تشغيل Copilot وتكوينه في Dynamics 365 Sales

يتم تشغيل Copilot في Dynamics 365 Sales بشكل افتراضي للمؤسسات التالية:

• المؤسسات في المناطق التي تتوفر فيها نقطة نهاية خدمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة.
• المؤسسات التي قدمت الموافقة على نقل البيانات عبر المناطق وعينتقناة الإصدار لتطبيق المبيعات إلى قناة الإصدار الشهري.

بالنسبة لجميع المؤسسات الأخرى، يجب على المسؤول توفير الموافقة في Power Platform مركز الإدارة ثم تشغيل Copilot في تطبيق مركز المبيعات. توفر هذه المقالة إرشادات حول تشغيل برنامج Copilot أو إيقاف تشغيله، وتوفير الموافقة على نقل البيانات، وتكوين Copilot لشركتك.

المتطلبات

• تحقق مما إذا كانت مؤسستك موجودة في منطقة يتوفر فيها Copilot في Dynamics 365 Sales. للحصول على قائمة بالمناطق التي يتوفر فيها Copilot، راجع تقرير التوافر الدولي Copilot.
• تحقق مما إذا كانت منطقتك بها نقطة OpenAI نهاية خدمة Azure. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك تقديم الموافقة التالية في Power Platform مركز الإدارة:
  • الموافقة على نقل البيانات عبر المناطق لاستخدام Copilot في Dynamics 365 Sales.
  • وافق على Copilot لاستخدام بحث Bing حتى يتمكن البائعون من الحصول على آخر الأخبار حول حساباتهم.
• تحقق من أن الموصلات المطلوبة ل Copilot غير محظورة في سياسات تفادي فقدان البيانات (DLP) الخاصة بمؤسستك. عند الحظر ، يتم عرض خطأ يفيد بأن Copilot غير قادر على الاتصال والمحاولة مرة أخرى لاحقا. لحل هذه المشكلة، تحتاج إلى إلغاء حظر الموصلات وتكوينها في السياسة.

قم بتشغيل ميزات Copilot أو إيقاف تشغيلها في مركز المبيعات

يؤدي تشغيل ميزات Copilot إلى تشغيل الدردشة وتجارب Copilot المضمنة في تطبيقات Sales.

1. في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى للصفحة، وحدد إعدادات التطبيق.

2. ضمن الاعدادات العامة, حدد Copilot.

   

3. حدد تشغيل التدقيق لتشغيل محفوظات التدقيق لجداول العامل المتوقعين والفرص والحسابات. إذا كان التدقيق قيد التشغيل بالفعل لهذه الجداول أو بشكل عام، فلن يتم عرض الخيار تشغيل التدقيق .

   • محفوظات التدقيق مطلوبة ل Copilot لعرض التغييرات الأخيرة على العامل المتوقعين والفرص والحسابات.
   • إذا قمت بتكوين Copilot لإظهار التغييرات الأخيرة من جداول أخرى غير جداول العامل المتوقعين والفرص والحسابات، يؤدي تشغيل التدقيق إلى تشغيل محفوظات التدقيق لهذه الجداول أيضا. ومع ذلك، إذا قمت بإزالة هذه الحقول لاحقًا، فستحتاج إلى إيقاف سجل التدقيق لهذه الجداول يدويًا.

4. إذا كانت مؤسستك موجودة في منطقة لا تتوفر فيها نقطة نهاية Azure Open AI Service ولكنك لم تقدم الموافقة على نقل البيانات، فحدد الانتقال الى مركز مسؤولي Power Platform واتبع التعليمات لتقديم الموافقة.

5. ضمن كل التطبيقات، حدد إعدادًا عالميًا تريد تطبيقه على جميع تطبيقات المبيعات، ثم تجاوز الإعداد على مستوى التطبيق. على سبيل المثال، إذا كنت تريد تمكين Copilot لتطبيق مركز المبيعات فقط، فحدد ايقاف ل كل التطبيقات ثم حدد تشغيل مخصص فقط لتطبيق مركز المبيعاتr التطبيقات الفردية>مركز المبيعات.

   الإعداد الأولي في صفحة إعداد Copilot في Dynamics 365 Sales يعتمد على إعداد المؤسسة والتطبيق. على سبيل المثال، إذا كان لديك Power Platform علىCopilot سبيل المثال، إذا كان لديك Power Apps قام المشرف بإيقاف تشغيله لتطبيق مركز المبيعات، وهو الإعداد الأولي في قم بإعداد Copilot في Dynamics 365 Sales تم تعيين الصفحة على ايقاف لتطبيق مركز المبيعات و تشغيل لجميع تطبيقات المبيعات الأخرى.

   يطبق الاعداد الافتراضي السلوك الافتراضي الموضح في.

6. حدد جرب أحدث ميزات المعاينة قبل طرحها للجميع للحصول على جميع ميزات معاينة Copilot تلقائيا.

7. حَدِّد حِفظ.

تدريب Copilot لفهم شروط عملك (إصدار أولي)

[هذا القسم عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهي عرضة للتغيير.]

يمكنك تدريب Copilot في Dynamics 365 Sales لفهم شروط عملك. استخدم مسرد المصطلحات لتعيين مصطلحات نشاطك التجاري إلى أعمدة في جداولك حتى يتمكن البائعون من طرح أسئلة Copilot بسلاسة باستخدام مصطلحات نشاطك التجاري. لنفترض أن لديك حقلا مخصصا يسمى الإيرادات المخصصة في جدول الفرص الذي يخزن الإيرادات المقدرة لفرصة ما. يمكنك إضافة مصطلح مسرد لمساعدة Copilot فهم أن إيرادات الفرصة تشير إلى عمود الإيرادات المخصصة في جدول الفرص.

لإضافة مصطلحات القاموس:

1. افتح Copilot Studio وحدد بيئة Dynamics 365 Sales الخاصة بك.

2. حدد بوت>Sales Copilot Power Virtual Agents العامل.

3. حدد SalesSpecificQnA ضمن قسم المعرفة .

4. حدد قسم المسرد وأدخل المصطلح والوصف وحدد التالي لإضافة المصطلح. راجع بعض نماذج المصطلحات والأوصاف.

5. حدد حفظ بعد أن قمت بإضافة كافة المصطلحات. تتوفر مصطلحات مسرد المصطلحات المحدثة بعد 15 دقيقة في تجربة دردشة Copilot في Dynamics 365 Sales.

مصطلح العينة والوصف

أضف إدخال خريطة موقع صفحة Copilot إلى تطبيق المبيعات المخصص

عند إنشاء تطبيق مخصص يستند إلى نموذج، يمكنك اختيار حل افتراضي لإنشاء مخطط موقع له. ومع ذلك، يمكنك اختيار حلول التي تستند إلى نماذج الجداول فقط. تعتمد صفحة Copilot بملء الشاشة على عنصر تحكم مخصص لعنوان URL ولا تظهر في قائمة الحلول. يجب إضافتها يدويًا إلى مخطط الموقع.

أضف صفحة Copilot إلى مخطط الموقع من خلال اتباع الإرشادات الموجودة في إضافة مخطط الموقع إلى تطبيقك المخصص وأدخل عنوان URL التالي أو الصقه:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

الخطوات التالية

• تكوين الحقول لإنشاء الملخصات وقائمة التغييرات الأخيرة
• تكوين الحقول لإنشاء ما هو جديد في قائمة سجلات المبيعات الخاصة بي
• تكوين Copilot لاستخدام محدد SharePoint المواقع

المعلومات المرتبطة

• استخدم Copilot في Dynamics 365 Sales
• حركة البيانات Copilot
• الأسئلة الشائعة حول Copilot في Dynamics 365 Sales