Crear segments dinàmics de màrqueting sortint

Una de les primeres decisions i de les més importants que heu de prendre a l'hora de dissenyar qualsevol projecte de màrqueting és l'elecció del públic adequat. Només després de conèixer el vostre públic podreu adaptar el vostre missatge per atreure millor aquest grup de persones.

A continuació Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, configurareu una col·lecció de segments, que definireu mitjançant termes que s'assemblen als que ja feu servir per descriure grups de clients, com ara "entusiastes del vi de més de 40 anys que viuen a San Francisco" o "aficionats a la cervesa artesanal de Carolina del Nord que van visitar el nostre estand al festival". A continuació, utilitzareu aquests segments per orientar iniciatives de màrqueting com ara campanyes de màrqueting per correu electrònic i recorreguts del client. Segments com aquests, que es defineixen mitjançant un conjunt de regles i condicions, s'anomenen segments dinàmics perquè la pertinença a aquests segments canvia constantment i automàticament en funció de la informació de la base de dades. Els segments estàtics s'emplenen agregant els contactes de forma explícita, un cada vegada.

En aquest exercici, creareu un parell de contactes ficticis amb adreces de correu electrònic que pugueu llegir i, després, configurareu un segment de prova que inclogui aquests contactes. Aquest segment de prova us servirà més endavant quan comenceu a experimentar amb recorreguts de client.

1. Accedeix amàrqueting sortintContactes> dels clients>. Accedireu a una llista de contactes existents. A la barra d'ordres, seleccioneu Nou.

   

2. S'obre la pàgina Contacte nou.

   
   Empleneu els camps següents:

   • Nom: introduïu un nom fictici.
   • Cognom: introduïu un cognom fictici.
   • Correu electrònic: introduïu la vostra pròpia adreça electrònica (o una adreça de la qual pugueu rebre correu).
   • Adreça 1: Ciutat: Introduïu una ciutat fictícia (per a aquest exemple, utilitzem l'Atlàntida). Això facilitarà la creació d'un segment que només inclogui contactes ficticis.

3. A la barra d'ordres, seleccioneu Desa i tanca.

4. Creeu un segon contacte semblant al que acabeu de crear. Utilitzeu la mateixa adreça de correu electrònic i la mateixa ciutat fictícia, però utilitzeu un nom i cognoms diferents.

5. Aneu amàrqueting sortintSegments> de> clients. Accedireu a una llista de segments existents. A la barra d'ordres, seleccioneu Nou.

6. Nou s'obre en un menú desplegable, que us permet triar un segment dinàmic nou o un segment estàtic nou. Crearem un segment que trobi tots els contactes de la nostra ciutat fictícia, Atlantis. Per tant, seleccioneu Nou segment dinàmic.

7. S'obre el quadre de diàleg Plantilles de segment; seleccioneu Omet per tancar-lo i continuar a la pantalla Nou segment .

   

8. Seleccioneu Afegeix un bloc de consulta per crear una consulta a l'entitat de contacte. Podeu veure l'entitat que s'està consultant marcant el valor que es mostra a la llista desplegable de la part superior del bloc de consultes.

   

9. Per defecte, el nou bloc de consulta crea una consulta basada en contactes amb una fila nova. El segment actualment no inclou cap filtre (files de la clàusula), la qual cosa significa que es trobaran tots els contactes a la base de dades. Però només volem cercar els nous contactes de prova que acabeu de crear, així que anem a afegir un filtre.

10. La fila comença amb un camp que conté l'atribut Selecció de provafantasma. Seleccioneu aquest camp per obrir una llista desplegable que mostri tots els atributs disponibles a l'entitat Contacte. A continuació, escriviu "ciutat" per filtrar la llista i trieu Adreça 1: Ciutat de la llista.

    

11. Ara s'afegeixen dues llistes desplegables noves a la fila. Deixeu la llista desplegable següent definida com a Igual. Aquest és l'operador , que defineix la manera com anem a provar els valors en el camp Adreça 1: Ciutat de l'entitat Contacte . Altres operadors inclouen Conté,Comença amb,Conté dades i més, depenent del tipus de valor (cadena, número, data, etc.) amb què treballeu.

12. Seleccioneu la tercera llista desplegable, que conté el text fantasma Introduïu text i escriviu el nom de la ciutat ficticia que heu triat per als vostres contactes de prova (com ara "Atlàntida" si és el que heu triat).

    

13. Seleccioneu el camp Nom a la part superior de la consulta i introduïu un nom per al segment (com ara "Contactes de l'Atlantis").

14. Seleccioneu Desa a la barra d'ordres per desar el segment i, a continuació, seleccioneu Publica per publicar el segment (no podreu utilitzar-lo en un recorregut del client fins que no es publiqui, encara que l'hàgiu desat). Customer Insights - Journeys Comprova si hi ha errors al segment i informa dels problemes que troba. Si es detecta un error, corregiu-lo i torneu a intentar-ho. Si no es troba cap error, el segment es copia als serveis de màrqueting, que el posen a disposició d'un recorregut del client.

    

15. Espereu aproximadament un minut i, a continuació, seleccioneu Actualitza a la barra d'ordres per actualitzar la pàgina. Ara hauríeu de veure que s'ha afegit una pestanya Membres (si no la veieu, espereu una mica més i proveu d'actualitzar de nou fins que ho feu). Quan aparegui la pestanya Membres , obriu-la i observeu que el vostre segment inclou els dos contactes ficticis que heu afegit anteriorment.