Dynamics 365 Field Service Visió general del portal
Dynamics 365 Field Service Les capacitats de programació d'autoservei ofereixen als vostres clients la flexibilitat de programar cites de servei a la seva discreció.
Podeu connectar l'entorn del Field Service sense problemes amb una plantilla de Power Pages lloc web. La creació del lloc web només triga uns minuts. Un lloc web personalitzable proporciona una destinació única per als vostres clients amb capacitats d'autoservei. Els vostres clients poden reservar cites, gestionar les cites existents, proporcionar comentaris sobre el treball completat i fer un seguiment del tècnic enviat.
Només podeu utilitzar la plantilla de lloc web per a l'autoplanificació Power Pages en combinació amb una llicència del Field Service. El portal d'autoservei s'assigna a un únic entorn del Field Service. Podeu tenir diversos portals si teniu diversos entorns en què s'executa el Field Service.
Els contactes dels comptes de servei del Field Service poden rebre invitacions per registrar-se i crear un perfil al portal. Al portal, poden triar entre una llista d'actius de clients i tipus d'incidents per determinar quant de temps triga una cita de servei. Després de seleccionar una data i hora disponibles, poden reservar la seva sol·licitud de servei.
El sistema crea una ordre de treball per a la sol·licitud de servei i planifica un recurs disponible per completar la feina. Els recursos disponibles han de coincidir amb criteris com ara el territori o les característiques del tipus d'incident, el compte de servei i els actius seleccionats. Entre tots els recursos coincidents, es reserva el que té la distància de viatge més curta.
Les notificacions per correu electrònic mantenen el client al dia sobre l'estat de la reserva. Si un client necessita reprogramar o cancel·lar la cita, pot fer-ho directament al portal. El sistema gestiona els canvis en segon pla per garantir que els recursos adequats arribin a temps per completar la feina.
Començar amb les capacitats d'autoplanificació
Abans de convidar el client a programar cites de servei per autoprogramar-se, reviseu els articles següents per ajudar-vos amb el procés de configuració.
- Creeu i configureu el portal del Field Service.
- Configurar notificacions per al portal del Field Service.
- Si voleu que els clients vegin informació sobre la ubicació i l'hora d'arribada del seu tècnic, vegeu Fer el seguiment d'un tècnic.
- Per assegurar-vos que els clients puguin utilitzar una pàgina d'inici, habiliteu l'autoplanificació al Field Service. Permet que els clients programin cites de servei (versió preliminar).
Limitacions conegudes
La plantilla de lloc web per a l'autoprogramació no s'integra amb altres Power Pages llocs web. Només funciona per si sol.
La planificació només funciona per als recursos d'usuari.
L'autoprogramació no admet els tipus d'incidents que requereixen equips o requisits amb diversos recursos.
La capacitat admet tots els idiomes excepte l'àrab i l'hebreu.