تكوين الكيانات التفصيلية وإدارتها

قم بتكوين كيانات التنقل التفصيلي لمساعدة البائعين على فهم القيم التي تشكل التنبؤ.

متطلبات الترخيص والأدوار

ما هي كيانات التنقل التفصيلي

بمجرد تكوين صفحة التنبؤ، سيكون لديك عرض لمبالغ خط الأنابيب التي يتوقعها البائعون لهذه الفترة. والآن، قد ترغب في معرفه الحسابات التي تساهم في القيمة المخصصة لبائع معين أو قد ترغب في معرفه المنتجات التي تساهم في قيمه الفوز الخاصة ببائع مختلف. تتيح لك ميزه التصفح لأسفل امكانيه تقسيم إسقاطات التنبؤ بالبائع كوظيفة من العوامل المساهمة التي تهتم بها مثل الحساب والمنتج. تبحث ميزة التنقل لأسفل في السجلات الأساسية التي تساهم في قيمة عمود التجميع وتجميعها وفقًا لاختيار التنقل لأسفل.

هيا بنا نلقي نظرة على مثال. أمبير رودريجويز هي بائع يرتبط بأربعه حسابات. تبلغ إيرادات أمبير المتوقعة للفترة الحالية 400000 دولار. كيفن سميث، مدير مبيعات أمبير، يريد أن يفهم كيف يتم تقسيم أرباحها البالغة 400000 دولار حسب كل حساب. في صفحة التنبؤ، اختار كيفن التعمق في الحساب من القائمة المنسدلة. ثم يحدد كيفن رمز التنقل إلى أسفل بجانب سجل أمبير لعرض قائمة بالحسابات التي تشكل كل قيمة من قيمة مسار تنبؤ أمبير.

تكوين التنقل لأسفل في الكيانات

وبصفتك المسؤول أو مدير التنبؤ، يمكنك تمكين خيار التنقل لأسفل وتكوينه باستخدام خطوة التنقل لأسفل في تكوين التنبؤ. ومن خلال تكوين خيارات التنقل لأسفل التي تطابق متطلبات مؤسستك، يمكنك تقسيم قيم التنبؤ الخاصة بك إلى أي من خيارات التصفح لأسفل المكونة. يتيح ذلك للمستخدمين فهم القيم التي تشكل توقعات التنبؤ الخاصة بهم.

أشياء يجب أن تعرفها

قبل تكوين خيار التنقل لأسفل، نوصي بفهم المفاهيم التالية:

• نوع التنقل لأسفل
• كيان المبلغ
• علاقة الكيان

وباستخدام ميزه التنبؤ، قمنا بتوفير قوالب التنقل لأسفل الجاهزة لتكوين كيانات القيمة المحتسبة والتدرج الهرمي.

مزيد من المعلومات: إضافة كيان للتنقل التفصيلي

نوع التنقل لأسفل

يحدد نوع التنقل لأسفل نوع البيانات المستخدمة لتقسيم قيم التنبؤ إلى أجزائها المساهمة. أثناء تكوين ميزة التنقل لأسفل، يمكنك اختيار نوع البحث لأسفل ككيان أو مجموعة خيارات.

التنقل لأسفل بواسطة الكيان

إذا اخترت نوع التنقل لأسفل حسب الكيان، يمكنك تحديد كيان له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع كيان القيمة المحتسبة. على سبيل المثال، يشتمل كيان الحساب على علاقة مباشرة مع كيان القيمة المحتسبة للفرصة. وبالمثل، يشتمل كيان المنتج على علاقة غير مباشرة مع كيان القيمة المحتسبة للفرصة من خلال كيان منتج الفرصة. لمعرفة المزيد حول العلاقات، راجع المرجع.

التنقل لأسفل باستخدام مجموعة خيارات

إذا قمت باختيار نوع التصفح لأسفل بمجموعة خيارات، يمكنك تحديد مجموعة خيارات من القائمة. وتكون مجموعات الخيارات هذه من كيان الإظهار-علي سبيل المثال، فئة التنبؤ والميزانية. بعد تحديد مجموعة خيارات، يمكنك حفظ تكوين التنبؤ والمتابعة معه. لا يلزم اجراء مزيد من التكوين نظرا لان كل من مجموعات الخيارات وحقل "المبلغ" من كيان "الإظهار".

كيان المبلغ

لتقسيم كل بيانات تنبؤ بشكل فعال باستخدام كيان التصفح لأسفل، يتعين عليك تحديد كيان يحتوي علي حقول المبالغ المطلوب تجميعها. يمكن ان يكون هذا الكيان هو الكيان المحتسب أو اي كيان ذي صله بكيان الإظهار يحتوي علي حقل "رقم" أو "عمله".

يحتوي كيان المبلغ علي حقول من نوع "المبلغ" أو "العملة". بالنسبة لكل عمود تنبؤ محدد، يجب تحديد حقل مبلغ يطابق القيمة التجميعية. اختر حقول المبالغ المناسبة، بحيث يتم تجميع قيم التصفح لأسفل لتكون القيمة التجميعية.

ووفقا لكيان المبلغ، يجب عليك إنشاء علاقة الكيان بين المبلغ والكيان التفصيلي.

علاقة الكيان

يتم إنشاء علاقة الكيان لربط وحدات التصفح لأسفل والتجميع من خلال حقل المبلغ في كيان المبلغ. ترشد هذه العلاقة التنبؤ إلى تقسيم بيانات المبلغ حسب قيم التصفح لأسفل.

• إذا كانت كيانات الكمية والإظهار متطابقة، فيمكنك إنشاء علاقة مباشره بين الكيانات المبلغ والتفصيلي.
• إذا كانت كيانات الكمية والإظهار مختلفه، فيجب عليك إنشاء علاقة بين كيانات المبلغ والمجموعة ثم إنشاء علاقة بين كيانات المبلغ والزيادة.

قوالب

يتم توفير القوالب الجاهزة التالية لك من أجل تكوين طرق عرض البحث. يمكنك أضافه هذه القوالب وفقا للكيانات المحتسبة وكيانات التسلسل التي قمت باستخدامها لتكوين التنبؤ.

وباستخدام هذه القوالب، يمكنك تقسيم قيم التنبؤ الخاصة بك بواسطة الحسابات والمنتجات والمنتجات الأصل والمستخدمين والمالكين والمنطقة.

إضافة كيان التنقل لأسفل

قم بإضافة كيان للتنقل التفصيلي لتجميع توقعات التنبؤ والتنقل فيها بشكل تفصيلي بواسطة كيان. يمكنك تحريرها أو حذفها في وقت لاحق حسب متطلباتك.

1. في الخطوة التنقل لأسفل، حدد إضافة التنقل لأسفل.

   ‏‫ملاحظة‬

   يمكنك تحديد رمز السهم لأسفل واختيار قالب لتكوين خيار التنقل لأسفل تلقائيًا.

   

2. في قسم الخصائص العامة، قم باختيار نوع التنقل لأسفل.

   لمعرفه المزيد، راجع نوع التنقل لأسفل.

   • التنقل لأسفل حسب الكيان: يعرض قائمه بالكيانات المرتبطة مباشره بكيان القيمة المحتسبة والكيان المرتبط بها.

     حدد كيانًا، ثم أدخل اسم العرض. تكون القيمة التي تدخلها هنا مرئية للمستخدمين لتحديد خيار التنقل لأسفل. في هذا المثال، نقوم بتكوين تحديد تفصيلي يستند إلى المنطقة الجغرافية.

     

   • التنقل لأسفل حسب مجموعة الخيارات: يعرض قائمه مجموعات الخيارات المتوفرة في كيان القيمة المحتسبة.

     حدد مجموعة خيارات من قائمة مجموعة خيارات التنقل لأسفل، ثم أدخل اسم العرض. تكون القيمة التي تدخلها هنا مرئية للمستخدمين لتحديد خيار التنقل لأسفل. في هذا المثال، يتم تحديد خيار التنقل لأسفل الذي يستند إلى مجموعة خيارات فئة التنبؤ.

     

   إذا حددت هذا الخيار، فانتقل إلى الخطوة 5.

3. في قسم بيانات المبلغ، حدد الكيان من قائمة كيان المبلغ. يتم ملء قائمة الكيانات التي يتم عرضها هنا بناءً على كيان التنقل لأسفل المحدد. لمعرفه المزيد، راجع كيان المبلغ.

   • إذا كانت كيانات المبلغ والقيمة المحتسبة متطابقة، فسيتم تكوين قيم حقل المبلغ، ولا يمكن تحرير هذه القيم. في هذا المثال، يتم تحديد كيان المبلغ كـ فرصة، وهو عبارة عن كيان القيمة المحتسبة أيضا، ويتم تكوين أعمده التنبؤ كالتالي:

   • للحصول علي أفضل حالة، وتم الالتزام، ومهمل، وتدفق كـ إيرادات مقدرة.

   • للحصول على فوز وخسارة كـ إيراد فعلي.

     

   • إذا كانت كيانات المبلغ والقيمة المحتسبة مختلفه، فيجب تكوين حقول المبلغ يدويا. حدد حقل المبلغ المناسب لكل عمود تنبؤ وقم بإضافته من القائمة المنسدلة في حقل المبلغ. في هذا المثال، يتم تحديد كيان المبلغ كـ منتج فرصة ويختلف عن كيان القيمة المحتسبة. لذلك، يتم تحديد حقول المبلغ لكل عمود تنبؤ يدويًا كـ مبلغ مفصل.

     

   ‏‫ملاحظة‬

   يمكنك تحديد حقل المبلغ لأعمدة التنبؤ المتعددة في نفس الوقت عن طريق تحريك المؤشر إلى يسار الأعمدة وتحديد أزرار الاختيار التي تظهر لإجراء تحديد. بعد ذلك، سيتم عرض قائمه منسدلة تحتوي علي خيار لاختيار حقل المبلغ المراد تطبيقه علي كافة أعمده التنبؤ المحددة.

   

4. في قسم علاقة الكيان، حدد العلاقة كما هو موضح:

   • كيانات المبلغ والقيمة المحتسبة هي نفس الشيء: حدد كيان المبلغ الخاص بعلاقة كيان التنقل لأسفل من القائمة المنسدلة لإنشاء علاقة بين كيانات التنقل لأسفل والمبلغ.

     في هذا المثال، كيان المبلغ هو فرصة، وهو عبارة عن كيان القيمة المحتسبة، وكيان التنقل لأسفل هو الحساب. يمكن إنشاء علاقة بين كيانات المبلغ والتنقل لأسفل من خلال سمة الحساب. يتم تعيين العلاقة باعتبارها فرصة>الحساب (الحساب)>الحساب. ويحدد التعيين أنه يمكن توصيل كيانات الفرصة والحساب بواسطة السمة المشتركة الحساب.

   • تختلف كيانات المبلغ والقيمة المحتسبة: إذا كان كيان المبلغ مختلفا عن كيان القيمة المحتسبة، فيجب عليك إنشاء علاقة بين كيانات المبلغ والقيمة المحتسبة. وبعد ذلك، يجب عليك إنشاء علاقة بين كيانات المبلغ والتنقل لأسفل. حدد علاقة كيان المبلغ بالقيمة المحتسبة من القائمة المنسدلة لإنشاء علاقة بين كيانات المبلغ والقيمة المحتسبة. تعتمد القيم المعروضة في القائمة علي كيان المبلغ المحدد.

     في هذا المثال، كيان المبلغ هو منتج الفرصة ويتم تحديد العلاقة من خلال الفرصة. حدد كيان المبلغ لسمة علاقة كيان التنقل لأسفل لإنشاء علاقة بين كيانات التنقل لأسفل والمبلغ. كما تعتمد القيم المعروضة في القائمة علي كيان المبلغ المحدد.

     كيان المبلغ هو منتج الفرصة ويتم تحديد العلاقة من خلال سمة المنتج. يتم تعيين العلاقة على انها منتج الفرصة>المنتج الموجود (المنتج)>موجود. ويحدد التعيين ان هناك سمه المنتج في كيان منتج الفرصة مرتبط بكيان المنتج الموجود والذي يكون بدوره مرتبطًا بسمة المنتج.

     

   لمعرفه المزيد، انتقل إلى علاقة الكيان.

‏ 5. احفظ وحدد التالي.

المرجع

فهم العلاقات متعدد إلى 1 و1 إلى متعدد بالتفصيل:

في نوع التنقل لأسفل

• علاقات متعدد إلى 1: تعد أنواع التنقل التي تم تحديدها استنادًا إلى علاقة متعدد إلى 1 مع كيان التجميع أسهل في التكوين لأن كيان البحث لأسفل مرتبط مباشرة بكيان التجميع، ويجب إنشاء علاقة وسيطة. على سبيل المثال، إذا حددت كيان القيمة المحتسبة كفرصة وكيان التنقل لأسفل كحساب، فإن كيان تجميع العلاقات (الفرصة) له علاقة بأطراف إلى 1 مع كيان التنقل لأسفل (الحساب) وهذا النوع من التنقل- من السهل تقسيم كيان التنقل لأسفل إلى مجموعات.

• كيان علاقة 1 إلى متعدد: غالبًا ما تكون أنواع التنقل لأسفل التي تم تحديدها استنادًا إلى علاقة واحد لأكثر مع كيان القيمة المحتسبة معقدة بحيث يمكن فصلها لأن كيان التنقل لأسفل هو كيان مرتبط بكيان القيمة المحتسبة. على سبيل المثال، إذا حددت كيان القيمة المحتسبة كفرصة وكيان التنقل لأسفل كمنتج، فإن كيان القيمة المحتسبة للعلاقات (الفرصة) له علاقة 1 إلى متعدد مع كيان التنقل لأسفل (المنتج) وهذا النوع من كيان التنقل لأسفل معقد للتقسيم إلى مجموعات.

في كيان الحساب

• إذا كانت علاقة التنقل لأسفل المحددة تحتوي علي علاقات كثير إلى 1 مع كيان القيمة المحتسبة وكان كيان المبلغ هو نفس كيان القيمة المحتسبة، سيتم تكوين حقول المبلغ تلقائيا لان هذه القيم ماخوذه من حقول المبلغ التي تم تكوينها في أعمده التنبؤ. لا يمكن تحرير حقول المبالغ هذه - علي سبيل المثال، إذا قمت بتحديد حساب ككيان تنقل لأسفل وكيان القيمة المحتسبة كفرصة. حدد كيان المبلغ كفرصه، وهو نفسه كيان القيمة المحتسبة. بالنسبة لكل عمود، يتم أخذ حقول المبلغ تلقائيا من حقول المبلغ التي يتم استخدامها اثناء تكوين أعمده التنبؤ.

• وإذا كانت العلاقة بين القيمتين "إلى" و"من 1 إلى متعدد" تتضمن كيان القيمة المحتسبة وكان كيان المبلغ مختلفا عن كيان القيمة المحتسبة، فيجب تكوين حقول المبلغ يدويًا. بعد تحديد كيان المبلغ، يتم عرض حقول المبالغ المحتملة التي يتم استخدامها لتجميع أعمده القيمة المحتسبة. علي سبيل المثال، إذا قمت بتحديد منتج ككيان تنقل لأسفل وكان كيان القيمة المحتسبة فرصه، فان حقول المبلغ الخاصة بالمنتج تكون متاحه في كيان منتج الفرصه ويتم تحديدها ككيان المبلغ.

لمعرفه المزيد حول علاقات الكيانات، انتقل إلى علاقات الكيانات.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

عرض البيانات وفهمها من خلال الكيانات الاضافيه للتنقل

تكوين التنبؤات في مؤسستك