Започнете с Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data може да ви помогне да изградите по-дълбоко разбиране за вашите клиенти. Свържете данни от различни източници, свързани с трансакции, поведение и наблюдение, за да създадете 360-градусов изглед на клиента. Използвайте тези аналитични данни, за да управлявате ориентираните към клиента преживявания и процеси. Обединете и разберете данните на клиентите и ги използвайте за интелигентни прозрения и действия.

Стъпка 1: Създаване на нова среда

1. Ако искате да инсталирате Customer Insights - Data в съществуваща среда на Dynamics 365, посетете тази страница за инструкции. Ако нямате платен лиценз, можете да се регистрирате за безплатен пробен период или да закупите лиценз.

2. В повечето случаи с разрешения на глобален администратор на клиент, за да инсталирате Customer Insights - Data, трябва да създадете среда в центъра за Power Platform администриране и да изпълните тези стъпки. Ако искате да създадете среда от Customer Insights - Data приложението, трябва да сте глобален администратор на клиент и можете да следвате стъпките в Създаване на среда. След като средата е създадена, се показва началната страница.

   

стъпка 2: Импортиране на данни

1. Изберете Добавяне на източници на данни на началната страница.

2. Импортирайте данните си. Изберете между:

   • Делта таблици в Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, включително общ модел на данни
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (преглед)
   • Power Query конектори.

   За повече информация относно тези опции вижте Общ преглед на източниците на данни

стъпка 3: Обединяване на данните и създаване на релации

За да комбинирате унифицирани профили, изпълнете процеса на унифициране на данните. Унифицираните профили са основата за получаване на информация и предприемане на действия по отношение на данните. Задайте релации между погълнатите таблици и използвайте функции за обогатяване, за да добавите информация към профилите.

1. Изпълнете процеса на унифициране на данните чрез идентифициране на полетата източник, премахване надубликати, условия за съвпадение иобединяване на полета.

2. Запознайте се с таблиците , които системата създава и създайте релации между погълнатите таблици.

Стъпка 4: Подобрете унифицираните профили с прогнози, дейности и мерки

С настроените унифицирани профили подобрете данните си и допълнително увеличете информацията, която предоставят.

1. Изберете от разширяваща се библиотека от доставчици на обогатяване, за да обогатите данните на клиентите си.

2. Използвайте out-of-box модели , за да предскажете вероятността от избиване или очакваните приходи.

3. Конфигурирайте дейности въз основа на погълнати данни и визуализирайте взаимодействията с клиентите си в хронологична времева линия.

4. Изградете мерки , за да прецените вашите бизнес цели и KPI.

Стъпка 5: Създайте сегменти и активирайте данни чрез различни опции за експортиране

Сега, когато данните ви са пълни и съдържат широк спектър от информация за вашите клиенти, потърсете начини да предприемете действия по тези данни.

1. Създайте сегменти, подмножества от клиентската си база, за да сте сигурни, че действията ви са подходящи за целевите клиенти.

2. Прегледайте разширяващия се каталог с опции за експортиране, където можете да използвате данни за клиенти. Например можете да използвате данни за управление на промоции и контакт с дигитален маркетинг.

3. Прегледайте опциите за интегриране, например към други приложения на Dynamics 365 с добавката Customer карта.