تعديل القيم في تنبؤ
تعديل القيم في التنبؤ لتقدير المبلغ النهائي الذي تتوقع أن تجلبه فرص التنبؤ عند نهاية فترة التنبؤ.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
لماذا يتعين عليك ضبط القيم؟
توفر عملية التعديل لمدراء المبيعات أو البائعين القدرة على تقدير المبلغ النهائي الذي يتوقعونه بالنسبة لفرص التنبؤ لإحضاره في نهاية فتره التنبؤ. باستطاعة مدراء المبيعات تعديل تنبؤهم الخاص أو تنبؤ مرؤوس مباشر. على سبيل المثال، إذا اعتقد مدير مبيعات أن فرص أفضل حالة لأحد مرؤوسيه المباشرين قد يكون لديها قيمة أكبر من تلك القيمة المقترحة، فيمكنك زيادة القيمة في التنبؤ. عند حفظ عملية تعديل القيم، سيتم نشر التغييرات وصولًا إلى السجل الأصل حتى التدرج الهرمي.
ضبط قيمة في التنبؤ
لإجراء تعديلات، يجب تعيين عمود التنبؤ على أنه قابل للتحرير. عند تكوين تنبؤ، يتعين على مالك التنبؤ تحديد الأعمدة القابلة للتحرير وتعيينها من خلال الخيار السماح بالتعديلات. لمعرفة المزيد، راجع تكوين الأعمدة.
يمكنك أيضًا عرض محفوظات عمليات التعديل التي تم اجراؤها على تنبؤ، ويمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع التعديلات التالية:
تعديل مباشر: يحدد قيام المستخدم بتعديل القيمة في الخلية الحالية مباشرة. ويمكن عكس التعديل المباشر.
تعديل غير مباشر: يحدد قيام المستخدم بتعديل قيمة أخرى في مكان ما في الشبكة، ونشر هذا التعديل عبر التنبؤ.
القيمة المحسوبة: تظهر القيمة المحسوبة من قبل النظام إذا لم يتم إجراء تعديلات مباشرة أو غير مباشرة.
ملاحظة
لا يمكنك تعديل القيم للمستخدمين أو المناطق فوق مستواك في التدرج الهرمي، حتى لو تم منحك حق الوصول عبر دور الأمان.
لتعديل قيمة في تنبؤ
قم بتمرير الماوس فوق الحقل، وحدد أيقونة القلم التي تظهر.
من علامة التبويب التعديلات، أدخل القيمة وأضف ملاحظة للتعديل. على سبيل المثال، تم تكوين عمود البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية كقابل للتحرير، وتعلم أن نيكولاس فريزيل لديه أيراد من البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية يبلغ 20.000 دولار أمريكي بدلاً من القيمة الموجودة وهي 11.752.16 دولار أمريكي. أدخل القيمة 20000. يمكنك أن ترى أن القيمة الفعلية التي حسبها النظام للتنبؤ، بالاستناد إلى البيانات الموجودة، هي 10,000 دولار أمريكي.
حدد تسوية.
يتم عرض القيمة الجديدة في عمود البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية لنيكولاس فريزيل. يتم أيضًا طرح القيمة المعدلة لأعلى التسلسل الهرمي من مدير نيكولاس.يمكنك استرجاع القيمة إذا كنت تعتقد أن تعديلها قد تم بطريقة غير مناسبة من القيمة المحسوبة بواسطة النظام. افتح مربع حوار التعديل، ثم حدد إعادة تعيين.
في مربع الحوار الذي يظهر، حدد سبب إعادة تعيين القيمة وحدد إعادة تعيين.
تُضاف الملاحظة إلى محفوظات التعديلات كمرجع للمستخدمين الآخرين ويتم إرجاع القيمة إلى القيمة المحسوبة بواسطة النظام. ويتم أيضا إرجاع قيم التعديل غير المباشر التي تمت اضافتها إلى أعلى التدرج الهرمي.
لعرض محفوظات التنبؤ القابل للتعديل، افتح مربع حوار التعديل وحدد علامة التبويب محفوظات.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.