Обогатете клиентските профили с данни от Microsoft Office 365 (преглед)
[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]
Бележка
Azure Active Directory вече е Microsoft Entra ID. Научете повече
Използвайте данни от Microsoft Office 365 , за да обогатите профилите на клиентските си профили със статистика за ангажиранията чрез Office 365 приложения. Данните за ангажираността се състоят от имейл и дейност на събранието, която се обобщава на ниво акаунт. Например броят на имейлите от бизнес акаунт или броят на събранията с акаунта. Не се предоставят данни за отделните потребители.
Важно
- Това е функция за предварителен преглед.
- Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са достъпни преди официалното издание, за да могат клиентите да получат ранен достъп и да дадат обратна връзка.
Поддържани държави или региони
Понастоящем поддържаме следните региони: Европа, Обединеното кралство, Северна Америка.
Предварителни изисквания
- Активен Office 365 лиценз за облак. Съдържание, шифровано с клиентски ключ на Microsoft Purview, не се поддържа.
- Унифицирани клиентски профили въз основа на бизнес акаунти.
- Администраторски разрешения в Customer Insights - Data.
- Съгласие от вашия Office 365 администратор на клиент да използва Office 365 данни за предоставяне на прозрения за организацията в приложенията на Dynamics 365.
Конфигуриране на допълването
Отидете на Обогатяване>на данни и изберете раздела Откриване .
Изберете Обогатяване на моите данни в плочката Ангажиране на акаунт.
Прегледайте прегледа и след това изберете Напред.
Въведете имейл адреси от вашата организация, за които ще се обобщават данните на Office. Само данните от посочените имейл адреси се обработват за подходяща комуникация. Най-добрата практика е да използвате имейл групи, например екип по продажбите в САЩ, в който можете да управлявате Office 365. Броят на имейл адресите в групите се разрешава и показва. Общият брой имейл адреси трябва да бъде най-малко 2 и не може да надвишава 2,500.
Прегледайте и предоставете съгласието си за Office 365 съгласие на администратора на клиента, като изберете Съгласен съм.
Изберете Напред.
Изберете набора от данни за контакти и изберете профила, който искате да обогатите. Изберете Напред.
Картографирайте полето за имейл адрес за контакт и изберете Напред.
Посочете име за обогатяването и изходната таблица.
Изберете Запазване на обогатяването , след като прегледате избора си.
Изберете Затвори , за да се върнете към страницата Обогатяване .
Office 365 Съгласие на администратора на клиента
За активиране на обогатяването е необходимо съгласие от Office 365 администратор на наемател. При записване на обогатяването се изпраща имейл до Office 365 администраторите на клиенти, който ги моли да прегледат и да се съгласят да позволят на приложенията на Dynamics 365 да използват данните на Office 365 вашите предприятия, за да предоставят прозрения за организацията. Администраторът Office 365 на клиента може също да даде съгласие директно в своята Office 365 конзола за администриране, като избере Прозрения за организацията.
Стартиране на обогатяването за първи път
Когато обогатяването започне за първи път, след като администраторът Office 365 на клиента е дал съгласие, изтеглянето на данните започва от Office 365 . Този процес отнема известно време. Първото обогатяване ще бъде планирано да се случи със закъснение от шест часа. Можете да видите броя дни, които данните обхващат, на страницата за общ преглед на ангажираността на акаунта след приключване на обогатяването. При голям обем данни стартирайте обогатяването отново след няколко дни. Той гарантира, че данните са пълни за целия времеви прозорец, който е една година.
В зависимост от размера на вашите данни в Office може да отнеме няколко часа, за да завърши изпълнението на обогатяването.
Когато изпълнявате обогатяване, Microsoft ще обработва данните в границата на Office 365 съответствието, за да създаде обобщени прозрения, които след това се добавят към вашата среда. Никакви данни на индивидуално ниво (например тялото на имейл или покана в календара) не стават достъпни за потребителите на Customer Insights - Data.
Изберете Изпълнение , за да стартирате процеса на обогатяване.
Съвет
Има състояния за задачи и процеси. Повечето процеси зависят от други процеси нагоре по веригата, като например източници на данни и обновяване на профилирането на данни.
Изберете състоянието, за да отворите екрана Подробности за напредъка и да видите напредъка на задачите. За да отмените задачата, изберете Отмяна на задание в долната част на екрана.
Под всяка задача можете да изберете Преглед на подробностите за повече информация за напредъка, като например време за обработка, дата на последна обработка и всички приложими грешки и предупреждения, свързани със задачата или процеса. Изберете Преглед на състоянието на системата в долната част на панела, за да видите други процеси в системата.
Преглед на резултатите от обогатяването
След завършване на обогатяването изберете обогатяването, за да прегледате резултатите. Резултатите показват броя на обогатените профили и броя на обогатените профили във времето. Обогатените клиенти преглед карта показва извадка от генерираната таблица за обогатяване. За да видите подробен изглед, изберете Преглед на повече и изберете раздела Данни . Това е офис масата. Office_UserTable съдържа Microsoft Entra ИД за имейл адресите, които са били избрани по време на конфигурирането на обогатяването.
Всички данни се обобщават до ниво акаунт. Системата изчислява рейтинг на ангажираност, който варира от 0 до 100, за всеки акаунт. Оценката на ангажираността предоставя комбинирана мярка за ангажираността на акаунта в имейли и събрания в сравнение с другите ви акаунти. Следният списък съдържа обобщените данни, които предоставя обогатяването на ангажираността на акаунта:
| Данни | Име на колоната |
|---|---|
| Оценка на ангажимент | Оценка на ангажираността |
| Брой имейли до акаунта | NoOfEmails_ToAccount |
| Брой имейли от акаунт | NoOfEmails_FromAccount |
| Брой срещи, инициирани по акаунт | NoOfMeetings_FromAccount |
| Брой срещи, инициирани от вашата организация | NoOfMeetings_ToAccount |
| Брой хора от вашата организация в събрания с акаунт | NoOfContactsInvolved_Meetings |
| Брой хора от вашата организация в имейл разговори с акаунт | NoOfContactsInvolved_Emails |
| Брой хора от акаунта в събрания с вашата организация | NoOfAccountContactsInvolved_Meetings |
| Брой хора от акаунта в имейл разговори с вашата организация | NoOfAccountContactsInvolved_Emails |
| Начална дата на ангажиране (първи имейл или събрание в данните) | EngagementStartDate |
| Дни от последния имейл | ДниОткъдеПоследенИмейл |
| Дни от последното заседание | ДниОтПоследнаСреща |
| Средна продължителност на заседанията | AverageDuration_Of_Meetings |
| Средна продължителност на отговорите по имейл от профила | AverageDuration_Of_AccountEmailReplies |
| Начална дата на агрегирането | AggregationStartDate |
| Ниво на агрегиране (година, месец или седмица) | Ниво на агрегиране |
Преглед на данните за допълване в картата на клиента
Ангажираността на акаунта може да се види и на отделни клиентски карти. Отидете на Клиенти и изберете клиентски профил. В картата на клиента ще намерите резултата за ангажираност на акаунта, общия брой имейли и общия брой събрания, обобщени през последната година. Можете също така да намерите диаграми, които показват имейла и хронологията на събранията.
Следващи стъпки
Надградете допълнените клиентски данни. Създайте сегменти и мерки , като изберете иконите в командната лента. Можете също така да експортирате данните , за да предоставите персонализирани изживявания на клиентите си.
Например сегмент, който съдържа всички клиенти, които имат стойност над 60 дни от последния имейл и дни от последното събрание. Този сегмент съдържа остарели профили, които можете да опитате да активирате отново.