Vender productos con un pedido de venta de cliente
Este artículo proporciona orientación sobre cuándo utilizar un pedido de venta de cliente además de una factura. Si el proceso de venta requiere que solo envíe parte de un pedido, quizá porque la cantidad total no está disponible inmediatamente, deberá procesar esa venta realizando un pedido de ventas.
También debe utilizar pedidos de ventas si vende productos que se entregan directamente desde el proveedor al cliente, en lo que se llama envío directo. Para obtener más información, vaya a Realizar envíos directos. En todos los demás aspectos, los pedidos de venta funcionan de la misma forma que las facturas de venta. Para obtener más información, vaya a Facturar ventas.
Cuando entregue los productos, ya sea total o parcialmente, registre el pedido de ventas como enviado o como enviado y facturado para crear los movimientos del producto relacionado y del cliente en su sistema. Cuando registre el pedido de venta, también puede enviarlo como PDF anexo. Puede rellenar previamente el cuerpo de correo electrónico con un resumen del pedido y la información de pago, como por ejemplo un vínculo a PayPal. Para obtener más información, vaya a Enviar productos y Enviar documentos por correo electrónico.
En entornos comerciales en los que el cliente paga inmediatamente, como a través de PayPal o en efectivo, Business Central registra el pago cuando contabiliza la factura de venta. La factura de venta registrada se cierra como totalmente liquidada. Seleccione el método en el campo Cód. forma pago del pedido de venta. Para pagos electrónicos, como PayPal, también debe completar el campo Servicio de pago. Para obtener más información, vaya a Permitir los pagos de clientes mediante servicios de pago.
Incluso puede crear pedidos pagados directamente para clientes no registrados configurando primero una tarjeta de "cliente de efectivo" que señale en el pedido de venta. Para obtener más información, vaya a Configurar clientes de efectivo.
Crear un pedido de ventas
Nota
El siguiente procedimiento asume que el cliente ya está preparado. Para obtener más información acerca de la configuración de clientes, vaya a Registrar nuevos clientes.
Elija el icono
, introduzca Pedidos de ventas, y después elija el enlace relacionado.Seleccione Nuevo para crear una entrada nueva.
En el campo Nombre cliente, escriba el nombre de un cliente existente.
Otros campos de la página Pedido de venta se rellenarán con la información estándar del cliente seleccionado.
Rellene los campos en la página Pedido venta según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
Nota
Si permite que el cliente pague inmediatamente, por ejemplo, en tarjeta de crédito o mediante PayPal, complete el campo Cód. forma pago. El pago se registra cuando se contabiliza el pedido de venta como facturado. Si selecciona efectivo, el pago se registra en una cuenta de contrapartida especificada.
Ya puede rellenar las líneas del pedido de venta con los productos de inventario o los servicios que quiera que compre el cliente.
Si ha configurado líneas de venta periódicas para el cliente, como por ejemplo un pedido de reabastecimiento mensual, puede insertar estas líneas en el pedido seleccionando la acción Obtener líneas de venta periódicas.
En la ficha desplegable Líneas del campo Tipo, seleccione qué tipo de producto, cargo, transacción o comentario registrará para el cliente en la línea de venta.
En el campo N.º introduzca el número de un producto de inventario o servicio.
Deje vacío el campo N.º vacío si la línea es como:
- Comentario. Escriba el comentario en el campo Descripción.
- Artículo del catálogo. Elija la acción Seleccionar artículos del catálogo. Para obtener más información sobre los productos del catálogo, vaya a Trabajar con artículos de catálogo.
En el campo Cantidad, escriba el número de productos que se van a vender.
Nota
Para los producto de tipo Recurso o Servicio la cantidad es una unidad de tiempo, por ejemplo horas, según se indica en el campo Cód. unidad medida en la línea. Para obtener más información, vaya a Configurar unidades de medida de producto.
El campo Importe línea se actualiza para mostrar el valor del campo Precio venta multiplicado por el número del campo Cantidad.
El precio y el importe de las líneas se muestran con o sin IVA dependiendo de qué seleccione en el campo Precios incluyendo IVA en la ficha del cliente.
En el campo % Descuento línea, especifique un porcentaje si desea conceder al cliente un descuento para el producto. El valor del campo Importe de línea se actualiza según corresponde.
Si ha configurado precios de producto especiales en la ficha desplegable Precios de venta y Descuentos de líneas de venta en las páginas Ficha de cliente o Ficha producto, los valores de precio e importe en las líneas de venta se actualizan automáticamente si se cumplen los criterios. Para obtener más información sobre precios y descuentos, vaya a Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta.
Para agregar un comentario sobre la línea de pedido, que el cliente puede leer en el pedido de venta impreso, escriba un comentario en una línea vacía en el campo Descripción.
Repita los pasos 5 a 9 para cada producto que desee que compre el cliente.
Los campos de totales debajo de las líneas se actualizan automáticamente a medida que se crean o modifican líneas para visualizar los importes que se registrarán en los extractos.
Nota
En casos raros, los importes registrados pueden desviarse de lo que se muestra en los campos de totales. La diferencia se debe normalmente a los cálculos de redondeo en relación con el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o el impuesto de venta.
Para comprobar dos veces las cantidades, utilice la página Estadísticas, que tiene en cuenta los cálculos de redondeo. Además, si selecciona la acción Liberar, los campos de totales se actualizan para incluir los cálculos de redondeo.
Opcionalmente, en el campo Importe de descuento en factura, especifique el importe que se debe descontar del valor que aparece en el campo Total impuestos incluidos.
Si configura descuentos de factura para el cliente, el campo % de descuento en factura se actualiza automáticamente si se cumplen los criterios de descuento. El campo Descuento en factura excluyendo impuesto muestra el importe relacionado. Para obtener más información, vaya a Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta.
Para enviar únicamente una parte de la cantidad del pedido, escriba dicha cantidad en el campo Cantidad a enviar. El calor se copia automáticamente en el campo Cantidad a facturar.
Nota
Si el campo Aviso envío se establece como Completo en la ficha desplegable Envío y facturación, no puede contabilizar envíos parciales. Obtenga más información en Procesar envíos parciales.
Para facturar únicamente una parte de la cantidad enviada, escriba dicha cantidad en el campo Cantidad a facturar. La cantidad debe ser inferior al valor del campo Cantidad a enviar.
Cuando las líneas del pedido de venta ya estén completas, seleccione la acción Registrar y enviar.
Importante
Cuando registre un pedido de venta, puede crear un albarán de venta y una factura. Estos documentos se pueden realizar al mismo tiempo o de manera independiente. También puede crear un envío y una factura parciales rellenando los campos Cantidad a enviar y Cantidad a facturar en las líneas individuales del pedido de venta antes de registrar. Tenga en cuenta que no se puede crear una factura desde la página Pedidos de venta de algo que no se ha enviado. Es decir, para poder facturar, debe haber registrado un envío, o bien debe elegir enviar y facturar al mismo tiempo.
En caso de necesitar facturar una venta sin registrar un envío en Business Central, cree el documento en la página Facturas de venta o elija la acción Generar factura en la página Ofertas de ventas. Obtenga más información en Facturar ventas.
El cuadro de diálogo Registrar y enviar confirmación muestra el método preferido del cliente para recibir documentos. Puede cambiar el método de envío seleccionando el botón de búsqueda en el campo Enviar documento a. Para obtener más información, vaya a Configurar perfiles de envío de documentos.
El producto relacionado y los movimientos de cliente se han creado ahora y el pedido de venta se genera automáticamente como un documento PDF. Cuando el pedido de venta se registra por completo, Business Central lo elimina de la lista de pedidos de venta.
Crear un nuevo pedido de venta basado en una copia de otro pedido
Propina
En esta sección se describe cómo copiar un pedido de venta, pero los pasos son los mismos para otros documentos de venta.
Al crear un pedido de venta similar a uno anterior, puede ahorrar tiempo copiando el pedido que ya tiene. Por ejemplo, puede copiar los datos del encabezado del pedido, de sus líneas, o ambos, en el nuevo pedido. Después, si es necesario, actualice la información en el nuevo pedido.
El valor de algunos campos en las líneas de un pedido depende de lo que introduzca en el encabezado. Por ejemplo, los valores de los campos de importe dependen de los descuentos configurados para el cliente. Si no incluye el encabezado al copiar el pedido, deberá recalcular las líneas para que sus valores sean adecuados a los valores del encabezado. El botón de alternancia Recalcular líneas se activa automáticamente si desactiva el botón de alternancia Incluir encabezado.
Nota
Si se selecciona la opción Calc. dto. factura en la página Configuración de ventas y cobros, el descuento en factura vuelve a calcularse cuando registra la nueva línea del documento. El nuevo cálculo puede hacer que el importe de la nueva línea difiera del original.
Nota
Si se ha devuelto parte de la cantidad de las líneas originales, Business Central crea la nueva línea con solo la cantidad que no se ha devuelto. Si se ha devuelto la cantidad total, Business Central no crea una nueva línea.
Cómo copiar un pedido de venta
En los siguientes pasos se describe cómo copiar un pedido de venta.
Elija el icono
, introduzca Pedidos de venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.Elija Nuevo para crear un documento nuevo y, a continuación, elija la acción Copiar documento.
Nota
Cuando copia un pedido, puede elegir copiar solo la información de sus líneas y no copiar el encabezado del pedido. Omitir el encabezado puede ser útil, por ejemplo, cuando vende los mismos productos y cantidades a otro cliente. Si omite el encabezado, rellene el campo Nombre del cliente del nuevo pedido antes de utilizar la acción Copiar documento.
En el campo Tipo de documento, elija Pedido.
En el campo Nº documento, elija el orden para copiar.
Business Central rellena los campos Ocurrencia n.º doc., N.º versión, N.º de cliente de venta y Nombre cliente de venta basándose en el orden que elija.
Para copiar información en el encabezado del pedido, como el nombre del cliente y la fecha de vencimiento del pedido, active la opción Incluir encabezado.
Si elige esta opción, también copiará las líneas. No obstante, deberá volver a calcular los importes en las líneas del nuevo pedido.
Para copiar y recalcular las líneas del pedido original al nuevo, active la opción Recalcular líneas.
La acción mantiene los números y las cantidades de los artículos, pero recalcula los importes en función de los precios de los artículos y los descuentos para el cliente en el nuevo pedido.
Elija Aceptar para crear la copia.
Número de documento externo
En los documentos de venta y los diarios, puede especificar un número de documento que haga referencia al sistema de numeración del cliente. Utilice este campo para registrar el número que el cliente asignó al pedido, la factura o nota de abono. Posteriormente podrá utilizar este número si, por alguna razón, necesita buscar la entrada registrada del diario mediante este número.
El campo N.º doc. externo obligatorio en la página Configuración de ventas y cobros especifica si es obligatorio introducir un número de documento externo en el campo N.º documento externo en una cabecera de ventas y el campo N.º documento externo en una línea de diario general.
Si selecciona este campo, no se podrá registrar ninguna factura ni ninguna línea de diario sin un número de documento externo.
El número de documento externo se incluye en los documentos registrados donde puede buscar por el número relevante. También puede buscar utilizando el número de documento externo al navegar por los asientos de los movimientos de clientes.
Una forma diferente de gestionar los números de documento externo es usar el campo Su referencia. Si usa el campo Su referencia, el número se incluirá en los documentos publicados y puede buscar según este campo de la misma manera que para los valores de los campos N.º documento externo. Pero el campo no está disponible en líneas del diario.
Trabajo con campos de importes
Los valores en los campos que muestran importes pueden ser positivos o negativos, dependiendo de si el valor representa un crédito o un débito. Este video muestra cómo trabajar con campos que muestran importes.
Información relacionada
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Realizar envíos directos
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Configuración de ventas
Imprimir la lista de picking
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Grupos contables inventario
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