العمل مع قوالب دمج البريد

يمكنك استخدام قوالب دمج البريد مع Office Word لإنشاء خطأبات وفاكسات ورسائل بريد إلكتروني وعروض أسعار جاهزة لإرسالها إلى العميل.

يتم إنشاء قوالب Word وتحريرها في Word، ولكن لا يمكن تحميلها إلى تطبيقات مشاركة العميل (مثل Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service وDynamics 365 Field Service وDynamics 365 Marketing وDynamics 365 Project Service Automation)، لاستخدامها مع دمج المراسلات ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين. يمكن استخدام مستندات xml. لـ Word فقط كقوالب. لمعرفة المزيد حول كيفية إنشاء قوالب دمج المراسلات، راجع التعليمات المباشرة في Word.

1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو أنه لديك أذونات مكافئة في Microsoft Dynamics 365.

   تحقق من دور الأمان الخاص بك

   • اتبع الخطوات الموجودة في عرض ملف تعريف المستخدم.

   • أليس لديك الأذونات الصحيحة؟ اتصل بمسؤول النظام.

2. في مركز إدارة Power Platform ، حدد البيئة.

3. حدد الإعدادات>القوالب>قوالب دمج البريد.

4. لإنشاء قالب دمج بريد جديد، حدد جديد.

5. في النموذج قوالب دمج البريد، أدخل الاسم والكيان المقترن (نوع السجل).

6. يمكنك إدخال وصف للقالب. ولا يظهر هذا الوصف للمستلم.

7. حدد حفظ.

8. حدد حقول البيانات، وحدد الأعمدة التي تريد إضافتها كحقول في بريدك الإلكتروني، ثم حدد موافق.

9. حدد حفظ، ثم حدد إنشاء قالب في Word‎.

10. حدد الوظائف الإضافية، ثم حدد CRM‎.

11. تابع عملية دمج البريد واحفظ القالب.

12. عد إلى صفحة قالب دمج البريد، ثم حدد اختيار ملف.

13. حدد مستند دمج البريد الذي تم إنشاؤه حديثًا، وحدد فتح، ثم حدد إرفاق.

14. حدد حفظ وإغلاق.

استخدام قالب دمج البريد

بعد إنشاء قالب دمج البريد، اتبع هذه الخطوات لاستخدامه.

1. في مركز إدارة Power Platform، حدد بيئة وافتحها.

2. حدد بحث متقدم، وحدد العملاء لإرسال بريد إلكتروني.

3. حدد دمج البريد، واختر قالب دمج البريد الشخصي، ثم حدد تنزيل.

4. افتح الملف الذي تم تنزيله في Microsoft Word وتنقل عبر الخطوات.