إدارة الملاحظات

يمكنك مشاهدة الملاحظات المقترنة بسجل في القسم ملاحظات من تفاصيل السجل.

ما الإجراءات التي يمكن تنفيذها؟

يمكنك القيام بالإجراءات التالية في قسم الملاحظات :

لإجراء ذلك	قم بما يلي
افتح قائمة الملاحظات.	المس الملاحظات.
مشاهدة صورة مقترنة بملاحظة.	المس اسم الصورة.
فتح ملاحظة أو تحريرها	المس الملاحظة.
اتخذ مزيد من الإجراءات، مثل تغيير السجل المتصل أو حذف ملاحظة.	اضغط على .
إنشاء ملاحظة.	المس إضافة ملاحظة.

إضافة ملاحظة

1. يمكنك تنفيذ إجراء من الإجراءات التالية:

   • عند عرض تفاصيل سجل لم يتم إضافة أي ملاحظات إليه بعد، المس إضافة ملاحظة.

     

   • عند عرض تفاصيل سجل تم إضافة أي ملاحظات إليه بالفعل، المس إضافة ملاحظة.

     

   • عند عرض قائمة الملاحظات، انقر فوق في الزاوية اليمنى العليا من صفحة ملاحظات.

     

   • في شريط التنقل الموجود أسفل الشاشة، انقر فوق ، ثم اضغط ملاحظة.

     

2. في نموذج الملاحظة، أدخل عنوانًا ونصًا لملاحظتك.

   

   يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية من شريط الأوامر السفلي أثناء إضافة نص إلى الملاحظة.

   Icon	الوصف
   	إرفاق ملف أو صورة مخزنة على الجهاز المحمول.
   	التقط صورة من كاميرا المحمول وإرفاقها بالملاحظة.
   	انسخ محتوى الملاحظة.

   ‏‫ملاحظة‬

   إذا كنت تقوم بإضافة الملاحظة باستخدام شريط التنقل في أسفل الشاشة، يجب توصيل الملاحظة بالسجل الذي تتعلق به. انقر فوق التالي، ثم حدد السجل الذي تريد ربطه بالملاحظة. مزيد من المعلومات حول التعليق التوضيحي: التعليق التوضيحي EntityType

3. المس حفظ.

فتح ملاحظة أو تحريرها

يمكنك فتح ملاحظة من خلال بطاقة الملاحظة. عند فتح ملاحظة، يمكنك إجراء تغييرات على الملاحظة كما تريد، ثم المس حفظ.

حذف ملاحظة

يمكنك حذف ملاحظة عندما لم تعد هناك حاجة إليها.

• في بطاقة الملاحظة، انقر فوق ثم حدد حذف.

  

تغيير السجل المتصل

يمكنك تغيير السجل الذي يتم إضافة ملاحظة له عندما لم تعد ذات صلة بالسجل الحالي.

1. في بطاقة الملاحظة، انقر فوق ، ثم اضغط تغيير السجل المتصل.

   

2. في الصفحة بخصوص، إما أن تقوم بتحديد سجل جديد أو المسالبحث للبحث عن السجل الذي تريده.

   

3. بعد تحديد سجل، المس تم.

   

تتم إزالة الملاحظة من السجل الحالي وإرفاقها بالسجل المحدد.

المعلومات المرتبطة

تعرف على الأساسيات
عرض الاجتماعات