إنشاء قوالب Word وإدارتها

اتبع الإرشادات في استخدام قوالب Word لإنشاء مستندات قياسية لإنشاء قالب Word.

اتبع الخطوات الواردة في هذه المقالة لإنشاء قوالب Word بنجاح في Dynamics 365 Sales Professional.

الخطوة 1: إنشاء قالب Word

1. تأكد من أنك تؤدي دور مسؤول النظام في Dynamics 365 Sales Professional.

2. في مخطط الموقع، حدد إعدادات المبيعات.

3. ضمن إعدادات متقدمة، حدد قوالب Excel وWord.

4. حدد قالب جديد.

5. في جزء إنشاء نوع القالب، حدد قالب Word، ثم حدد التالي.

   

6. في جزء تحديد الكيان، حدد الكيان الذي ينطبق عليه القالب. يستخدم القالب بيانات من هذا الكيان.

   

7. لإضافة الحقول التي تريد تضمينها في قالب Word، حدد اختيار الكيانات المرتبطة. يفتح مربع الحوار نظرة عامة على الإعدادات.

   تحدد العلاقات التي تختارها على هذه الشاشة الكيانات والحقول التي ستتوفر لاحقًا عندما تقوم بتعريف قالب Word. حدد فقط العلاقات التي تحتاج إليها لإضافة بيانات Dynamics 365 Sales Professional إلى قالب Word. عندما تنتهي، حدد تم.

   فيما يلي بعض الأمثلة حول علاقات كيان الحساب:

   • علاقة واحد إلى متعدد. قد يكون هناك جهات اتصال متعددة لحساب.

   • علاقة متعدد إلى واحد. يمكن أن يمتلك العميل المتوقع أو جهة الاتصال عدة حسابات.

   • علاقة متعدد إلى متعدد. قد يكون هناك قوائم تسويق متعددة لحساب. قد يكون هناك حسابات متعددة لقائمة تسويق.

   ‏‫ملاحظة‬

   للتأكد من تنزيل المستندات في الوقت المناسب، يوجد حد أعلى من 100 على عدد السجلات ذات الصلة المرتجعة لكل علاقة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتصدير قالب لحساب، وتحتاج إلى تضمين قائمة جهات الاتصال الخاصة به، فسيرجع المستند على الأكثر 100 من جهات اتصال الحساب.

8. في جزء تحديد الكيان، حدد التالي.

9. في جزء تنزيل القالب، حدد تنزيل الملف لإنشاء ملف Word على جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك مع تضمين الكيان المصدر كبيانات XML.

10. لتحميل القالب لاحقًا، حدد خانة الاختيار تحميل القالب لاحقًا، ثم حدد تم.

11. لتحميل القالب بعد قيامك بتخصيص البيانات، انتقل إلى قائمة القوالب، ثم قم بتحديد تحميل قالب. لمزيد من المعلومات، راجع الخطوة 4: إعادة تحميل قالب Word إلى تطبيق Sales.

الخطوة 2: تمكين علامة تبويب المطور

اتبع التعليمات الموجودة في الخطوة 2: تمكين علامة التبويب المطور لتمكين علامة تبويب المطور في Word.

الخطوة 3: تعريف قالب Word

اتبع التعليمات الموجودة في الخطوة 3: تحديد قالب Word لتحديد قالب Word.

الخطوة 4: إعادة تحميل قالب Word إلى تطبيق Sales

عند الانتهاء من إنشاء قالب Word بالطريقة التي تريدها، احفظه بحيث يمكنك تحميله إلى Dynamics 365 Sales Professional.

بإمكان المسؤول استخدام الصفحة إعدادات متقدمة لتحميل قالب Word في Dynamics 365 Sales Professional.

1. في مخطط الموقع، حدد إعدادات المبيعات.

2. ضمن إعدادات متقدمة، حدد قوالب Excel وWord.

3. حدد تحميل قالب.

4. في جزء تحميل القالب، حدد اختيار ملف. ابحث عن الملف الذي تريد تحميله وحدده.

   

5. حدد تحميل.

6. في جزء الملخص، راجع الملف الذي تقوم بتحميله، ثم حدد إنهاء.