Reactiva el client potencial.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Crear o editar un client potencial
Què passa si ja no treballes amb un client potencial?