Конфигуриране на фокусирания изглед

Във фокусиран изглед продавачите могат да преглеждат и управляват своите CRM записи и свързаните с тях дейности на една страница. Този изглед улеснява продавачите да останат фокусирани върху задачите си, спестявайки време, като елиминира необходимостта от навигация през множество екрани. Освен това позволява на продавачите да организират по-добре и да приоритизират задачите си.

Конфигурирането на фокусирания изглед по подразбиране е разрешено само за обектите на контакта, потенциалния клиент, акаунта и възможността. Също така, ако искате да конфигурирате фокусиран изглед по подразбиране за персонализирани и други обекти, вижте Конфигуриране по подразбиране за други обекти.

Също така можете да конфигурирате автоматично обновяване на запис на определени интервали от време, когато се актуализира. За повече информация вижте Автоматично обновяване на записи

Предварителни изисквания

• Трябва да имате системен администратор или подобна права за достъп, за да извършите тези конфигурации.
• Уверете се, че фокусираният изглед е разрешен за вашата организация.

Конфигуриране по подразбиране за обекти на контакт, клиент, потенциален клиент и възможност

По подразбиране фокусираният изглед е разрешен за обекта на потенциален клиент. Въпреки това, за да подобрите работата и да премахнете необходимостта от ръчно превключване към фокусирания изглед, можете да конфигурирате фокусиран изглед като изглед по подразбиране за обекти на контакт, акаунт и възможност за всички потребители.

За да конфигурирате фокусирания изглед по подразбиране, изпълнете следните стъпки:

1. Отворете мрежата за контакти, потенциален клиент, акаунт или възможност.

2. Преминете към фокусиран изглед и в секцията за работен елемент изберете Още опции>Настройки.

3. В екрана Настройки изберете Изглед по подразбиране.

   

4. Включете превключвателя, за да разрешите фокусирания изглед по подразбиране за необходимите обекти.

5. Запишете и затворете екрана с настройки.

   Фокусираният изглед вече е зададен като изглед по подразбиране за избраните обекти.

Конфигуриране по подразбиране за други обекти

За да конфигурирате и разрешите фокусиран изглед по подразбиране за персонализирани и други обекти, изпълнете следните стъпки:

1. В приложението за продажби отидете на Разширени настройки> на настройките.

   

2. Отидете на Персонализиране>Персонализиране>Персонализиране на системата.

3. В левия прозорец разгънете Таблици и след това обекта, който искате, и изберете Формуляри.

   Бележка

   Ако използвате класическия изглед, под Компоненти разгънете Обекти и след това обекта, който искате, и изберете Формуляри. Отидете в раздела Контроли и след това добавете Фокусиран изглед.

4. Отворете формуляра на обекта от тип Main и след това изберете Компоненти в лентата с инструменти.

5. В секцията Компоненти потърсете Фокусиран изглед и след това го плъзнете до желаното място във формуляра.

   Бележка

   Ако не виждате контролата Фокусиран изглед в секцията Компоненти , изберете Получаване на още компоненти , за да я добавите.

6. В диалоговия прозорец Добавяне на фокусиран изглед конфигурирайте следните свойства:

   • Таблица: Изберете обекта, за който искате да конфигурирате фокусиран изглед по подразбиране.
   • Изглед: Изберете изгледа, който искате да зададете по подразбиране.

7. Изберете Готово.

8. Запазете и публикувайте конфигурациите.

Фокусираният изглед вече е зададен като изглед по подразбиране за избрания обект.

Автоматично обновяване на записите

Записите не се актуализират автоматично във фокусиран изглед. Можете обаче да конфигурирате фокусиран изглед за автоматично обновяване на записи на определени интервали от време. За да конфигурирате автоматично обновяване на запис, изпълнете следните стъпки:

1. Отворете мрежата за контакти, потенциален клиент, акаунт или възможност.

2. Преминете към фокусиран изглед и в секцията за работен елемент изберете Още опции>Настройки.

3. В екрана Настройки изберете Автоматично обновяване.

   

4. Включете превключвателя Автоматично обновяване , за да активирате автоматично обновяване на мрежата.

5. Изберете интервала от време за записите в изгледа за обновяване. Интервалът от време може да бъде зададен на 15, 18 или 20 минути.

6. Запишете и затворете екрана с настройки .

Записите вече автоматично ще се обновяват на посочения интервал от време.

Свързана информация

Преглед и управление на записи във фокусиран изглед
Често задавани въпроси за фокусиран изглед