Създаване на мобилен поток от задачи
Проектиране на поток за облак в Dynamics 365 за телефони или Dynamics 365 за таблети въз основа на често срещани задачи, които вашите потребители изпълняват. Например, ако потребителите трябва периодично да правят поредица от последващи стъпки след срещи с клиенти, създайте поток от задачи. Когато потребителите натиснат новата задача в мобилното приложение, това ще ги преведе от начало до край, така че да не пропуснат важна стъпка.
Потоците на задачите могат да използват формуляри и логика с много таблици и могат да имат логика на формуляра, която преминава през страниците на потока на задачите.
Създаване на поток от задачи
Уверете се, че имате системен администратор или системен персонализатор права за достъп или еквивалентни разрешения. Мениджърът, вицепрезидентът или главният изпълнителен директор, бизнес мениджърът, ролите за защита също могат да създават мобилни потоци от задачи.
Отворете прозореца на решение и изберете Процеси.
В лентата с инструменти Действия изберете Създай.
В диалоговия прозорец Създаване на процес попълнете задължителните полета:
Въведете име на процеса.
В списъка Категория изберете поток на бизнес процес.
В списъка Таблица изберете желаната таблица.
Изберете опцията Изпълнение на процеса като поток на задачите (Mobile online).
Изберете OK.
Дизайнерът на потоци от задачи се отваря в нов прозорец.
Ако вашите потребители ще преминават от една страница към друга по ред, плъзнете компонента Страница от раздела Компоненти от дясната страна на екрана и го пуснете в дневника + на съответното място. За да добавите име за страница, изберете страницата, изберете раздела Свойства , въведете ново име и след това изберете Приложи.
За да добавите клон към потока на задачите, плъзнете компонента Условие от раздела Компоненти и го пуснете в дневника + на съответното място. За да зададете свойства за условието, изберете условието, задайте свойствата в раздела Свойства и след това изберете Приложи.
Бележка
Като добавяте страници и условия към потока от задачи, ще видите миникарта в долния ляв ъгъл на прозореца, която показва всички страници и условия в потока от задачи.
За да добавите етикет на поле, етикет или секция към страница, плъзнете Поле, Етикет или Етикет на секция от раздела Компоненти на съответната страница. За да промените свойствата за един от тези елементи, изберете елемента, задайте свойствата в раздела Свойства и след това изберете Приложи.
За да проверите потока на задачите, изберете Проверка в лентата с действия.
За да запишете процеса като чернова, изберете Запиши в горната част на екрана. (Докато даден процес е чернова, хората няма да могат да го използват.)
За да активирате потока на задачите, така че хората да могат да го използват, изберете Активиране.
Съвет
Ето няколко съвета, които да имате предвид, когато работите върху потока от задачи в прозореца на дизайнера:
- За да направите моментна снимка на всичко в прозореца на потока на задачите, изберете моментна снимка в лентата за действие.
- За да свържете валиден компонент към друг валиден компонент в дизайнера, изберете Конектор в лентата за действие.
- Можете да направите изображенията на екрана по-големи или по-малки, като изберете бутоните Увеличаване на нивото на мащабиране или Намаляване на нивото на мащабиране в горния десен ъгъл на екрана. Изберете бутона Побиране на платно , за да увеличите изображенията до най-големия размер, който се побира на екрана.