إنشاء فواتير وإدارتها

عندما يطلب العميل أمرًا، يمكنك إنشاء فاتورة لتسجيل ما طلبه العميل في عملية البيع القادمة. يمكنك بطريقة نموذجية تحويل أمر إلى فاتورة، ومع ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء فاتورة لم تنشأ عن أمر.

متطلبات الترخيص والأدوار

إنشاء فاتورة من أمر شراء

1. حدد مخطط الموقع ، ثم حدد الأوامر.

2. قم بتحديد الأمر الذي تريد إنشاء فاتورة منه.

3. قم بتحديد إنشاء فاتورةفي أعلى الشاشة.

   هام

   إذا كان Dynamics 365 Sales متكاملًا مع تطبيق معالجه الأمر الخارجي، فقد يظهر الزر إرسال الأمر بدلًا من الزر إنشاء فاتورة في شريط أوامر نموذج الأمر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن التكامل يسمح بإنشاء أمر في Dynamics 365 Sales ليتم إرساله، والذي يتم بعده مزامنته مع تطبيق معالجة أمر الشراء الذي تستمر فيه دورة حياة الأمر. ويكون الأمر المرسل مؤمنا ضد التحرير في Dynamics 365 Sales، إلا بواسطة مستخدم تكامل. مزيد من المعلومات: تمكين تكامل معالجة أمر المبيعات.

4. راجع محتويات الفاتورة وقم بإجراء أية إضافات أو تصحيحات قبل إرسالها إلى العميل لديك.

إنشاء فاتورة

1. حدد مخطط الموقع ، ثم حدد الفواتير.

2. حدد جديد.

3. في نموذج الفاتورة، قم بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة التالية:

   • الاسم

   • قائمة الأسعار والعملة: حدد قائمة الأسعار والعملة التي سيتم استخدامها لحساب أسعار المنتجات.

     ‏‫ملاحظة‬

     وبشكل افتراضي، يكون تحديد قائمة أسعار مطلوبا لكي تتمكن من إضافة منتجات إلى فاتورة؛ ومع ذلك يمكن للمسؤول تغيير إعدادات المؤسسة الخاصة بك لجعل حقل قائمة الأسعار اختياريًا.

   • أسعار مؤمنة هذا الحقل للقراءة فقط. يمكنك تعيين الأسعار المؤمنة عن طريق تحديد تأمين التسعير في شريط الأوامر. مزيد من المعلومات: تامين سعر أمر أو فاتورة أو إلغاء تأمينه، حركات المبيعات في Dynamics 365 Sales

4. في قسم معلومات المبيعاتفي العميل المحتمل، حدد العميل الذي تُنشئ هذه الفاتورة من أجله.

5. في شريط الأوامر، حدد حفظ لإنشاء سجل الفواتير.

6. لإضافة منتجات من الفرصة إلى الفاتورة، حدد الأيقونة مزيد من الخيارات ثم اختر الحصول على منتجات، وحدد الفرصة، ثم حدد موافق.

   -أو- لإضافة منتجات أخرى يدويًا، في قسم المنتجات، حدد إضافة منتج. لمزيد من المعلومات، راجع إضافة منتجات إلى سجلات عرض أسعار أو أمر أو فاتورة. إذا قام المسؤول بتكوين التجربة المحسنة لإضافة المنتجات، فسترى الزر إضافة منتجات. لمزيد من المعلومات حول إضافة منتجات باستخدام التجربة المحسنة، راجع البحث عن منتجات متعددة وإضافتها إلى عروض أسعار أو أوامر شراء أو فواتير.

   يجب أن تقوم بإدخال مبلغ الضريبة عند إضافة منتج إلى عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة. لا يقوم Dynamics 365 Sales تلقائيًا بحساب الضريبة للمنتجات الفردية. ومع ذلك، يتم حساب إجمالي الضريبة تلقائيًا على أساس مجموع مبالغ الضريبة لكافة المنتجات الفردية في عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة.

7. حدد حفظ وإغلاق.

إغلاق فاتورة

يمكنك إغلاق فاتورة بإلغائها أو تعيين حالتها إلى مدفوعة. للقيام بذلك، افتح الفاتورة التي تريد إغلاقها، وفي شريط الأوامر حدد إلغاء الفاتورة‬ أو الفاتورة مدفوعة‬.

إرسال فاتورة بالبريد الإلكتروني

عندما تنتهي من إضافة كافة التفاصيل إلى الفاتورة، يمكنك إرسال إلى العميل مباشرةً بالبريد الإلكتروني.

1. افتح الفاتورة.
2. في شريط الأوامر، حدد أيقونة أوامر إضافية، وحدد إرسال بالبريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني جاهز للإرسال مع إرفاق الفاتورة كمستند Word.

الخطوات التالية التقليدية

إغلاق فرصة كربح أو خسارة (المبيعات)

تعرف على عملية المبيعات ، ورعاية المبيعات من العميل المحتمل إلى الطلب

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب
طباعة عرض الأسعار أو الفاتورة أو سجلات أخرى
استكشاف مشكلات الأوامر وإصلاحها