توصيل تسلسل بسجلات
بعد إنشاء تسلسل لعملية البيع وتنشيطه، يمكنك ربط التسلسل بالسجلات حسب الكيان الذي قمت بإنشاء التسلسل له. عند توصيل التسلسل بكيان، تظهر الأنشطة المحددة في التسلسل بالترتيب المحدد على ملخص السجل، تحت التالي لأعلى في العمل الخاص بي.
كما يمكنك أيضا ربط تسلسلات متعددة بسجل ما. مزيد من المعلومات: قم بتوصيل تسلسلات متعددة للتسجيل
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| ترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Premium أو Microsoft Relationship Sales مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام أو مدير التسلسل أو البائع مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
قم بتوصيل تسلسلات متعددة للتسجيل
لتحسين مشاركة العملاء والتعاون عندما يعمل العديد من أعضاء الفريق على أحد السجلات، يمكنك الربط بين تسلسلات متعددة لذلك السجل. ويساعد ذلك في إغلاق الصفقات بشكل أسرع وجلب نتائج أعمال أفضل.
بصفتك مدير مبيعات أو بائعا، يمكنك توصيل تسلسلات متعددة بسجل يدويا. حدد خيار تسلسل الاتصال في صفحة السجل. في مربع الحوار توصيل السجل بالتسلسل ، قم بتوصيل التسلسلات المطلوبة. لربط تسلسلات متعددة، تحقق من أن مالك السجل أو مالك التسلسل لديه الأذونات اللازمة.
المزيد من المعلومات: من خلال عرض شبكة نوع السجل
ملاحظة
عند توصيل مقطع بنفس التسلسل أكثر من مرة لنفس السجل وتعيينه لنفس البائع، يعرض عنصر واجهة مستخدم التالي أنشطة مكررة.
طرق توصيل التسلسل بالسجلات
يمكنك توصيل تسلسل بسجلات بالأنواع التالية:
من خلال تسلسل
ملاحظة
في هذا الإجراء، فإننا نقوم باعتبار تسلسل تم إنشاؤه استنادًا إلى العملاء المتوقعون كمثال. بالنسبة للتسلسلات التي تستند إلى الفرصة، يتشابه الإجراء.
تسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك.
انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد إعدادات Sales Insights.
ضمن مسرع المبيعات، حدد التسلسلات.
في صفحة التسلسلات، حدد وافتح التسلسل الذي في حالة نشطة.
أو
مرر الماوس فوق التسلسل، ثم حدد مزيد من الخيارات>عرض تسلسل.
التسلسل يفتح.ملاحظة
يمكنك تعيين سجلات فقط إلى تسلسلات في حالة نشط.
حدد علامة التبويب سجل متصل. في هذا المثال، نقوم باختيار تسلسل باستخدام نوع سجل عميل متوقع.
يمكنك رؤية قائمة بالسجلات المتصلة بالتسلسل. إذا لم تكن هناك سجلات متصلة، فسيظهر قسم فارغ.
في قسم العملاء المتوقعين المتصلين، حدد + توصيل العملاء المتوقعين.
تعرض القائمة التي تظهر سجلات العملاء المتوقعين المتوفرة غير المتصلة بأي تسلسل.
ملاحظة
في صفحة تحديد السجل، يمكنك القيام بالمهام التالية على الشبكة:
- فرز السجلات وتصفيتها بالاستناد إلى خيارات العمود. حدد أيقونة السهم لأسفل المقابل لرأس العمود، ثم حدد خيارات الفرز والتصفية المتوفرة.
- إعادة ترتيب الأعمدة من خلال سحب والإسقاط في الموقع الذي تريده في الشبكة.
- لا يتوفر البحث إلا على اسم التسلسل ووصفه.
اختر السجلات التي ترغب في توصيلها بالتسلسل، ثم حدد الاتصال.
تحقق من أنه يتم تحديد طريقة العرض عملاء متوقعون مفتوحون بدون تسلسلات. يساعد تحديد طريقة العرض هذه على سرد السجلات غير المقترنة بتسلسلات أخرى فقط. يمكنك تحديد طرق عرض أخرى لاختيار سجلات لربطها، ولكن يجب ألا ترتبط السجلات في طريقة العرض تلك بتسلسلات أخرى.
يتم ربط سجلات العملاء المتوقعين بالتسلسل وإضافتها إلى قائمة السجلات المتصلة.
من خلال طريقة عرض شبكة أنواع السجلات
تسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك.
انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد المبيعات.
ضمن المبيعات، حدد نوع السجل مثل العملاء المتوقعون أو الفرص، بحسب السجلات التي تريد توصيلها.
في هذا المثال، حددنا العملاء المتوقعون.
حدد السجلات التي تريد توصيل التسلسل بها. في هذا المثال، نحدد شرين توفيق و كريم أيمن.
ملاحظة
- لا يمكنك توصيل تسلسل بسجل تم توصيله بالفعل بتسلسل مختلف. عند تحديد سجل كان متصلًا بالفعل، يظهر الخيار قطع اتصال التسلسل على شريط الأدوات. للاتصال بتسلسل مختلف، حدد قطع اتصال تسلسل. سيكون السجل متوفرًا للاتصال بالتسلسل الذي تريده.
- عند اختيار تسلسلات متعددة للاتصال بها، وتحتوي القائمة التي تم اختيارها على كل من السجلات المتصلة وغير المتصلة، لن يتم عرض أي خيار للاتصال أو قطع الاتصال على شريط الأدوات.
حدد توصيل التسلسل. تتضمن قائمة التسلسلات المتوفرة التي تظهر تسلسلات أنشأتها أنت وأنشأها مدراء مبيعات آخرون.
في هذا المثال، تظهر قائمة بالتسلسلات التي تم تكوينها لكيان العميل المتوقع.
حدد تسلسلًا، ثم حدد اتصال.
تظهر رسالة تأكيد في أسفل الصفحة، ويتم توصيل التسلسل بسجلات العملاء المتوقعين المحددين. بات الآن باستطاعة البائعين الوصول إلى سجل العميل المتوقع ورؤية الأنشطة المتصلة به.
من خلال سجل
- تسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك.
- انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد المبيعات.
- ضمن المبيعات، حدد العملاء المتوقعون أو الفرص، بحسب السجلات التي تريد توصيلها.
في هذا المثال، حددنا العملاء المتوقعون. - افتح السجل الذي تريد توصيل التسلسل به. في هذا المثال، قمنا بفتح العميل المتوقع شرين توفيق.
ملاحظة
عند تحديد سجل كان متصلًا بالفعل، يظهر الخيار قطع اتصال التسلسل على شريط الأدوات. اقطع اتصال السجل بالتسلسل المتصل به حاليًا، ثم قم بتوصيله بالتسلسل الذي تريده. مزيد من المعلومات: عرض تفاصيل تسلسل والسجلات المتصلة به
- حدد توصيل التسلسل. تتضمن قائمة التسلسلات المتوفرة التي تظهر تسلسلات أنشأتها أنت وأنشأها مدراء مبيعات آخرون.
في هذا المثال، تظهر قائمة بالتسلسلات التي تم تكوينها لكيان العميل المتوقع. - حدد تسلسلًا، ثم حدد اتصال.
تظهر رسالة تأكيد في أسفل الصفحة، ويتم توصيل التسلسل بسجلات العملاء المتوقعين المحددين. بات الآن باستطاعة البائعين الوصول إلى سجل العميل المتوقع ورؤية الأنشطة المتصلة به.
عن طريق Power Automate
يمكنك إنشاء سير العمل استنادًا إلى تسلسل. يتصل سير العمل بالسجلات تلقائيًا بالتسلسل عندما يرضى المشغل شرط سير العمل.
انتقل إلى Microsoft Power Automate وسجل دخولك باستخدام بيانات اعتمادك في Dynamics 365.
ملاحظة
بشكل افتراضي، يتم تحديد مؤسستك استنادًا إلى اقترانك الأخير. إذا كان لديك العديد من المؤسسات المقترنة بك، فحدد المؤسسة المناسبة من إعدادات ملف تعريفك.
حدد الحلول، ثم حدد الحل الافتراضي.
يتم إدراج كافة الحلول الافتراضية.في مربع البحث في شريط الأدوات، ابحث عن سير المهام الذي تريد تحديثه أو عرضه.
قم بتكوين مشغل لسير المهام.
حدد خطوة جديدة.
في المربع البحث عن الموصلات والإجراءات، حدد Microsoft Dataverse، ثم ابحث وأضف الإجراء تنفيذ إجراء غير مقيد.
في الخطوة تنفيذ إجراء غير مقيد، حدد اسم الإجراء كـ msdyn_ConnectSequence.
أدخل المعلومات الإضافية التالية:- RegardingEntityId: المعرف الفريد لسجل الكيان الذي سيتم توصيله بالتسلسل.
- بخصوص اسم الكيان: الاسم المنطقي للكيان.
- SequenceId: المعرف الفريد للتسلسل.
- SegmentId: (اختياري) المعرف الفريد ل مقطع.
- المصدر: (اختياري) مصدر السجل.
- وقت الانتظار: (اختياري) وقت الانتظار قبل توصيل السجل بالتسلسل.
- AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (اختياري) المعرف الفريد للتسلسل خطوة الذي سيتم تقديم السجل إليه إلى تسلسل آخر.
ملاحظة
للحصول على المعرف الفريد للتسلسل، استعلم عن OData لكيان التسلسل msdyn_sequence. مزيد من المعلومات: الاستعلام أو استعراض نقطة نهاية OData
استخدم مدقق سير المهام للتحقق من الأخطاء والتحذيرات في سير المهام.
تتسبب الأخطاء والتحذيرات في سير المهام في حدوث مشكلات في الأداء أو الموثوقية. تأكد من خلو سير المهام من الأخطاء والتحذيرات. يكون المدقق نشطًا بشكل دائم، ويظهر في شريط الأوامر في المصمم. يعرض المدقق نقطة حمراء عندما يعثر على خطأ واحد أو أكثر في سير مهامك.
على سبيل المثال، أثناء إنشاء بطاقة لتاريخ الاستحقاق القادم، لم تدخل اسم البطاقة. يتعرف مدقق سير المهام على الخطأ ويعرض نقطة حمراء.ملاحظة
يجب حل جميع الأخطاء والتحذيرات لحفظ سير المهام.
(اختياري) حدد اختبار لاختبار سير المهام.
تأكد من ان كافة الخطوات التي تم تكوينها تعمل كما هو مطلوب. تقوم ميزة الاختبار بتشغيل كل مهمة في سير المهام وتتحقق منها وتميز أي خطوة تحتوي على خطأ. يجب حل الخطأ للمتابعة.
حدد خيارًا لاختبار سير المهام من خلال تشغيل الإجراءات أو باستخدام البيانات من عمليات التشغيل السابقة للاختبار، ثم حدد حفظ واختبار.
احفظ سير المهام وانشره.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.