Dynamics 365 Field Service Преглед на портала
Dynamics 365 Field Service Възможностите за самостоятелно планиране предоставят на вашите клиенти гъвкавостта да планират срещи за обслужване по тяхна преценка.
Можете да свържете вашата среда на Field Service безпроблемно с шаблон на Power Pages уебсайт. Създаването на уебсайта отнема само няколко минути. Персонализираният уебсайт предоставя дестинация на едно гише за вашите клиенти с възможности за самообслужване. Вашите клиенти могат да резервират срещи, да управляват съществуващи срещи, да предоставят обратна връзка за завършена работа и да проследяват изпратения техник.
Можете да използвате шаблона Power Pages на уеб сайт само за самостоятелно планиране в комбинация с лиценз за Field Service. Порталът за самообслужване се съпоставя с една среда на Field Service. Можете да имате няколко портала, ако имате няколко среди, в които се изпълнява Field Service.
Контактите на акаунтите за услуги във Field Service могат да получават покани за регистрация и създаване на профил в портала. В портала те могат да избират от списък с клиентски активи и типове инциденти, за да определят колко време отнема срещата за обслужване. След като изберат свободна дата и час, те могат да резервират заявката си за услуга.
Системата създава работна поръчка за заявката за услуга и планира наличен ресурс за завършване на задачата. Наличните ресурси трябва да отговарят на критерии като територия или характеристики на избрания тип инцидент, акаунт за услуга и активи. Сред всички съответстващи ресурси се резервира този с най-кратко разстояние за пътуване.
Известията по имейл информират клиента за състоянието на резервацията. Ако клиентът трябва да пренасрочи или отмени срещата, той може да направи това директно в портала. Системата обработва промените във фонов режим, за да гарантира, че правилните ресурси ще пристигнат навреме, за да завършат работата.
Първи стъпки с възможностите за самостоятелно планиране
Преди да поканите клиента си да насрочи самостоятелно срещи за обслужване, прегледайте следните статии, за да помогнете с процеса на настройка.
- Създайте и конфигурирайте портала на Field Service.
- Настройте известия за портала на Field Service.
- Ако искате клиентите да виждат информация за местоположението и часа на пристигане на техния техник, вижте Проследяване на техник.
- За да сте сигурни, че клиентите могат да използват начална страница, разрешете самостоятелното планиране във Field Service. Разрешете на клиентите сами да насрочват срещи за обслужване (преглед).
Известни ограничения
Шаблонът на уебсайта за самостоятелно планиране не се интегрира с други Power Pages уебсайтове. Работи само от само себе си.
Планирането работи само за потребителски ресурси.
Самопланирането не поддържа типове инциденти, които изискват екипи или изисквания с множество ресурси.
Възможността поддържа всички езици с изключение на арабски и иврит.