توفير الأذونات للوصول إلى تنبؤ ومشاركته
بعد تحديد الخصائص العامة وجدولة التنبؤ، يمكنك تحديد من هي الجهة التي يمكنها عرضه والوصول إليها ومشاركته.
استخدم خطوة الأذونات للقيام بما يلي:
- تحديد مالك التنبؤ
- توفير حق الوصول للمستخدمين الذين لديهم أدوار أمان معينة لعرض التنبؤ
- السمَاح للمُستَخدمِين بمشَاركةِ سِجلاتِ التنبُّؤ الخَاصة بِهم مَعَ مستخدِمين آخرين
تحدِيد مَالك التنبُّؤ
يمكنُ لمَالكِ التنبُّؤ عرضُ التنبُّؤ ومُشَاركته وتعدِيله. يمكنك تعيين مستخدم أو وحدة أعمال (BU) كمالك.
في خطوة الأذونات لتكوين التنبؤ، استخدم الحقل بحث عن المالكلتحديد مالك التنبؤ:
استخدم المعلومات التالية لتحديد المالك:
لتعيين الملكية لجميع المستخدمين في BU، حدد سمة لكيان وحدة الأعمال. على سبيل المثال، إذا حددت وحدة الأعمال المالكة بصفتك مالك التسلسل الهرمي المستند إلى الحساب، ويمكن لجميع المستخدمين في BU عرض ومشاركة وتعديل التوقعات لجميع الحسابات في BU. ملكية وحدة الأعمال متاحة فقط للكيانات الهرمية التي لها علاقة وحدة أعمال. بشكل افتراضي، لا ترتبط الكيانات مثل الإقليم والمنتج بأي وحدات أعمال، وبالتالي لا يمكن تعيين ملكية وحدة الأعمال.
لتعيين ملكية لمستخدم معين، حدد سمة لكيان المستخدم. على سبيل المثال، إذا حددت تم الإنشاء بواسطة المستخدم كمالك للتسلسل الهرمي المستند إلى الحساب، فإن المستخدمين الذين أنشأوا الحسابات سيمتلكون التنبؤ للحسابات الخاصة بهم.
لتعيين الملكية إلى التسلسل الهرمي الأصل، حدد المدير (التسلسل الهرمي المستند إلى المستخدم) أو الأعمال الأصل (التسلسل الهرمي المستند إلى BU). على سبيل المثال، إذا حددت الشركة الأصل كمالك للتسلسل الهرمي المستند إلى وحدة الأعمال، يمكن لجميع المستخدمين في وحدة الأعمال الأصل عرض وتحديث توقعات وحدات الأعمال الفرعية الخاصة بهم.
إذا قمت بتغيير القيمة الافتراضية لحقل البحث عن المالك، يُضاف الحقل المناظر إلى شبكة التنبؤ.
توفير الوصول إلى أدوار إضافية
في قسم أدوار الأمان الإضافية، حدد خيارًا لمنح الوصول:
- لا أدوار أمان إضافية: لا يمنح هذا الخيار حق الوصول إلا لمستخدمي التدرج الهرمي المحدد. يتعذر على المستخدمين الذين لديهم أدوار أمان أخرى في المؤسسة عرض التنبؤ. يكون هذا الخيار محددًا بشكل افتراضي.
- يمكن لكل أدوار الأمان قراءة هذا التنبؤ: يوفر هذا الخيار حق الوصول للقراءة فقط لجميع أدوار الأمان في مؤسستك.
- أدوار أمان معينة: استخدم هذا الخيار لتحديد أدوار الأمان لتلقي حق الوصول للقراءة فقط أو حق الوصول للقراءة فقط والتعديل.
توفر الرسالة أسفل أدوار الأمان المزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق أمان التنبؤ، بالاستناد إلى تحديداتك.
تمكين مشاركة التنبؤ أو تعطيلها
لا يمكن مشاركة التنبؤات، بشكل افتراضي. في حالة تشغيل مشاركة التنبؤ، بإمكان المستخدمين مشاركة التنبؤات التي يملكونها فقط. لمزيد من المعلومات، راجع من يملك التنبؤ؟
في قسم مشاركة التنبؤ، حدد أحد الخيارات التالية:
- بلا: لا يمكن مشاركة التنبؤ مع أي شخص. إذا كان مشتركًا بالفعل، فسيتعذر على المستخدمين الذين تمت مشاركته معهم الوصول إليه بعد ذلك.
- للقراءة فقط: يمكن مشاركة التنبؤ لعرضه، ولكن ليس لتحريره.
- القراءة والتعديل: يمكن مشاركة التنبؤ إما لعرضه أو لعرضه وتحريره. حدد هذا الخيار لمشاركة التنبؤ مع المستخدمين الذين لديهم مستويات مختلفة من الوصول.
عند الانتهاء من تعيين الأذونات، حدد التالي.
هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟
هناك بعض الاحتمالات:
- لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
- لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
- لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
- لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
- تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.