مشاركة عبر

إنشاء تقرير قبل الاجتماع باستخدام Copilot في Microsoft Word (إصدار أولي)

  • مقالة

مهم

  • هذه ميزة إصدار أولي.
  • الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها دالات مقيدة. تخضع هذه الميزات لشروط الاستخدام التكميلية، وهي متاحة قبل الإصدار الرسمي حتى يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم التعليقات.

[هذا المقال عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهو عرضة للتغيير.]

يستخدم البائعون Microsoft Word لتنفيذ مهام المبيعات اليومية، مثل الإعداد لاجتماعات استراتيجية، وإنشاء مقترحات، وصياغة عقود. يساعد Copilot Microsoft Word في إنشاء المستندات بشكل أسرع من خلال توفير المحتوى والتوصيات ذات الصلة. يمكّن تكامل Microsoft 365 Copilot للمبيعات مع Copilot في Microsoft Word البائعين من إنشاء تقارير مفصلة للاجتماعات المسبقة ومشاركتها مع أعضاء فريقهم.

متطلبات الترخيص

المتطلبات

  • يجب استخدام هذا Microsoft Word التكامل على الويب.

  • يجب تسجيل الدخول Copilot للمبيعات بنفس Microsoft Word الحساب.

اللغات المدعومة

لرؤية قائمة اللغات المدعومة، راجع اللغات المدعومة.

توافر المناطق

تتوفر هذه الميزة في جميع المناطق التي Copilot للمبيعات فيها.

إنشاء تقرير قبل الاجتماع

  1. في Microsoft Word، حدد الرمز مسودة باستخدام Copilot أو اضغط على Alt+I.

  2. أدخل المطالبة الخاصة بك متبوع إعادة توجيه (/) و جلسة مصطلح البحث ، ثم حدد الاجتماعات الخاصة بالمبيعات لتحديد اجتماع.

    لقطة شاشة لاجتماع مبيعات محدد من القائمة.

    يتم عرض الاجتماعات التي تفي بالمعايير فقط.

  3. حدد الاجتماع المناسب ثم حدد انشاء.

    لقطة شاشة لاجتماع محدد تم إنشاؤه في تقرير الاجتماع المسبق.

يتم إنشاء التقرير بالمعلومات المذكورة في تنسيق التقرير.

معايير عرض الاجتماعات

  • وسيعقد الاجتماع في غضون الثلاثين يومًا القادمة.

  • يجب أن تضم الاجتماعات مشاركًا خارجيًا واحدًا على الأقل.

  • تتضمن دعوة الاجتماع المستخدم كما هو مطلوب أو الحضور الاختياري.

  • يحتوي الاجتماع على مشارك خارجي واحد على الأقل يتطابق مع جهة اتصال في CRM.

تنسيق التقرير

يتم إنشاء محتوى التقرير باستخدام الاجتماع المحدد والفرصة التي يتم حفظه فيها. إذا لم يتم حفظ الاجتماع في CRM، يتم إنشاء محتوى محدود للتقرير. يحتوي تقرير ما قبل الاجتماع على الأقسام التالية:

  • المشاركون في الاجتماع: عرض أسماء المشاركين ومسماهم الوظيفي ودورهم في الفرصة. كما توضح أيضًا ما إذا كان المشاركون قد قبلوا دعوة الاجتماع.

  • ملخص الفرصة: يعرض نظرة عامة وآخر نشاط تم إنشاؤه بواسطة المساعد.

  • المهام المفتوحة للفرصة: عرض ما يصل إلى ثلاث مهام مفتوحة الفرصة. يتم فرز المهام حسب الأولوية وتاريخ الاستحقاق (قديم إلى جديد). إذا كانت المهمة متأخرة، فيشار إليها.

  • رؤى الاجتماع الأحدث: عرض العناصر المميزة وعناصر إجراءات المتابعة من الاجتماع الأخير المرتبط بالفرصة.

  • ملخص البريد الإلكتروني الأحدث: عرض ملخص البريد الإلكتروني لرسالة البريد الإلكتروني الأخيرة المرتبطة بالفرصة.

  • السجلات المرتبطة

    • الفرص‏‎ المفتوحة: عرض ما يصل إلى ثلاث فرص إضافية مفتوحة من الأشهر الستة الماضية. يتم فرز الفرص حسب تاريخ الإغلاق (قديم إلى جديد).

    • الحالات المفتوحة: عرض ما يصل إلى ثلاث حالات مفتوحة للحساب. يتم فرز الحالات حسب الأولوية وتاريخ الإنشاء.