تحديد مقياس هدف
قم بقياس الأهداف من حيث العدد أو المبلغ، اعتمادًا على ما تقوم بقياسه. استخدم حقول القيم المحتسبة لتعقب التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
ما هي مقاييس الأهداف؟
تسمح لك مقاييس الأهداف بتحديد كيف سيتم قياس هدف. على سبيل المثال، يمكن قياس أداء فريق المبيعات استنادًا إلى عدد العملاء المتوقعين الذين يمكنهم الحصول عليهم أو مبلغ الإيرادات. هناك نوعان من مقاييس الأهداف: المبلغ والعدد. قد يكون نوع القياس بالمبلغ قيمة نقدية أو عدد صحيح أو رقم عشري. نوع القياس بالعدد هو العدد الصحيح. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مقياس الهدف بالمبلغ (مال) لتعقب الإيرادات من جميع الفرص النشطة أو أوامر المبيعات. يمكن استخدام نوع عدد صحيح لتعقب مكالمات المبيعات التي تم إجراؤها من جانب البائع. يمكن أن يمثل الرقم العشري منتجًا تم بيعه حسب الوزن، مثل الحبوب أو السكر.
إنشاء مقياس هدف
تأكد من أن لديك دور أمان المدير أو نائب الرئيس أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو مسؤول النظام أو مخصص النظام أو الأذونات المكافئة.
في مخطط الموقع، في الجزء السفلي، حدد رمز منطقة التغيير
، ثم حدد إعدادات التطبيق.
حدد مقاييس الأهداف.
لإنشاء مقياس هدف جديد، في شريط الأوامر، قم بتحديد جديد.
ضمن الخطوة 1: تحديد المقياس، قم بملء المعلومات:
أ. الاسم. مطلوب. أدخل اسمًا يتراوح بين 1 و100 حرف.
ب. نوع المقياس. مطلوب. لتعقب مبلغ مالي، حدد مبلغ. لتعقب نوع كمية أخرى، مثل عدد جهات الاتصال الجديدة المضافة، حدد عدد.
ملاحظة
بعد حفظ مقياس الهدف، لن تتمكن من تحرير هذا الحقل بعد الآن.
ج. نوع بيانات المبلغ. مطلوب. هذا الخيار غير متاح إذا كان نوع المقياس الذي اخترته هو عدد باعتباره نوع المقياس لأن Dynamics 365 Sales يقوم بالتعيين تلقائيًا إلى عدد صحيح.
ملاحظة
بعد حفظ مقياس الهدف، لن تتمكن من تحرير هذا الحقل بعد الآن.
د. تعقب هدف ممدد. حدد خانة الاختيار هذه إذا كنت تريد قيام هذا القياس بتعقب هدف إضافي بخلاف الهدف الرئيسي.
حدد حفظ.
على علامة تبويب حقول القيمة المحتسبة، حدد الطريقة التي تريد من خلالها احتساب القيمة الفعلية وقيد التقدم الخاصة بهذا المقياس. لنقل مثلًا أن مقياس هدفك يستند إلى الإيرادات. يمكنك تعريف حقول القيمة المحتسبة كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية:
أ. حدد إضافة حقل محتسب جديد.
ب. أكمل الحقول التالية:
حقل القيمة المحتسبة: حدد نوع حقل القيمة المحتسبة. حدد فعلي أو قيد التقدم أو قيمة محتسبة مخصصة. وبصرف النظر عن القيم الفعلية وقيم التقدم، يمكنك تتبع قيمة أخرى باعتبارها حقل قيمة محتسبة مخصصة. على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد تعقب الإيرادات المفقودة كقيمة محتسبة ثالثة.
نوع السجل المصدر: حدد نوع السجل المطلوب استخدامه كمصدر لبيانات القيمة المحتسبة. مثال: فرصة.
ملاحظة
أنواع السجلات المخصصة غير مدعومة.
الحقل المصدر: حدد الحقل الذي تريد استخدامه لاحتساب القيمة المحتسبة. مثال: الإيراد الفعلي.
حالة نوع السجل المصدر: حدد حالة السجل المطلوب استخدامه كمصدر بيانات القيمة المحتسبة للمقياس. مثال: فوز
حالة نوع السجل المصدر: حدد حالة السجلات التي تريد استخدامها كمصدر لبيانات القيمة المحتسبة للمقياس. قد يكون الوضع والحالة متطابقين، وذلك وفقًا لنوع السجل الذي حددته.
نوع السجل: حدد الكيان الذي يحتوي على حقل التاريخ المطلوب. وعادةً، يمكنك فقط اختيار نفس نوع السجل الذي حددته على أنه نوع السجل المصدر.
حقل التاريخ. تحديد حقل بيانات تريد استخدامه لتحديد فترة الهدف التي ستظهر السجلات فيها مثال: تاريخ الإغلاق الفعلي.
هـ. حدد حفظ وإغلاق.
ضمن علامة تبويب الوصف، أدخل وصفًا لمقياس الهدف لتمكين المستخدمين الآخرين من فهم المقاييس التي يتم تعقبها.
حدد حفظ..
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
المعلومات المرتبطة
إنشاء أهداف أو تحريرها
تعريف استعلامات القيمة المحتسبة للهدف