Treballar amb plantilles de formularis, pàgines i correu electrònic

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Inclou una gran varietat de plantilles dissenyades professionalment. La majoria de les plantilles inclouen un disseny de columnes, una combinació de colors i contingut i imatges d'exemple, mentre que d'altres solament proporcionen un disseny de columnes bàsic sense contingut d'exemple. També hi ha plantilles en blanc, que no proporcionen cap estructura ni contingut d'exemple.

Plantilles en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Les plantilles incloses aporten Dynamics 365 Customer Insights - Journeys :

• Un punt de partida per treballar més ràpid.
• Dissenys avançats basats en tècniques de disseny dinàmic que ajuden a aconseguir que el contingut es vegi bé en qualsevol mida de pantalla.
• Una paleta de colors harmoniosos amb un nombre de colors fàcil d'usar que podeu adaptar fàcilment a la identitat de la vostra organització.
• Dissenys provats en un gran nombre de clients de correu electrònic i web amb la finalitat d'assegurar que es vegin perfectament a tot arreu.

El primer que heu de fer cada vegada que creeu un missatge, una pàgina o un formulari nous és triar una plantilla. Podeu treballar fàcilment amb el contingut i els estils proporcionats utilitzant el dissenyador, però la distribució de les columnes ve imposada en certa manera per la plantilla que trieu (només podeu canviar-la a l'editor de codi HTML).

Quan es crea un disseny nou, s'hi copia el contingut de la plantilla seleccionada. El disseny i la plantilla no estan enllaçats, de manera que, quan editeu el disseny, la plantilla no canvia. Així mateix, els canvis posteriors que realitzeu en una plantilla no afectaran a cap dels dissenys anteriors que es creessin amb aquella mateixa plantilla.

Podeu crear fàcilment plantilles personalitzades per adaptar-les a les necessitats de comunicació i a la identitat visual de la vostra organització. Podeu desar qualsevol correu electrònic o recorregut del client existent com a plantilla seleccionant Desa com a plantilla mentre el correu electrònic o el recorregut estan oberts, o bé treballar directament a l'àrea de plantilles corresponent per crear-les des de zero. També podeu crear plantilles de pàgina i formulari, però només podeu fer-ho creant-les a l'àrea de plantilles: no es proporcionen botons Desa com a plantilla , però podeu copiar/enganxar l'HTML d'una pàgina o formulari existent en una plantilla nova. Quan configureu una plantilla, podeu afegir diversos tipus de metadades (com ara la finalitat, l'estil, el tipus de mercat i l'optimització per a) que fan que cada plantilla sigui més fàcil d'identificar i més fàcil de trobar mitjançant filtres al quadre de diàleg Seleccioneu una plantilla que es mostra als usuaris cada vegada que creen un correu electrònic, una pàgina o un disseny de formularis nous.

Definir l'estil d'una plantilla

Totes les plantilles de correu electrònic i de pàgina incloses proporcionen Dynamics 365 Customer Insights - Journeys controls d'estil per ajudar-vos a adaptar-les ràpidament als colors utilitzats per la vostra organització o campanya. La configuració d'estil varia segons la plantilla que trieu. Els dissenys basats en una plantilla en blanc no proporcionen controls d'estil, tret que els hagueu programat (o ho hagi fet el personalitzador del sistema) perquè proporcionin aquests controls utilitzant el format HTML correcte.

Els següents són alguns dels valors de configuració d'estil que proporcionen les plantilles llestes per utilitzar:

• Fons exterior: el color que es mostra fora del contingut del missatge (darrere del "paper")
• Fons interior: el color que es mostra darrere del contingut del missatge (el "color del paper")
• Configuració de la imatge d'heroi: la imatge d'heroi, quan està present, sol ser la imatge més gran de la pàgina, generalment situada a la part superior del missatge o a prop. Aquests valors controlen l'adreça URL d'origen de la imatge i la configuració d'estil que se li aplica. Utilitzeu el botó explorar de la configuració d'imatges d'heroi per triar una imatge de la vostra Dynamics 365 Customer Insights - Journeys biblioteca d'imatges.
• Configuració del tipus de lletra i del cos del text: configuren opcions tipogràfiques que s'apliquen a la major part del text del missatge, però normalment no als títols.
• Colors: Un bon disseny gràfic no ha d'incloure massa colors, i els colors han d'harmonitzar entre si. Les plantilles solen utilitzar entre dos i quatre colors que podeu adaptar individualment a la vostra paleta de colors preferida. Aquests colors solen estar assignats al text de la capçalera, els botons d'acció, els fons dels quadres de text i les vores que s'utilitzen al disseny. Les següents convencions de nomenclatura s'utilitzen més típicament (de vegades es proporcionen colors addicionals):
  • Color 1: botons primaris
  • Color 2: botons secundaris o blocs de funcions
  • Color 3: peu de pàgina
• Direcció: en funció de l'idioma que utilitzis, triaràs LTR (d'esquerra a dreta) o RTL (de dreta a esquerra).

La configuració per a cada plantilla es configura mitjançant atributs personalitzats en el codi HTML de la plantilla. Podeu editar-los i crear-los en la mesura que calgui per personalitzar o crear les vostres pròpies plantilles. Més informació: Utilitzar atributs personalitzats per habilitar funcions de dissenyador en correus electrònics, pàgines i formularis.

Afegir etiquetes visuals per a les plantilles

Quan dissenyeu un nou correu electrònic, pàgina, formulari o segment de màrqueting primer se us presenta una galeria de plantilles per triar. Podeu afegir una etiqueta visual atractiva a qualsevol plantilla per facilitar-ne la cerca i la identificació per a altres usuaris en navegar per la galeria i altres pantalles.

Visualitzar etiquetes de plantilla

Per a les galeries i llistes de plantilla que utilitzen la visualització en mosaic, cada etiqueta es mostra com una superposició de colors per a cada plantilla rellevant. Per a les pantalles que utilitzen la visualització de quadrícula (visualització de llista), les etiquetes es mostren com a valors de columna, on també mostren el seu fons de color configurat.

A la captura de pantalla següent, podeu veure una visualització de mosaic de pàgina de màrqueting plantilles etiquetades amb "Nou" (verd), "Antic" (vermell) i "VIP" (or). Utilitzeu la llista desplegable Mostra com a per canviar les visualitzacions entre Quadrícula (llista) i Peces .

La captura de pantalla següent mostra la mateixa col·lecció de plantilles de pàgina de màrqueting, però amb Mostra com a definida com aquadrícula. En aquest exemple, les etiquetes es mostren a la columna Etiqueta .

Definir l'etiqueta per a cada plantilla

Per assignar una etiqueta a una plantilla, obriu la plantilla corresponent a la capçalera Plantilla>del màrqueting sortint, obriu la pestanya corresponent i, a continuació, feu una selecció de la llista desplegable corresponent. Vegeu la taula següent per obtenir més informació sobre com fer aquesta configuració per a diversos tipus de plantilles en una instància per defecte.

Personalitzar la selecció, el text i els colors de l'etiqueta

Els personalitzadors del sistema poden crear tantes etiquetes com calgui per a cada tipus de plantilla i definir el color de visualització i de fons per a cada etiqueta. Per obtenir instruccions sobre com fer aquestes personalitzacions, vegeu Crear i personalitzar etiquetes de plantilla.

Compatibilitat i visualització prèvia de plantilles de correu electrònic

El disseny i l'ús de plantilles HTML que es puguin veure bé en cadascun dels diferents clients de correu electrònic actuals pot ser un repte. Llegiu aquesta secció per obtenir informació sobre els clients compatibles amb les plantilles de fàbrica, com podeu obtenir-ne una visualització prèvia i provar-les, i altres notes especials.

Clients de correu electrònic provats

Totes les plantilles de correu electrònic incloses s'han provat amb Dynamics 365 Customer Insights - Journeys una àmplia gamma de clients de correu electrònic disponibles, tal com s'enumeren a les taules següents. Les plantilles han de funcionar sense problemes a la majoria dels clients moderns, però alguns elements de disseny poden perdre qualitat als clients més antics i menys usats.

Problemes coneguts de clients de correu electrònic específics

Els següents són problemes coneguts de les plantilles de correu electrònic llestes per utilitzar i els missatges personalitzats en clients de correu electrònic específics:

• Gmail té una mida límit de 104 KB, de manera que es tallarà el marcatge que superi aquest límit. Totes les plantilles llestes per utilitzar tenen una mida inferior; per tant, no haurien de veure's afectades, tret que s'hagin personalitzat molt.
• L'Outlook 2007 i versions posteriors per al Windows tenen les limitacions següents, tot i que actualment el dissenyador de correu electrònic no admet aquestes característiques ni s'utilitza a les plantilles predefinides:
  • No s'admeten vores al voltant de botons.
  • Les cantonades arrodonides poden no representar-se correctament.
  • No s'admeten imatges de fons quan tenen superposicions de text o de botó.
  • L'Outlook admet personalitzacions i complements locals que poden afectar la manera com es representen els missatges. En alguns casos, els destinataris que utilitzin instal·lacions d'Outlook personalitzades pot ser que vegin dissenys estranys o elements de pàgina repetitius. Aquests efectes no els pot simular el dissenyador ni les pantalles de visualització prèvia. Si cal, podeu utilitzar enviaments de prova per veure l'aspecte dels vostres dissenys en configuracions específiques de l'Outlook.
• Els clients de correu electrònic T-Online renderitzaran dos botons, el botó normal i el marcatge VML .
• El Android client de correu electrònic 4.4 mostra només al voltant del 60 per cent de l'amplada de la plantilla. No hem pogut comprovar si el desplaçament horitzontal és possible. Que nosaltres sapiguem, això només afecta el client Android natiu i no els clients natius inclosos als telèfons de la majoria dels fabricants, com ara Samsung.
• SFR.fr clients de correu electrònic mostren un color de fons per a alguns enllaços.
• Els clients de correu electrònic del Lotus Notes tenen problemes generals de representació amb les plantilles.

Problemes de Litmus per a les visualitzacions prèvies de disseny de correu electrònic

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Proporciona una previsualització simulada i una previsualització de la safata d'entrada per als missatges de correu electrònic. Les visualitzacions prèvies de la safata d'entrada són més precises perquè es representen per a clients de correu electrònic específics. Un associat de Microsoft anomenat Litmus Software, Inc. proporciona les visualitzacions prèvies de la safata d'entrada. Per crear les visualitzacions prèvies, Litmus representa el missatge en clients de correu electrònic reals i, després, retorna una captura de pantalla del resultat. Els següents són problemes coneguts que poden produir-se quan s'utilitzen visualitzacions prèvies de la safata d'entrada.

• Falta el peu de pàgina: de vegades, les captures de pantalla de foc no capturen tota l'alçada del missatge.
• No es pot desplaçar: la previsualització retornada és una captura de pantalla estàtica, que pot incloure barres de desplaçament per als missatges que són més alts que la pantalla. Realment, no podeu desplaçar la imatge amb aquestes barres.
• El missatge és massa alt: de vegades, Litmus renderitza contingut addicional al final del missatge de correu electrònic.
• Només la meitat del missatge és visible a la previsualització: això pot passar si Litmus fa una captura de pantalla abans que el missatge es carregui completament. Torneu a carregar la visualització prèvia. Si el problema continua, pot ser que el missatge inclogui contingut dinàmic que no s'ha resolt.
• Les visualitzacions prèvies de l'Outlook no reflecteixen connectors personalitzats: l'Outlook admet personalitzacions i connectors locals que, en alguns casos, poden afectar la manera com es representen els missatges. Litmus proporciona captures de pantalla basades en una instal·lació estàndard d'Outlook, sense tenir en compte l'efecte dels connectors personalitzats i altres personalitzacions locals. Si cal, podeu utilitzar enviaments de prova per veure l'aspecte dels vostres dissenys en configuracions específiques de l'Outlook.