أدوار المستخدم

يحدد دور المستخدم المعين إلى أحد المستخدمين ما يمكن للمستخدم الوصول إليه داخل Customer Insights - Data. هناك أنواع مختلفة من الأدوار التي بإمكان المستخدم أدائها.

يوفر الجدول نظرة عامة على الأدوار المختلفة. للحصول على تفاصيل، راجع كل دور فردي.

*يتوفر دور المساهم في التسويق فقط في البيئات التي تم تمكين وحدة الأعمال بها. تقتصر كافة الإجراءات وطرق العرض الخاصة بالمساهم في التسويق على وحدات العمل التي لديه حق الوصول إليها.

العارض

• استكشف الرؤى والشرائح داخل صفحات الرئيسية والشرائح.
• بحث وتصفية ملفات تعريف العملاء باستخدام صفحة العملاء . يجب أن تكون الحقول قابلة للبحث.
• اعرض واستكشف صفحة الإثراء.
• استكشف الجداول وقم بتصديرها باستخدام صفحة الجداول .
• عرض حالة عمليات النظام باستخدام صفحة النظام .
• اعرض عمليات التصدير في صفحة عمليات التصدير.
• تثبيت لوحة معلومات Power BI Customer Insights واستخدامها.

المساهم في التسويق (إصدار أولي)

• يمكنه الوصول فقط إلى ملفات تعريف العملاء التي تنتمي إلى وحدة أعمال المستخدم.
• إنشاء شرائح باستخدام صفحة الشرائح (فقط إنشاء تلك الخاصة بك، بدون سماتك المتوقعة).
• إنشاء مقاييس باستخدام صفحة المقاييس (فقط إنشاء تلك الخاصة بك). يمكنه فقط إنشاء المقاييس على الجداول التي لديها مسار علاقة إلى ملفات تعريف العملاء.
• يمكن للمسؤولين إنشاء اتصالات ومشاركتها مع مساهمي تسويق معينين.
• استخدم الاتصالات المشتركة لإنشاء عمليات تصدير وتشغيلها للشرائح التي تمتلكها.

أمثلة على دور المساهم في التسويق

توضح الأمثلة التالية استخدام دور المساهم في التسويق.

مثال جغرافي متعدد

إن Contoso لديها خطان من الأعمال - العقارات والبيع بالتجزئة في بلدين مختلفين – الولايات المتحدة وكندا. كما أن لديهم مجموعات مختلفة من مستخدمي التسويق لكل بلد تم تعيينهم لتخصيص حملات تسويق محددة فريدة بالنسبة لبلد ما. هؤلاء المستخدمون مهتمون برؤية طريقة العرض الموحدة للعملاء عبر مجالي العمل (العقارات والبيع بالتجزئة) داخل نفس البلد. على الرغم من انخفاض احتمالية عملاء يتسوقون في كل من البلدين، فإن الشركة تريد التأكد من أن ملفات التعريف موحدة داخل بلد وليس عبره. لا توجد قيود أو حدود على عرض البيانات عبر الشركات والبلاد وإنها تفضل بيئة Customer Insights - Data واحدة بدلاً من إعداد بيئة واحدة لكل بلد.

مثال على علامة تجارية متعددة

تمتلك مؤسسة خطين مختلفين من أعمال البيع بالتجزئة في مجال السيارات والبضائع الفاخرة. كما أن لديهم وكالات بيع السيارات‬ بما في ذلك المبيعات والخدمات لستة علامات تجارية للسيارات، كما أن لديهم خمسة متاجر البيع بالتجزئة مع التواجد عبر الإنترنت. ويعمل فريق تسويق واحد داخل المؤسسة عبر هذين الخطين المختلفين من الأعمال. وسيرغب فريق التسويق هذا توحيد ملفات التعريف داخل كل خط العمل. يعمل نفس فريق التسويق على البيانات ولا يوجد متطلب محدد للتحكم في الوصول أو التوافق. فهم يرغبون في العمل في بيئة واحدة من Customer Insights - Data ولا يرغبون في إنشاء بيئة واحدة لكل خط عمل.

المساهم

• تكون جميع الأذونات متاحة للعارض.
• تحميل البيانات وتحويلها باستخدام صفحة مصادر البيانات.
• أكمل **توحيد البيانات الذي ينتج عنه جدول ملف تعريف العميل الموحد.
• تحديد العلاقات و الأنشطة.
• إنشاء شرائح باستخدام صفحة الشرائح.
• قم بإنشاء مقاييس باستخدام صفحة المقاييس .
• إدارة التكوين وإثراء ملفات تعريف العملاء من صفحة الإثراء (مع عمليات إثراء الطرف الأول فقط).
• إدارة وإنشاء الصادرات على أساس من الاتصالات المشتركة مع المساهمين.

الإدارة

• تكون جميع الأذونات متاحة للمساهم.
• تغيير الإعدادات على صفحة النظام ، بما في ذلك لغة العمل، وتحديث الجداول الزمنية لعمليات النظام لديك، وإعطاء الموافقة لبرنامج Copilot، وتصدير سجلات التشخيص.
• قم بتغيير الإعدادات في صفحة الأذونات، بما في ذلك المستخدمين ومفاتيح API والروابط الخاصة ومخزن المفاتيح.
• تعيين تعريفات البحث والتصفية لصفحة العملاء باستخدام صفحة فهرس البحث والتصفية (يمكن الوصول إليها عبر صفحة العملاء).
• قم بإدارة الاتصالات والسماح لها بأدوار المستخدمين الآخرين في صفحة الاتصالات.
• إدارة التكوين وإثراء ملفات تعريف العملاء من صفحة الإثراء (لجميع عمليات الإثراء).
• إدارة عمليات التصدير وإنشاؤها في صفحة عمليات التصدير.
• تثبيت الوظيفة الإضافية بطاقة العميل واستخدامها.
• إضافة موصل Power Apps واستخدامه.
• تمكين استخدام واجهات API في Customer Insights.
• تعيين ملكية البيئة لمسؤول آخر.

المسؤول (المالك)

• جميع الأذونات المتاحة للمسؤول.
• أعد تعيين واحذف البيئة.

الخطوات التالية

• تعيين أذونات المستخدم
• فصل بيانات وحدة الأعمال