Съхранявайте документи, свързани със записи на Dynamics 365 Sales в SharePoint. Имайте бърз достъп, споделяйте и управлявайте тези документи от приложението Sales чрез интегриране с SharePoint Online.
Конфигурирайте интеграцията
В зависимост от лиценза за Dynamics 365 Sales, който имате, изберете един от следните раздели за конкретна информация:
Microsoft 365 абонамент (включва SharePoint онлайн)
Интегриране с SharePoint
В картата на сайта изберете Настройки за продажби и след това под Стандартни настройки изберете Свързване SharePoint.
На страницата Свързване SharePoint с Dynamics 365 Sales въведете адреса на SharePoint вашата организация и изберете Свързване SharePoint.
Конфигурацията по-долу се изпълнява във фонов режим:
Подсайт на SharePoint се създава с кореновия URL адрес на SharePoint по подразбиране. URL адресът се използва за конфигуриране на SharePoint. Например подсайт /Dynamics 365/orgname се създава под tenant.sharepoint.com.
Сайтът на SharePoint се проверява.
По подразбиране SharePoint се разрешава за следните обекти:
Account
Контакт
Потенциален клиент
Възможност
Оферта
Фактура
Продукт
Ангажимент
Задача
Телефонен разговор
Структурата на папките се създава въз основа на обекта Акаунт . Това означава, че папките се създават под папката за свързания клиент. Създава се следната структура на папките например за документ за записа на възможност „100 велосипеда“, който има свързан клиент Margie’s travel:
Ще видите съобщение за потвърждение, когато SharePoint е конфигуриран успешно.
Ако по време на конфигуриране възникне някаква грешка, се показва съобщение. Грешки могат да възникнат, ако има проблеми с разрешенията или проблеми при проверка на сайт или създаване на папка.
Изберете Повторен опит.
Всички стъпки за конфигуриране от вътрешна страна се изпълняват отново във фонов режим.