إنشاء تقويمات التسويق وتخصيصها

يتم توفير تقويم التسويق كعنصر تحكم قياسي يمكنك إضافته إلى كيان أو نموذج. تصف الأقسام الفرعية التالية كيفية تخصيص إعدادات أي تقويم، وكيفية إضافة عرض تقويم إلى كيان أو نموذج.

أنواع تقويمات التسويق ومواقعها

هناك نوعان أساسيان من تقويمات التسويق:

• التقويمات على مستوى الكيان: تظهر التقويمات على مستوى الكيان عندما تفتح كيانًا في بادئ الأمر من المتصفح الرئيسي، مثل الأحداث أو رحلات العميل أو تقويم التسويق الرئيسي. وهي تظهر حيث ترى عادةً طريقة عرض قائمة، وعندما تكون موجودة، يمكنك التبديل بين طريقة عرض التقويم وطريقة عرض القائمة. سترى هنا السجلات ذات الصلة ممثلة بطريقة رسومية في التقويم وفقًا لتواريخها المجدولة، ويمكنك فتح أي سجل مدرج من هنا. بإمكان تقويم من هذا النوع عرض عدة أنواع من الكيانات، وهو يوفر محدد طريقة عرض النظام لتصفية السجلات المعروضة.
• التقويمات على مستوى النموذج: تظهر التقويمات على مستوى النموذج عندما تستعرض سجلاً معينًا، على سبيل المثال حدث معين. إنها مدمجة في طريقة عرض النموذج. قد تظهر هذه على علامة تبويب خاصة بها على النموذج، أو كقسم على علامة تبويب مع أقسام إعدادات أخرى متوفرة هي أيضًا. بإمكان تقويم من هذا النوع عرض وإنشاء سجلات من نوع كيان واحد فقط، وهو لا يوفر محدد طريقة عرض النظام. يتم تكوين هذه التقويمات في أغلب الأحيان لعرض معلومات تتعلق بالسجل المعين الذي تظهر فيه.

ما عدا الاختلافات المشار إليها هنا، يتسم هذان النوعان من أنواع التقويمات بالمظهر نفسه كما أنهما يعملان بالطريقة نفسها.

إضافة تقويم تسويق إلى كيان

يصبح عنصر تحكم التقويم على مستوى الكيان، عند إضافته، متوفرًا في طريقة عرض القائمة لهذا الكيان بشكل افتراضي أو عبر الزر إظهار كـ (كما ورد في التعامل مع تقويمات التسويق‬).

لإضافة تقويم على مستوى الكيان إلى كيان ما:

1. افتح نافذة تخصيص Power Apps. في اللوحة اليمنى، قم بتوسيع المكونات>الكيانات لرؤية قائمة تتضمن جميع الكيانات. بعد ذلك، حدد الكيان الذي تريد إضافته إلى التقويم.

   

2. انتقل إلى علامة تبويب عناصر التحكم واختر إضافة عنصر تحكم.

   

3. يفتح مربع حوار إضافة عنصر تحكم. استخدمه للبحث عن عنصر تحكم يسمى "تقويم التسويق" وإضافته.

4. يتم تحديث علامة تبويب عناصر التحكم لعرض إعدادات التكوين للتقويم الجديد.

   

   لذا، احرص على القيام بما يلي:

   • حدد تقويم التسويق في قسم عنصر التحكم، ثم قم بتكوين التعيينات ومعرّفات نماذج العرض السريع لكل كيان ترغب في تضمينه في هذا التقويم، بالإضافة إلى إعدادات تكوين أخرى. للحصول على تفاصيل حول هذه الإعدادات، راجع تكوين الكيانات المتوفرة لتقويم.
   • اجعل التقويم طريقة العرض الافتراضية لأي أو لجميع عوامل التصميم المتوفرة (الويب والهاتف والكمبيوتر اللوحي) باستخدام أزرار الخيارات في الجزء العلوي، كما هو مطلوب.

5. احفظ إعداداتك وانشرها.

إضافة تقويم تسويق إلى نموذج

يمكنك إضافة تقويم تسويق إلى أي نموذج حيث تعتقد أنه قد يكون مفيدًا. يمكنك تعيين موضعه كقسم جديد لأي علامة تبويب نموذج موجودة أو إنشاء علامة تبويب مخصصة لعرض التقويم بحد ذاته. بإمكان التقويمات التي تضيفها على مستوى النموذج إظهار نوع واحد فقط من أنواع الكيانات (مثل الأحداث أو المواعيد أو جلسات العمل).

1. افتح نافذة تخصيص Power Apps . في اللوحة اليمنى، قم بتوسيع المكونات>الكيانات لرؤية قائمة تتضمن جميع الكيانات. بعد ذلك، قم بتوسيع الكيان حيث تريد إضافة التقويم واختر النماذج لرؤية قائمة تتضمن النماذج المتوفرة حاليًا لهذا الكيان. حدد أو أنشئ النموذج حيث تريد إضافة التقويم.

   

2. في محرر النماذج، انتقل إلى علامة التبويب إدراج وأضف حاوية لاستضافة التقويم (مثل علامة تبويب أو قسم):

   

3. في علامة التبويب أو القسم الذي أنشأته حديثًا، اختر إدراج>شبكة فرعية.

4. تفتح نافذة تعيين الخصائص. على علامة تبويب العرض، أدخل اسم وتسمية الشبكة الفرعية.

   

5. في قسم مصدر البيانات، اختر نوع الكيان الذي تريد إظهاره في تقويمك. قم بتعيين الإعدادات التالية:

   • السجلات: اختر كافة أنواع السجلات لإظهار أي نوع من أنواع السجلات، أو اختر السجلات ذات الصلة فقط‬ لإظهار فقط السجلات التي لديها علاقة بالسجل المعروض حاليًا (مثل الغرف المحجوزة لحدث معروض، أو الالتزامات المعينة لمتحدث معروض).
   • الكيان: اختر نوع الكيان الذي تريد إظهاره في التقويم. يجب أن يتضمن الكيان الذي تختاره حقولاً لتاريخي البدء والانتهاء بالإضافة إلى نموذج إنشاء سريع متوفر.
   • طريقة العرض الافتراضية: اختر طريقة عرض نظام المحددة لكيانك المحدد. يقوم هذا الإعداد بتصفية مجموعة السجلات المعروضة في التقويم.

6. انتقل إلى علامة تبويب عناصر التحكم وحدد إضافة عنصر تحكم.

7. يفتح مربع حوار إضافة عنصر تحكم. استخدمه للبحث عن عنصر تحكم يسمى "تقويم التسويق" وإضافته.

   ‏‫ملاحظة‬

   قد تتوفر أنواع متعددة لعناصر تحكم التقويم. احرص على التدقيق في الاسم بتأنٍ.

8. يتم تحديث علامة تبويب عناصر التحكم لعرض إعدادات التكوين للتقويم الجديد.

   

   لذا، احرص على القيام بما يلي:

   • حدد تقويم التسويق في قسم عنصر التحكم، ثم قم بتكوين التعيينات ومعرّفات نماذج طريقة العرض السريع للكيان الذي ترغب في تضمينه في هذا التقويم، بالإضافة إلى إعدادات تكوين أخرى. للحصول على تفاصيل حول هذه الإعدادات، راجع تكوين الكيانات المتوفرة لتقويم.
   • اجعل التقويم طريقة العرض الافتراضية لأي أو لجميع عوامل التصميم المتوفرة (الويب والهاتف والكمبيوتر اللوحي) باستخدام أزرار الخيارات في الجزء العلوي، كما هو مطلوب.

9. احفظ إعداداتك وانشرها.

تكوين الكيانات المتوفرة لتقويم

بعد إضافة تقويم تسويق إلى كيان أو نموذج، يجب عليك تكوينه باستخدام مجموعة الكيانات التي يجب أن يقوم بعرضها وإنشائها. يتم استخدام الإعدادات نفسها في كل حالة.

1. افتح نافذة تخصيص Power Apps وانتقل إلى الكيان أو النموذج حيث تقوم بإنشاء التقويم أو تحريره.

   • بالنسبة إلى التقويمات على مستوى الكيان، انتقل إلى علامة تبويب عناصر التحكم للكيان. المزيد من المعلومات: إضافة تقويم تسويق إلى كيان
   • بالنسبة إلى التقويمات على مستوى النموذج، افتح خصائص الشبكة الفرعية التي تحدد موضع التقويم، ثم افتح علامة تبويب عناصر التحكم في صفحة تعيين الخصائص. المزيد من المعلومات: إضافة تقويم تسويق إلى نموذج

   من هذه النقطة فصاعدًا، يكون الإجراء هو نفسه سواء كنت تقوم بإنشاء أو تحرير تقويم على مستوى الكيان أو على مستوى النموذج.

   

2. حدد تقويم التسويق في قسم عنصر التحكم لفتح إعدادات تكوينه في الجزء السفلي من النافذة.

3. يمكنك إضافة ما يصل إلى خمسة كيانات لعرضها في التقويمات على مستوى الكيان أو كيان واحد فقط للتقويمات على مستوى النموذج. لاحظ ما يلي:

   • الكيان 1 هو كيان ثابت. بالنسبة إلى تقويم على مستوى الكيان، هذا هو دائمًا الكيان بحد ذاته. بالنسبة إلى التقويمات على مستوى النموذج، هذا هو الكيان المحدد للشبكة الفرعية التي تستضيف التقويم.
   • بإمكان التقويمات على مستوى النموذج أن تعرض فقط الكيان المعيّن للكيان 1. يمكنك إضافة المزيد من الكيانات لتمكين المستخدمين من إنشاء هذه الأنواع من السجلات من التقويم، ولكن التقويم لن يعرضها. وبالتالي، فإن هذه العملية قد تؤدي إلى إرباك المستخدمين.
   • بإمكان التقويمات على مستوى الكيان أن تعرض ما يصل إلى خمسة كيانات من أي نوع لديها تاريخ بدء وتاريخ انتهاء ونموذج إنشاء سريع.

4. استخدم أزرار تكوين الخاصية لتعيين كل من الإعدادات التالية للكيان 1:

   • تاريخ البدء: حدد الحقل من الكيان الهدف حيث تم تعريف تاريخ البدء لكل سجل.

   • تاريخ الانتهاء: حدد الحقل من الكيان الهدف حيث تم تعريف تاريخ الانتهاء لكل سجل.

   • الاسم/اللقب: حدد الحقل الذي يحدد اسم السجل للكيان الهدف. يتم عرض هذه القيمة في التقويم لتعريف السجل.

   • الوصف: حدد الحقل الذي يصف اسم السجل للكيان الهدف. تظهر هذه القيمة لعناصر التقويم في طريقة عرض اليوم أو الأسبوع.

   • اللون:حدد الحقل الذي يحتوي على قيمة لون خلفية مخصصة للكيان المستهدف (اختياري). إذا لم تقم بتعيين حقل هنا (أو إذا لم يكن للحقل المعين قيمة لسجل معين)، فسوف يستخدم اللون الافتراضي للكيان. تكون بعض التخصيصات الإضافية مطلوبة أيضاً لتمكين هذه الميزة لأي كيان. المزيد من المعلومات: إعداد ألوان مخصصة على مستوى السجل

   • الكيان الأصلي‬: حدد كيانًا أصليًا (اختياري). في المستقبل، سيتم استخدام هذا الكيان لتجميع العناصر الفرعية ضمن العناصر الأصلية عند عرضها في التقويم، ولكن في الإصدار الحالي ليس لهذا الإعداد أي تأثير. في النهاية سيكون هذا مفيدًا، على سبيل المثال، لجلسات العمل التي لديها أحداث ككيان أصلي.

   • معرّف نموذج العرض السريع للكيان 1: عندما يحدد المستخدمون عنصرًا في التقويم، يعرض هذا الأخير نموذج عرض سريع مع معلومات حول السجل المحدد الذي يتضمن زرًا لفتح السجل بكامله للتحرير. يمكنك اختيار أي نموذج لهذا الغرض— يمكنك إنشاء نموذج مخصص، ولكن الكثيرين يستخدمون نموذج الإنشاء السريع الموجود. إذا لم تقدم قيمة هنا، فسينتقل المستخدمون الذين يحددون هذا النوع من عناصر التقويم مباشرة إلى نموذج التحرير. لتعيين ذلك، اختر زر تكوين الخاصية لهذا الإعداد، ثم اختر زر الخيار ربط بقيمة ثابتة والصق المعرّف في الحقل المتوفر هنا. للحصول على تفاصيل حول كيفية العثور على معرّف نموذج العرض السريع، راجع البحث عن معرّف النموذج لنموذج العرض السريع.

     

5. إذا كنت تقوم بإنشاء تقويم على مستوى الكيان وتريد إضافة كيان آخر إلى التقويم الحالي، فاختر كيانًا للكيان 2 وكرر الخطوة السابقة لهذا الكيان. يمكنك إضافة ما يصل إلى خمسة كيانات للتقويمات على مستوى الكيان.

6. عيّن الإعدادات العامة التالية كما هو مطلوب (إنها اختيارية). إنها تظهر بعد إعدادات الكيان وتنطبق على التقويم ككل:

   • المدة الافتراضية للعناصر الجديدة: حدد المدة الافتراضية (بالدقائق) المطبقة على العناصر الجديدة التي أنشأها هذا التقويم. عندما ينشئ المستخدم عنصرًا جديدًا (على سبيل المثال، موعد)، سيحدد تاريخ ووقت البدء. بعد ذلك، سيتم تعيين تاريخ ووقت الانتهاء لهذا العنصر بشكل تلقائي بهذا العدد من الدقائق فيما بعد، ولكن بإمكان المستخدم تغييره حسب الحاجة.
   • طريقة العرض الافتراضية: اختر طريقة عرض التقويم التي يجب إظهارها عند فتح التقويم للمرة الأولى (اليوم أو الشهر أو السنة أو جدول الأعمال).
   • تاريخ طريقة العرض الافتراضية‬: ستترك هذا الخيار عادةً فارغًا لإظهار التاريخ الحالي، ولكن يمكنك بدلاً من ذلك تعيين تاريخ ثابت. لا تحدد الخيار ربط بقيمة في حقل‬ لأنه لا يعمل في الإصدار الحالي من التقويم.

7. احفظ إعداداتك وانشرها.

البحث عن معرّف النموذج لنموذج العرض السريع

يتيح لك جزء من تكوين التقويم اختيار نموذج عرض سريع لكل كيان يعرضه التقويم. عندما يحدد المستخدم أحد عناصر التقويم، يظهر محتوى هذا النموذج في مربع حوار منبثق القراءة فقط. يمكنك اختيار أي نموذج لهذا الغرض— يمكنك إنشاء نموذج مخصص، ولكن الكثيرين يستخدمون نموذج الإنشاء السريع الموجود. المزيد من المعلومات: تكوين الكيانات المتوفرة لتقويم

عند تحديد النموذج، يجب استخدام معرّف النموذج الذي تريد استخدامه. إليك كيفية العثور على المعرف المطلوب:

1. افتح نافذة تخصيص Power Apps ووسّع المكونات>الكيانات لرؤية قائمة تتضمن جميع الكيانات. ثم قم بتوسيع الكيان الذي تضيفه إلى تقويمك واختر النماذج لرؤية قائمة بالنماذج المتوفرة حاليًا لهذا الكيان.

2. حدد النموذج الذي تريد استخدامه كنموذج عرض سريع. يفتح النموذج في نافذة جديدة.

   

3. افحص عنوان URL في الجزء العلوي من النافذة الجديدة وابحث عن الجزء الذي يبدو مماثلاً لما يلي:

   … formId%3d5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744%26 …

4. انسخ القيمة التي تظهر بين formId%3d و %26 (‏"5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744" في المثال السابق).

5. الصق هذه القيمة في إعداد الكيان <n> معرّف نموذج العرض السريع كما ورد في تكوين الكيانات المتوفرة لتقويم.

تعيين اللون الافتراضي المستخدم لكل نوع كيان يظهر في التقويم

يستخدم كل عنصر معروض في التقويم لون خلفية للإشارة إلى نوعه. بشكل افتراضي، تظهر الأحداث باللون الأخضر وجلسات العمل باللون الأزرق والمواعيد باللون الأحمر. أما الكيانات التي لم يتم تكوين أي لون لها فتظهر رمادية. لتخصيص اللون لأي كيان:

1. افتح Power Apps نافذة التخصيص . في اللوحة اليمنى، قم بتوسيع المكونات>الكيانات لرؤية قائمة تتضمن جميع الكيانات. بعد ذلك، حدد الكيان الذي تريد تعيين لون له.

   

2. استخدم إعداد اللون على علامة التبويب عام لتعيين لون للكيان.

3. احفظ إعداداتك وانشرها.

إعداد ألوان مخصصة على مستوى السجل

بالإضافة إلى لون الكيان الافتراضي، يمكنك أيضًا تخصيص تقويم لتمكين المستخدمين من تحديد لون مخصص لكل سجل أثناء إضافته. إذا لم يتم تحديد لون مخصص لسجل جديد، يتم استخدام اللون الافتراضي للكيان.

لإعداد ألوان مخصصة على مستوى السجل باستخدام حقل نص حر:

1. إضافة حقل مخصص إلى الكيان الذي تريد تمكينه للألوان المخصصة على مستوى السجل. هذا هو الكيان الهدف (مثل الحدث) الذي سيتم عرضه بواسطة التقويم الذي تقوم بتخصيصه. يحتوي هذا الحقل على قيمة اللون المخصصة المعينة لكل سجل، لذا أدخل له اسمًا مثل "لون التقويم". يجب أن يكون الحقل من النوع سطر نصي واحد‬.

2. تخصيص نموذج الإنشاء السريع للكيان المستهدف لتضمين حقل اللون الجديد. يتيح ذلك للمستخدمين اختيار لون أثناء إنشاء سجل من التقويم. تأكد من استخدام نفس نموذج الإنشاء السريع الذي قمت بتكوينه للاستخدام مع التقويم الخاص بك. قد تفكر أيضاً في إضافة حقل اللون إلى نماذج أخرى حيث قد يرغب المستخدمون في عرضها أو تحريرها (بما في ذلك النموذج الرئيسي).

3. تكوين تقويمك لتحديد حقل اللون للكيان المستهدف.

4. نشر تخصيصاتك.

يمكن للمستخدمين اختيار أي من معايير HTML المتوفرة عند إدخال قيم الألوان، بما في ذلك:

• اسم اللون (مثل red)
• القيمة السداسية العشرية (يجب أن تبدأ ب #) (مثل #FF0000)
• القيمة السداسية العشرية القصيرة (للألوان التي تدعمها) (مثل #F00)
• قيمة RGB (مثل rgb(255,0,0))

لإعداد ألوان مخصصة على مستوى السجل باستخدام مجموعة خيارات:

1. اختر حقل مجموعة خياراتمن الكيان الذي ترغب في تغيير لون السجل داخله. هذا هو الكيان الهدف (مثل الحدث) الذي سيتم عرضه بواسطة التقويم الذي تقوم بتخصيصه.

2. تأكد من أن مجموعة خيارات للحقل يحتوي على الألوان التي تريدها للخيارات . يتم عرض هذه الألوان للسجل في التقويم عند تعيين هذا الخيار للحقل.

يمكن للمستخدمين اختيار أي من معايير HTML المتوفرة عند إدخال قيم الألوان، بما في ذلك:

• اسم اللون (مثل red)
• القيمة السداسية العشرية (يجب أن تبدأ ب #) (مثل #FF0000)
• القيمة السداسية العشرية القصيرة (للألوان التي تدعمها) (مثل #F00)
• قيمة RGB (مثل rgb(255,0,0))

1. تكوين تقويمك لتحديد حقل اللون للكيان المستهدف.

2. نشر تخصيصاتك.