Importar dades i controlar com s'identifiquen els registres duplicats

Mitjançant la importació, incorporeu ràpidament les vostres dades de clients i vendes a l'aplicació. Podeu importar dades a la majoria de tipus de registre.

El Dynamics 365 processa les importacions en segon pla. Un cop completada una importació, podeu revisar els registres que es van importar correctament, els que no es van importar o els que es van importar parcialment. Per corregir els registres que no es van poder importar, exporteu-los en un fitxer independent i després intenteu tornar a importar-los (si cal, podeu començar eliminant tots els registres associats a la importació anterior).

Tipus de fitxers admesos

Podeu importar dades des dels tipus de fitxers següents:

• Fitxer de valors separats per comes (.csv)
• Plantilles de l'Excel proporcionades pel Dynamics 365
  Més informació: Exportar dades a fitxers de Word o Excel

Preparar un fitxer per a la importació

A continuació es mostren algunes instruccions per ajudar a garantir que el vostre fitxer s'importi correctament:

1. Col·loqueu els registres de cada tipus de registre en un fitxer separat.

2. Assegureu-vos que el fitxer tingui un d'aquests formats:

   • Fitxer .csv: fitxer de dades amb l'extensió de fitxer .csv. Un fitxer .csv sol consistir en camps i registres, i s'emmagatzema com a text amb els camps separats per comes.
   • Plantilla de l'Excel

3. Si el fitxer d'importació és un fitxer .csv, assegureu-vos que estigui delimitat correctament. Podeu utilitzar cometes dobles (") o simples (') com a delimitadors de dades.

4. Assegureu-vos que la primera línia del fitxer sigui una fila de capçaleres de columna. Afegiu capçaleres de columna (text utilitzat en la primera fila d'un llibre o fitxer que etiqueta les dades de cada columna) si encara no n'hi ha.

   Nota

   Assegureu-vos que el fitxer .csv no contingui:

   • Més d'una línia a la primera línia (fila de capçalera).
   • Cometes a la primera línia. El Dynamics 365 utilitza cometes com a delimitadors de dades.
   • Dades separades amb un punt i coma (;) o una coma (,). El Dynamics 365 utilitza comes i punts i comes com a delimitadors de camp.

   Important

   Les dades es poden importar més ràpid si poden assignar-se automàticament durant el procés d'importació. Ajuda a que les vostres capçaleres de columna coincideixin amb el nom de visualització dels camps al Dynamics 365. El nom de visualització és l'etiqueta utilitzada per defecte quan es visualitza un atribut en un formulari, una llista o un informe. El nom de visualització de cada atribut el pot canviar a l'àrea Personalització un usuari que tingui un funció de seguretat adequat.

5. Assegureu-vos que hi ha dades per a tots els camps necessaris.

   Un registre només s'importarà si tots els camps necessaris estan assignats i si les dades existeixen en cadascuna de les columnes d'origen assignades als camps necessaris. Un camp necessari és un atribut que és necessari per poder guardar un registre. Podeu determinar els camps necessaris amb antelació o identificar les assignacions necessàries que falten durant la importació. Sigui com sigui, assegureu-vos de tenir les dades necessàries en cada registre. Per determinar quins camps són obligatoris, obriu el formulari de l'tipus de registre com si creéssiu un registre nou i identifiqueu els camps marcats amb un asterisc vermell (*).

   A la llista següent es mostren els camps necessaris per als tipus de registres que s'importen amb més freqüència.

   • Compte: Nom del compte
   • Contacte: cognom
   • Lead: Tema, cognom, Nom de l'empresa
   • Producte: unitat per defecte, grup d'unitats, decimals suportats

Per exemple, les línies següents mostren aproximadament l'aparença de les dades per a un fitxer en format .csv que conté clients potencials. La primera línia conté els noms dels camps i les línies restants s'importen com a dades.

Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"

Importar registres des d'una plantilla de l'Excel

1. Comenceu la importació portant a terme una de les accions següents:

   • Aneu a la visualització de llista de l'entitat a la qual voleu importar (com ara la llista de clients potencials) i seleccioneu Importa des de l'Excel a la barra d'ordres.
   • Si sou administrador, aneu a Configuració>Configuració>avançada Importacions> de gestió dedades. A la pàgina Les meves importacions , seleccioneu el botó IMPORTA DADES a la barra d'eines.

2. Seleccioneu Tria un fitxer per carregar un fitxer.

3. Seleccioneu Següent. Tots els camps del fitxer d'origen s'assignen automàticament.

4. Seleccioneu Finalitza la importació.

Importar registres d'un fitxer .csv

1. Prepareu el fitxer d'importació tal com es descriu a Preparar el fitxer per a la importació.

2. Comenceu la importació portant a terme una de les accions següents:

   • Aneu a la visualització de llista de l'entitat a la qual voleu importar (com ara la llista de clients potencials) i seleccioneu Importa des de CSV a la barra d'ordres.
   • Si sou administrador, aneu a Configuració>Configuració>avançada Importacions> de gestió dedades. A la pàgina Les meves importacions , seleccioneu el botó IMPORTA DADES a la barra d'eines.

3. Trieu un fitxer per pujar-lo.

4. Seleccioneu Següent.

5. Si teniu un clau alternativa definit, seleccioneu clau alternativa lo de la llista desplegable.

   La clau alternativa s'utilitza per identificar els registres de forma única i actualitzar-los durant la importació en lloc d'utilitzar la clau principal. Alguns sistemes de dades externes no emmagatzemen les claus principals. En aquests casos, es pot utilitzar una clau alternativa per identificar els registres de forma única. Més informació: Com funcionen clau alternativa i detecció de duplicats durant la importació

6. A la llista desplegable Delimitador de dades, seleccioneu el delimitador de dades que heu utilitzat al fitxer .csv.

7. Seleccioneu Revisa l'assignació.

8. A la pàgina Revisa l'assignació , reviseu com s'assignen les capçaleres de columna als camps del Dynamics 365.

   

   • A la part esquerra, per defecte, la secció Camps principals de la pàgina Revisa l'assignació mostra tots els camps obligatoris per a l'entitat que s'han d'assignar perquè les dades s'importin correctament.
   • Si heu seleccionat una clau alternativa, tots els camps de la clau alternativa també esdevenen camps necessaris i cal assignar-los.
   • Si les capçaleres de columna del fitxer d'origen coincideixen amb els noms de camp, aquests camps s'assignaran automàticament. Tots els camps assignats es mostren amb una marca de verificació verda.
   • Si les capçaleres de columna no coincideixen, els camps sense assignar es mostren amb un signe d'exclamació vermell. Seleccioneu un camp del Dynamics 365 per assignar-lo a la capçalera de columna sense assignar del fitxer.
   • Per filtrar ràpidament només els camps no assignats, seleccioneu Sense assignar a la llista desplegable Atributs del mapa.

9. A la secció Camps opcionals de la pàgina Revisa l'assignació , la part esquerra mostra les capçaleres de columna del fitxer d'origen. Si les capçaleres de columna coincideixen amb els noms de visualització de camp, els camps se seleccionen automàticament a les llistes desplegables corresponents.

   • Si les capçaleres de columna no coincideixen, els camps sense assignar es mostren amb un signe d'exclamació vermell.
   • Seleccioneu un camp del Dynamics 365 per assignar-lo a la capçalera de columna sense assignar del fitxer.
   • També podeu triar Ignora a la llista desplegable per a un o més camps opcionals. Les dades de les columnes ignorades no s'importaran Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
     

10. Si alguna columna del fitxer d'origen inclou un conjunt fix de valors, heu d'assignar la columna a un camp de tipus conjunt d'opcions tipus. Una columna d'aquest tipus té valors com ara "Sí" o "No", o "Calent", "Càlid" o "Fred". Per fer-ho, feu clic al botó situat al costat del camp conjunt d'opcions. S'obre la secció conjunt d'opcions mapatge :

    

    • Per a cada element Valors d'opció d'origen, feu clic en un element de la llista Valors d'opció del Dynamics 365 per assignar-lo i, a continuació, feu clic a D'acord.

    • La llista desplegable Valors d'opció del Dynamics 365 combina els valors disponibles al fitxer entrant amb els que ja es troben a la base de dades del Dynamics 365. Per exemple:

      • Valors en fitxer d'importació: Baix, Alt
      • Valors ja existents al Dynamics 365: Gens interessat, Una mica interessat, Molt interessat
      • Valors objectiu resultants: Gens interessat, Una mica interessat, Molt interessat, Baix, Alt

    • Després de la importació, l'auxiliar d'importació afegirà tots els valors assignats al Dynamics 365, però descartarà els valors sense assignar del fitxer d'importació que encara no són al Dynamics 365. Per exemple, podeu assignar el valor d'origen "Baix" al valor de destinació "Gens interessat", però assignar el valor d'origen "Alt" al valor de destinació (nou) "Alt". En funció d'aquestes assignacions, l'auxiliar d'importació crea "Alt" com a valor de destinació del Dynamics 365. No crea "Baix" com a valor de destinació del Dynamics 365 perquè no heu assignat cap origen a aquest valor de destinació.

      Nota

      També podeu assignar una columna del fitxer d'origen a un camp de tipus "Dues opcions" i "Conjunt d'opcions de selecció múltiple" (on un camp pot tenir diversos valors). Heu d'assignar cada Valors d'opció d'origen als elements de la llista Valors d'opció del Dynamics 365. Quan assigneu a un camp del tipus "Selecció múltiple conjunt d'opcions", si el fitxer d'origen inclou valors que no estan disponibles Customer Insights - Journeys, no es crearan valors nous Customer Insights - Journeys.

11. Si algunes dades del fitxer d'origen fan referència a Customer Insights - Journeys altres registres existents, heu d'assignar la columna del fitxer d'origen a un camp de cerca de Customer Insights - Journeys.

    Per exemple, pot ser que vulgueu importar un fitxer anomenat ClientsPotencials.csv, que conté registres de clients. La columna Client de Leads.csv conté el compte o les dades de contacte associades. Per assignar-ho, seleccioneu el botó situat al costat del camp de cerca. La secció Referència de cerca s'obre i enumera les entitats relacionades amb l'entitat actual.

    

    Per a cada entitat, seleccioneu els camps que voleu cercar durant la importació per conservar les relacions entre els registres i, a continuació, seleccioneu D'acord.

12. Per desar la configuració de l'assignació per a la propera vegada, introduïu un nom al quadre Anomena el mapa de dades. D'aquesta manera, la propera vegada que hàgiu d'importar un conjunt similar de dades, podreu tornar a utilitzar aquesta assignació.

    

13. Quan estigueu a punt per continuar, seleccioneu Finalitza la importació per importar aquestes dades mitjançant les assignacions.

Com funcionen les claus alternatives i la detecció de duplicats durant la importació

Tingueu en compte el següent sobre com funciona clau alternativa i detecció de duplicats durant la importació de Customer Insights - Journeys registres:

• Quan detecció de duplicats està desactivat i un clau alternativa no està definit en Customer Insights - Journeys
  El procés d'importació crea registres nous. Si es troba un GUID coincident, el procés d'importació actualitza el registre.
• Quan detecció de duplicats està desactivat i se selecciona un clau alternativa
  Els registres amb les mateixes dades clau alternativa s'actualitzen i es creen Customer Insights - Journeys altres registres.
• Quan detecció de duplicats està desactivat i no se selecciona un clau alternativa
  En aquest escenari, la clau alternativa es considera com la clau primària perquè està disponible en Customer Insights - Journeys. Els registres que tenen la mateixa clau alternativa donaran un error durant la importació.
• Quan detecció de duplicats està habilitat i no es defineix un clau alternativa
  Se segueix la regla de detecció de duplicats. El procés d'importació crea registres nous. Si es troba algun GUID coincident, el procés d'importació actualitza els registres. Si hi ha registres que coincideixen amb la regla de detecció de duplicats, es mostra un missatge d'error.
• Quan detecció de duplicats està habilitat i no se selecciona un clau alternativa En aquest escenari, la clau alternativa es considera com la clau primària perquè està disponible en Customer Insights - Journeys. Els registres que tenen la mateixa clau alternativa donaran un error durant la importació. També s'apliquen les regles de detecció de duplicats. Si hi ha registres que coincideixen amb la regla de detecció de duplicats, es mostra un missatge d'error. Es crearan Customer Insights - Journeys registres que no coincideixin amb la regla detecció de duplicats.
• Quan detecció de duplicats està habilitat i se selecciona un clau alternativa
  El procés d'importació actualitza els registres en funció de la clau alternativa i aplica la detecció de duplicats. Si la clau alternativa coincideix, els registres s'actualitzen; en cas contrari, es creen al sistema.

Visualitzar els resultats d'una importació i corregir-ne els errors

Per poder reparar els errors, abans heu d'esperar que es completi la feina d'importació.

1. Aneu a Configuració Configuració avançada Importacions>> de gestió de>dades del sistema>. Les feines d'importació per a totes les importacions recents es mostren aquí.
2. Trobeu la vostra feina a la llista i comproveu-ne el progrés. La columna raó per a l'estat mostra l'estat de la importació mitjançant els valors següents:
   • Enviat
   • S'està analitzant
   • S'està transformant
   • S'està important
   • Completat
3. Un cop finalitzada la importació, les columnes Èxit, Fracàs i Fallada parcial mostraran el nombre de registres que s'han importat correctament, que no s'han importat o que s'han importat parcialment.
4. Obriu el fitxer d'importació per veure els registres que no es van importar o que es van importar parcialment. Feu doble clic al registre del fitxer d'importació.
5. Utilitzeu les pestanyes per veure informació sobre les importacions de registres correctes, incorrectes o parcials.
   
6. A la pestanya Errors , seleccioneu Exporta files d'error per exportar les files que no s'han pogut importar a un fitxer .csv nou. Podeu corregir els errors d'aquest fitxer i després importar-lo.

Suprimir registres importats

1. Aneu a Configuració Configuració avançada Importacions>> de gestió de>dades del sistema>. Les feines d'importació per a totes les importacions recents es mostren aquí.
2. Seleccioneu el fitxer d'importació que voleu suprimir seguit d'una de les accions següents:
   • Suprimeix el fitxer font d'importació: suprimeix el fitxer de registre d'importació i els seus detalls.
   • Tots els registres importats a aquesta entitat durant aquesta importació: suprimeix tots els registres importats del fitxer seleccionat.
   • Tots els registres importats del fitxer .zip: suprimeix el fitxer d'importació juntament amb els registres importats del fitxer d'importació.