Повторно отваряне на потенциални клиенти в Dynamics 365 Sales

Страхотна новина! Потенциален клиент, който сте мислели, че не е заинтересова, се е свързал с вас и изглежда, че ще купи в крайна сметка. Ако приемем, че сте дисквалифицирани потенциалния клиент (вместо да го изтриете), ще можете да го отворите отново, без да въвеждате отново цялата вече събрана информация.

1. В списъка с потенциални клиенти изберете стрелката надолу и след това изберете изгледа Затворени потенциални клиенти .

2. Изберете потенциалния клиент, който искате да отворите отново, и след това изберете Повторно активиране на потенциален клиент.

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Създаване или редактиране на потенциален клиент
Ами ако вече не работите с потенциален клиент?